SFDC 同期:Salesforce でリードを取引先責任者に変換

最終更新日: 2023-11-20

Salesforce で次の 3 つの異なるシナリオを想像してください ( 担当者の変換フローステップ (MARKETO ENGAGE)

  1. リードを​新しい連絡先と新しいアカウント​に変換

  2. リードを​既存アカウント​の​新しい連絡先​に変換

  3. リードを​既存アカウント​の​既存連絡先​に変換(マージと同じ)

3 つのケースはどれも、Salesforce で 1 件の連絡先と 0 件のリード、Marketo で 1 件の連絡先と 0 件のリード​という結果になります。

Marketo では、レコードの SFDC タイプが連絡先になります。

ヒント

Salesforce で変換する場合は、 リードのカスタムフィールドは適切にマッピングされます. データは失いたくありません。

「リードは変換済みです」と「リードは変換済みです」を使用して、トリガーとフィルタを設定できます。

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