Sincr. SFDC: Conversione di un lead in un contatto in Salesforce

Immaginate tre diversi scenari in Salesforce: (non utilizzando il passaggio di flusso Converti persona in Marketo)

  1. Conversione di un lead in un nuovo contatto e nuovo account

  2. Conversione di un lead in un nuovo contatto in un account esistente

  3. Conversione di un lead in un contatto esistente in un account esistente (funziona esattamente come unione)

In tutti e tre i casi si finisce con 1 contatto e nessun lead in Salesforce e 1 contatto e nessuna persona in Marketo.

In Marketo, il record avrà ora un tipo SFDC = Contatto.

SUGGERIMENTO

Durante la conversione in Salesforce, assicurati che i campi personalizzati lead siano mappati correttamente. Non volete perdere dati.

Puoi attivare e filtrare utilizzando: "Il piombo è convertito" e "Il piombo è stato convertito".

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