Salesforce で次の 3 つの異なるシナリオを想像してください ( 担当者の変換フローステップ (MARKETO ENGAGE)
リードを新しい連絡先と新しいアカウントに変換
リードを既存アカウントの新しい連絡先に変換
リードを既存アカウントの既存連絡先に変換(マージと同じ)
3 つのケースはどれも、Salesforce で 1 件の連絡先と 0 件のリード、Marketo で 1 件の連絡先と 0 件のリードという結果になります。
Marketo では、レコードの SFDC タイプが連絡先になります。
Salesforce で変換する場合は、 リードのカスタムフィールドは適切にマッピングされます. データは失いたくありません。
「リードは変換済みです」と「リードは変換済みです」を使用して、トリガーとフィルタを設定できます。