Sincronizzazione SFDC: convertire un lead in un contatto in Salesforce sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce
Immagina tre scenari diversi in Salesforce: (non utilizzando il passaggio Converti flusso persona nel Marketo Engage)
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Conversione di un lead in nuovo contatto e nuovo account
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Conversione di un lead in un nuovo contatto in un account esistente
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Conversione di un lead in un contatto esistente in un account esistente (funziona in modo identico a unione)
In tutti e tre i casi si ottiene 1 contatto e nessun lead in Salesforce e 1 contatto e nessuna persona in Marketo.
In Marketo, il record avrà ora un SFDC Type = Contact (Tipo SFDC = Contatto).
TIP
Durante la conversione in Salesforce, assicurati che i campi personalizzati lead siano mappati correttamente. Non vuoi perdere dati.
Puoi attivare e filtrare utilizzando: "Il lead è convertito" e "Il lead è stato convertito".
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