Salesforce で次の 3 つのシナリオを考えてみます(Marketo のリードを変換フローステップは使用しません)。
リードを新しい連絡先と新しいアカウントに変換
リードを既存アカウントの新しい連絡先に変換
リードを既存アカウントの既存連絡先に変換(マージと同じ)
3 つのケースはどれも、Salesforce で 1 件の連絡先と 0 件のリード、Marketo で 1 件の連絡先と 0 件のリードという結果になります。
Marketo では、レコードの SFDC タイプが連絡先になります。
Salesforce で変換する場合は、リードのカスタムフィールドが適切にマッピングされていることを確認します。データは失いたくありません。
「変換済みのリード」および「リード変換済み」を使用して、トリガーおよびフィルタリングできます。