手順1/3:MarketoフィールドのSalesforce(Professional)への追加

必要条件

MarketoとSalesforceの間でデータを同期するには、SalesforceインスタンスがSalesforce APIにアクセスできる必要があります。

Marketoは、一連のフィールドを使用して、特定の種類のマーケティング関連情報を取り込みます。 Salesforceでこのデータを使用する場合は、以下の手順に従ってください。

  1. リードおよびコンタクトオブジェクトのSalesforceで、次の3つのカスタムフィールドを作成します。スコア、獲得プログラムおよび獲得日。
  2. リードと連絡先の間でこれらのカスタムフィールドをマッピングし、Salesforceでのコンバージョン時に値が持ち越されるようにします。
  3. 必要に応じて、その他のフィールドを作成できます(以下の表を参照)。

これらのカスタムフィールドはすべてオプションで、MarketoとSalesforceを同期するために必要なものではありません。 ベストプラクティスとして、「スコア」、「獲得プログラム」、「獲得日」のフィールドを作成することをお勧めします。

SalesforceへのMarketoフィールドの追加

上記のSalesforceのリードおよびコンタクトオブジェクトに3つのカスタムフィールドを追加します。 さらに追加する場合は、この節の最後にある使用可能なフィールドのテーブルを参照してください。

3つのカスタムフィールドのそれぞれに対して次の手順を実行して追加します。 スコア​で始まります。

  1. Salesforceにログインし、「設定」をクリックします。

  2. 左側のビルドメニューで、「カスタマイズ」をクリックし、「リード」を選択します。 「フィールド」をクリックします。

  3. ページ下部の「カスタムフィールドと関係」セクションで「新規」をクリックします。

  4. 適切なフィールドタイプを選択します(スコア: 数値;Acquisition Program — text;獲得日 — 日付/時刻)。

  5. 次へ」をクリックします。

  6. 次の表に示すように、フィールドの「フィールドラベル」、「長さ」、「フィールド名」を入力します。

フィールドラベル
フィールド名
データタイプ
フィールド属性
スコア mkto71_Lead_Score 数字 長さ10
小数点第0位
取得日 mkto71_Acquisition_Date 日時
新規顧客獲得プログラム mkto71_Acquisition_Program テキスト 長さ255
メモ

Salesforceは、API名の作成に使用する際に__cをフィールド名に追加します。

メモ

テキストフィールドと数値フィールドには長さが必要ですが、日付/時間フィールドには必要ありません。説明はオプションです。

  1. 次へ」をクリックします。

  2. アクセス設定を指定し、「次へ」をクリックします。

    • すべてのロールを​Visible​および​Read-Only​に設定します。

    • 同期ユーザーのプロファイルの「読み取り専用」チェックボックスをオフにします。

      • System Administrator​のプロファイルを同期ユーザーとして持つユーザーがいる場合は、以下に示すように、「読み取り専用」チェックボックスをオフにします

      • 同期ユーザーに​カスタムプロファイル​を作成した場合は、そのカスタムプロファイルの「読み取り専用」チェックボックスをオフにします

  3. フィールドを表示するページレイアウトを選択します。

  4. 保存して新規」をクリックして戻り、他の2つのカスタムフィールドをそれぞれ作成します。 3つの操作が完了したら、「保存」をクリックします。

  5. 左側のビルドメニューで、「カスタマイズ」をクリックし、「連絡先」を選択します。 「フィールド」をクリックします。

  6. リードオブジェクトの場合と同様に、コンタクトオブジェクトの「スコア」、「獲得日」、「獲得プログラム」フィールドの手順3 ~ 10を実行します。

  7. 必要に応じて、このテーブルの追加のカスタムフィールドに対して上記の手順を実行します。

フィールドラベル フィールド名 データタイプ フィールド属性
獲得プログラムID mkto71_Acquisition_Program_Id 数字 長さ18
小数点第0位
訪問者の参照元 mkto71_Original_Referrer テキスト 長さ255
参照元検索エンジン mkto71_Original_Search_Engine テキスト 長さ255
参照元検索フレーズ mkto71_Original_Search_Phrase テキスト 長さ255
参照元のソース情報 mkto71_Original_Source_Info テキスト 長さ255
参照元のソースのタイプ mkto71_Original_Source_Type テキスト 長さ255
推測される市区町村 mkto71_Inderred_City テキスト 長さ255
推測される企業 mkto71_Inferred_Company テキスト 長さ255
推測される国 mkto71_Inferred_Country テキスト 長さ255
推測される都市圏 mkto71_Inferred_Metropolitan_Area テキスト 長さ255
推測される市外局番 mkto71_Inderred_Phone_Area_Code テキスト 長さ255
推測される郵便番号 mkto71_Inferred_Postal_Code テキスト 長さ255
推測される都道府県/地域 mkto71_Inderred_State_Region テキスト 長さ255
メモ

Marketoによって自動的に割り当てられたフィールドの値は、新しいフィールドが作成されたときにSalesforceですぐに使用できるわけではありません。 Marketoは、次にいずれかのシステム上のレコードを更新すると(つまり、MarketoとSalesforceの間で同期されているフィールドのいずれかに対する更新)、Salesforceにデータを同期します。

コンバージョンのカスタムフィールドのマッピング

変換が発生したときにデータが引き継がれるように、Salesforceのリードオブジェクトのカスタムフィールドを、コンタクトオブジェクトのコンタクトフィールドにマッピングする必要があります。

  1. 右上隅で、「設定」をクリックします。

  2. ナビゲーション検索に、Enterキーを押さずに「fields」と入力します。 フィールドは別のオブジェクトの下に表示されます。「リード」の下の「フィールド」をクリックします。

  3. 「リードのカスタムフィールドと関係」セクションに移動し、「リードフィールドをマップ」をクリックします。

  4. マッピングするフィールドの横にあるドロップダウンをクリックします。

  5. 対応する連絡先カスタムフィールドを選択します。

  6. 作成した他のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。

  7. 完了したら「保存」をクリックします。

簡単だろ?

メモ

ここに、プロセス全体のビデオがあります。

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