SFDC 同期：Salesforce でリードを連絡先に変換

Salesforce で次の 3 つのシナリオを考えてみます（Marketo のリードを変換フローステップは使用しません）。

  1. リードを​新しい連絡先と新しいアカウント​に変換

  2. リードを​既存アカウント​の​新しい連絡先​に変換

  3. リードを​既存アカウント​の​既存連絡先​に変換（マージと同じ）

3 つのケースはどれも、Salesforce で 1 件の連絡先と 0 件のリード、Marketo で 1 件の連絡先と 0 件のリード​という結果になります。

Marketo では、レコードの SFDC タイプが連絡先になります。

ヒント

Salesforce で変換する場合は、リードのカスタムフィールドが適切にマッピングされていることを確認します。データは失いたくありません。

「変換済みのリード」および「リード変換済み」を使用して、トリガーおよびフィルタリングできます。

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