Sincr. SFDC: Conversione di un lead in un contatto in Salesforce

Immaginate tre diversi scenari in Salesforce: (non utilizzando Passaggio del flusso Converti persona in Marketo)

  1. Conversione di un lead in un nuovo contatto e nuovo account

  2. Conversione di un lead in un nuovo contatto in account esistente

  3. Conversione di un lead in un contatto esistente in account esistente (questa funziona identica a unione)

In tutti e tre i casi si finisce con 1 contatto e nessun lead in Salesforce e 1 contatto e nessuna persona in Marketo.

In Marketo, il record avrà ora un tipo SFDC = Contatto.

SUGGERIMENTO

Durante la conversione in Salesforce, assicurati che il tuo i campi personalizzati lead sono mappati correttamente. Non volete perdere dati.

Puoi attivare e filtrare utilizzando: "Il piombo è convertito" e "Il piombo è stato convertito".

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