SFDC 同期:Salesforce でリードを取引先責任者に変換 sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce
Salesforce における 3 つの異なるシナリオを想定してみてください:(Marketo Engageで ユーザーを変換フローステップを使用していない)
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リードを 新しい連絡先と新しいアカウント に変換
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リードを 既存アカウント の 新しい連絡先 に変換
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リードを 既存アカウント の 既存連絡先 に変換(マージと同じ)
3 つのケースはどれも、Salesforce で 1 件の連絡先と 0 件のリード、Marketo で 1 件の連絡先と 0 件のリード という結果になります。
Marketo では、レコードの SFDC タイプが連絡先になります。
TIP
Salesforce で変換する場合は、 リードカスタムフィールドが適切にマッピングされていることを確認します。 データは失いたくありません。
「リードはコンバート済み」および「リードはコンバート済み」を使用してトリガーおよびフィルター処理できます。
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