手順 1/3:Marketo フィールドの Salesforce への追加(Professional)

必要条件

Marketo と Salesforce の間でデータを同期するには、Salesforce API へのアクセス権が必要です。

Marketo は、一連のフィールドを使用して、特定の種類のマーケティング関連情報を取り込みます。Salesforce でこのデータを使用する場合は、以下の手順に従ってください。

  1. Salesforce でリードと連絡先オブジェクトの 3 つのカスタムフィールド(スコア、獲得プログラム、獲得日)を作成します。
  2. これらのカスタムフィールドをリードと連絡先の間にマッピングし、Salesforce でのコンバージョン時に値が持ち越されるようにします。
  3. 必要に応じて、その他のフィールドを作成できます(以下の表を参照)。

これらのカスタムフィールドはすべてオプションで、Marketo と Salesforce を同期するのに必須ではありません。ベストプラクティスとして、「スコア」、「獲得プログラム」、「獲得日」のフィールドを作成することをお勧めします。

Marketo フィールドを Salesforce に追加

上記の Salesforce 内のリードおよび連絡先オブジェクトに 3 つのカスタムフィールドを追加します。さらに追加する場合は、この節の最後にある使用可能フィールドのテーブルを参照してください。

3 つのカスタムフィールドのそれぞれに対して、次の手順を実行して追加します。「スコア」から始めます。

  1. Salesforce にログインし、「設定」をクリックします。

  2. 左側のビルドメニューで、「カスタマイズ」をクリックし、「リード」を選択します。「フィールド」をクリックします。

  3. ページ下部のカスタムフィールドと関係セクションで「新規」をクリックします。

  4. 適切なフィールドタイプを選択します(スコア - 数値、獲得プログラム - テキスト、獲得日 - 日時)。

  5. 次へ」をクリックします。

  6. 次の表に示すように、フィールドの「フィールドラベル」、「長さ」、「フィールド名」を入力します。

フィールドラベル
フィールド名
データタイプ
フィールド属性
スコア mkto71_Lead_Score 数字 長さ 10
小数点以下桁数 0
取得日 mkto71_Acquisition_Date 日時
新規顧客獲得プログラム mkto71_Acquisition_Program テキスト 長さ 255
メモ

Salesforce では、フィールド名を使用して API 名を作成するときに、フィールド名に __c を追加します。

メモ

テキストフィールドと数値フィールドには長さが必要ですが、日付/時間フィールドには必要ありません。説明はオプションです。

  1. 次へ」をクリックします。

  2. アクセス設定を指定し、「次へ」をクリックします。

    • すべての役割を​表示​および​読み取り専用​に設定します。

    • 同期ユーザーのプロファイルの​読み取り専用​のチェックをオフにします。

      • 同期ユーザーとして​システム管理者​のプロファイルを持つユーザーがいる場合は、システム管理者プロファイルの​読み取り専用​のチェックをオフにします(以下を参照)。

      • 同期ユーザーに​カスタムプロファイル​を作成した場合は、のカスタムプロファイルの​読み取り専用​のチェックをオフにします。

  3. フィールドを表示するページレイアウトを選択します。

  4. 保存して新規作成」をクリックして戻り、他の 2 つのカスタムフィールドのそれぞれを作成します。3 つとも完成したら、「保存」をクリックします。

  5. 左側のビルドメニューで、「カスタマイズ」をクリックし、「連絡先」を選択します。「フィールド」をクリックします。

  6. リードオブジェクトと同様に、連絡先オブジェクトの「スコア」、「獲得日」、「獲得プログラム」フィールドについて手順 3 ~ 10 を実行します。

  7. 必要に応じて、このテーブルの追加のカスタムフィールドに対して上記の手順を実行します。

フィールドラベル フィールド名 データタイプ フィールド属性
新規顧客獲得プログラム ID mkto71_Acquisition_Program_Id 数字 長さ 18
小数点以下桁数 0
訪問者の参照元 mkto71_Original_Referrer テキスト 長さ 255
参照元検索エンジン mkto71_Original_Search_Engine テキスト 長さ 255
参照元検索フレーズ mkto71_Original_Search_Phrase テキスト 長さ 255
参照元のソース情報 mkto71_Original_Source_Info テキスト 長さ 255
参照元のソースのタイプ mkto71_Original_Source_Type テキスト 長さ 255
推測される市区町村 mkto71_Inferred_City テキスト 長さ 255
推測される企業 mkto71_Inferred_Company テキスト 長さ 255
推測される国 mkto71_Inferred_Country テキスト 長さ 255
推測される都市圏 mkto71_Inferred_Metropolitan_Area テキスト 長さ 255
推測される市外局番 mkto71_Inferred_Phone_Area_Code テキスト 長さ 255
推測される郵便番号 mkto71_Inferred_Postal_Code テキスト 長さ 255
推測される都道府県/地域 mkto71_Inferred_State_Region テキスト 長さ 255
メモ

Marketo によって自動的に割り当てられたフィールドの値は、新しいフィールドが作成されたときに Salesforce ですぐに使用できるわけではありません。Marketo は、次のアップデート時にいずれかのシステム上のレコードに対して Salesforce とデータを同期します(つまり、Marketo と Salesforce の間で同期されているフィールドのアップデート)。

コンバージョン用のカスタムフィールドのマッピング

コンバージョンが発生した際にデータが引き継がれるように、Salesforce 内のリードオブジェクトのカスタムフィールドを連絡先オブジェクトの連絡先フィールドにマッピングする必要があります。

  1. 右上隅で、「設定」をクリックします。

  2. ナビゲーション検索で「fields」と入力します。Enter は押しません。フィールドは色々なオブジェクトの下に表示されます。リードの下の「フィールド」をクリックします。

  3. リードのカスタムフィールドと関係セクションに移動し、「リードフィールドをマッピングする」をクリックします。

  4. マッピングするフィールドの横にあるドロップダウンをクリックします。

  5. 対応する連絡先カスタムフィールドを選択します。

  6. 作成した他のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。

  7. 完了したら、「保存」をクリックします。

簡単ですね。

メモ

こちらのプロセス全体のビデオで明白になるはずです。

このページ