Sincronizzazione SFDC: convertire un lead in un contatto in Salesforce sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce

Immagina tre scenari diversi in Salesforce: (senza utilizzare il Passaggio di flusso Converti persona nel Marketo Engage)

  1. Conversione di un lead in un nuovo contatto e nuovo account

  2. Conversione di un lead in un nuovo contatto in un account esistente

  3. Conversione di un lead in un contatto esistente in un account esistente (funziona come se unione)

In tutti e tre i casi si finisce con 1 contatto e nessun lead in Salesforce e 1 contatto e nessuna persona in Marketo.

In Marketo, il record avrà ora un SFDC Type = Contact (Tipo SFDC = Contatto).

TIP
Durante la conversione in Salesforce, assicurati che il i campi personalizzati del lead sono mappati correttamente. Non vuoi perdere dati.

Puoi attivare e filtrare utilizzando: "Il lead è convertito" e "Il lead è stato convertito".

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