Schritt 2 von 3: Salesforce-Benutzer für Marketo (Professional) erstellen

HINWEIS

Diese Schritte müssen von einem Salesforce-Administrator ausgeführt werden

In diesem Artikel passen Sie die Feldberechtigungen mit einem Salesforce-Seitenlayout an und erstellen einen Marketo-Salesforce-Synchronisierungsbenutzer.

Seitenlayouts festlegen

Salesforce Professional stellt die Barrierefreiheit auf Feldebene mit Seitenlayouts ein, im Gegensatz zu Salesforce Enterprise/Unlimited Profilen. Wenn Sie diese Schritte ausführen, kann der Marketo-Synchronisierungsbenutzer die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.

  1. Geben Sie Seitenlayouts in die Navigationsleiste ein, ohne die Taste Eingabetaste zu drücken, und klicken Sie unter Seiten-Layout auf Leads.

  2. Klicken Sie neben dem Lead-Layout auf Bearbeiten.

  3. Klicken Sie auf und ziehen Sie einen neuen Abschnitt Abschnitt in das Seitenlayout.

  4. Geben Sie "Marketo"für Abschnittsname ein und klicken Sie auf OK.

  5. Klicken Sie auf das Feld Akquisedatum und ziehen Sie es in den Abschnitt Marketo.

  6. Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:

    • Akquisitionsprogramm
    • Akquisitionsprogramm-ID
    • E-Mail-Abmeldung
    • Abgeleiteter Ort
    • Abgeleitetes Unternehmen
    • Abgeleitetes Land
    • Abgeleiteter Stadtbereich
    • Abgeleitete Vorwahl
    • Abgeleitete Postleitzahl
    • Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
    • Lead-Bewertung
    • Ursprünglicher Verweis
    • Ursprüngliche Such-Engine
    • Ursprünglicher Suchausdruck
    • Ursprüngliche Quelleninfo
    • Ursprünglicher Quellentyp
    HINWEIS

    Diese Felder müssen im Seitenlayout vorhanden sein, damit Marketo sie lesen/schreiben kann.

    TIPP

    Erstellen Sie zwei Spalten für die Felder, indem Sie nach rechts auf der Seite ziehen. Sie können Felder von einer Seite zur anderen verschieben, um die Spaltenlängen auszugleichen.

  7. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die Felder fertig hinzugefügt haben.

  8. Wiederholen Sie alle oben genannten Schritte für Salesforce Kontaktseitenlayout.

  9. Denken Sie daran, auf Speichern zu klicken, wenn Sie mit dem Kontaktseitenlayout fertig sind.

    HINWEIS

    Vergewissern Sie sich, dass das Feld Ganztägiges Ereignis zum Ereignis Seitenlayout hinzugefügt wurde.

Synchronisierungsbenutzer erstellen

Marketo benötigt Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Salesforce. Dies ist am besten mit einem dedizierten Benutzer, der mit den unten stehenden Schritten erstellt wurde.

HINWEIS

Wenn Ihr Unternehmen keine weiteren Salesforce-Lizenzen hat, können Sie einen vorhandenen Marketing-Benutzer mit dem Profil Systemadministrator verwenden.

  1. Geben Sie "users"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie unter Benutzer verwalten auf Benutzer.

  2. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.

  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und wählen Sie Benutzerlizenz: Salesforce, setzen Sie das Profil: Systemadministrator, markieren Sie Marketingbenutzer und klicken Sie auf Speichern.

    TIPP

    Vergewissern Sie sich, dass die eingegebene E-Mail-Adresse gültig ist. Sie müssen sich als Synchronisierungsbenutzer anmelden, um das Kennwort zurückzusetzen.

Ausgezeichnet! Jetzt haben Sie ein Konto, mit dem Marketo eine Verbindung zu Salesforce herstellen kann. Machen wir es!

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