Schritt 2 von 3: Erstellen eines Salesforce-Benutzers für Marketo (Professional)

Letzte Aktualisierung: 2023-11-20
HINWEIS

Diese Schritte müssen von einem Salesforce-Administrator ausgeführt werden.

In diesem Artikel passen Sie die Feldberechtigungen mit einem Salesforce-Seitenlayout an und erstellen einen Synchronisierungsbenutzer Marketo-Salesforce .

Festlegen von Seitenlayouts

Salesforce Professional legt die Barrierefreiheit auf Feldebene mit Seitenlayouts fest, im Gegensatz zu Salesforce Enterprise/Unlimited-Profilen. Mit diesen Schritten kann der Benutzer für die Marketo-Synchronisierung die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.

  1. Typ "Seitenlayouts" in der Navigationssuchleiste ohne Drücken der Eingabe und klicken Sie auf Seitenlayout under Leads.

  2. Klicks Bearbeiten neben Lead-Layout.

  3. Klicken und ziehen Sie eine neue Abschnitt in das Seitenlayout ein.

  4. Geben Sie "Marketo"ein für Bereichsname und klicken OK.

  5. Klicken und ziehen Sie das Feld Akquisedatum in Marketo Abschnitt.

  6. Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:

    • Akquirierungsprogramm
    • Akquisitionsprogramm-ID
    • E-Mail-Abmeldung
    • Abgeleiteter Ort
    • Abgeleitetes Unternehmen
    • Abgeleitetes Land
    • Abgeleiteter Stadtbereich
    • Abgeleitete Vorwahl
    • Abgeleitete Postleitzahl
    • Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
    • Lead-Bewertung
    • Ursprünglicher Verweis
    • Ursprüngliche Such-Engine
    • Ursprünglicher Suchausdruck
    • Ursprüngliche Quelleninfo
    • Ursprünglicher Quellentyp
    HINWEIS

    Diese Felder müssen im Seitenlayout vorhanden sein, damit Marketo sie lesen/schreiben kann.

    TIPP

    Erstellen Sie zwei Spalten für die Felder, indem Sie sie nach rechts auf der Seite ziehen. Sie können Felder von einer Seite zur anderen verschieben, um die Spaltenlängen auszugleichen.

  7. Klicks Speichern wenn das Hinzufügen von Feldern abgeschlossen ist.

  8. Wiederholen Sie alle oben genannten Schritte für Salesforce Kontaktseitenlayout.

  9. Denken Sie daran, auf Speichern wenn Sie mit dem Kontaktseitenlayout.

    HINWEIS

    Stellen Sie sicher, dass die Variable Ganztägige Veranstaltung wurde dem Layout der Ereignisseite.

Synchronisierungsbenutzer erstellen

Marketo benötigt Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Salesforce. Dies sollte am besten mit einem dedizierten Benutzer durchgeführt werden, der mit den folgenden Schritten erstellt wurde.

HINWEIS

Wenn Ihr Unternehmen über keine zusätzlichen Salesforce-Lizenzen verfügt, können Sie einen vorhandenen Marketing-Benutzer mit dem Profil "Systemadministrator"verwenden.

  1. Geben Sie "Benutzer"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie auf Benutzer under Benutzer verwalten.

  2. Klicks Neuer Benutzer.

  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und wählen Sie die Anwenderlizenz: Salesforce, legen Sie die Profil: Systemadministrator, check Marketing-Benutzer und klicken Speichern.

    TIPP

    Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse gültig ist. Sie müssen sich als Synchronisierungsbenutzer anmelden, um das Kennwort zurückzusetzen.

Ausgezeichnet! Jetzt haben Sie ein Konto, mit dem Marketo eine Verbindung zu Salesforce herstellen kann. Machen wir es!

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