Passaggio 1 di 3: Aggiungi campi Marketo a Salesforce (Professional)

Marketo utilizza un set di campi per acquisire alcuni tipi di informazioni relative al marketing. Se desideri questi dati in Salesforce, segui le istruzioni riportate di seguito.

1. Crea tre campi personalizzati in Salesforce sugli oggetti lead e contact : Punteggio, programma di acquisizione e data di acquisizione.
2. Mappa questi campi personalizzati tra lead e contatti in modo che, al momento della conversione in Salesforce, i valori vengano riportati.
3. Se necessario, puoi creare altri campi aggiuntivi (vedi la tabella seguente).

Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketo e Salesforce. È consigliabile creare campi per Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.

Aggiungi campi Marketo a Salesforce

Aggiungi tre campi personalizzati sugli oggetti lead e contact in Salesforce elencati sopra. Per ulteriori informazioni, consulta la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.

Esegui i seguenti passaggi per ciascuno dei tre campi personalizzati per aggiungerli. Inizia con Punteggio.

1. Accedi a Salesforce e fai clic su Configurazione.

   

2. Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e seleziona Lead. Fare clic su Campi.

   

3. Fai clic su Nuovo nella sezione Campi personalizzati e correlazioni nella parte inferiore della pagina.

   

4. Scegli il tipo di campo appropriato (per Punteggio — numero; Programma di acquisizione — testo; Data acquisizione — Data/ora).

   

5. Fare clic su Avanti.

   

6. Immetti Etichetta campo, Lunghezza e Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.

1. Fare clic su Avanti.

   

2. Specifica le impostazioni di accesso e fai clic su Avanti:

   • Imposta tutti i ruoli su Visibile e Solo lettura

   • Deseleziona la casella di controllo Sola lettura per il profilo dell'utente di sincronizzazione:

     • Se si dispone di un utente con il profilo di un amministratore di sistema come utente di sincronizzazione, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo Amministratore di sistema (come mostrato di seguito)

     • Se hai creato un profilo personalizzato per l'utente di sincronizzazione, deseleziona la casella di controllo Sola lettura per tale profilo personalizzato

   

3. Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.

   

4. Fai clic su Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati. Fai clic su Salva per completare l'operazione con tutte e tre le opzioni.

   

5. Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e seleziona Contatti. Fare clic su Campi.

6. Esegui i passaggi da 3 a 10 per i campi Punteggio, Data acquisizione e Programma di acquisizione sull’oggetto contatto, proprio come per l’oggetto lead.

7. Facoltativamente, utilizza la procedura precedente per tutti i campi personalizzati aggiuntivi di questa tabella.

Mappa campi personalizzati per le conversioni

Un campo personalizzato sull’oggetto lead di Salesforce deve essere mappato su un campo contatto dell’oggetto contatto in modo che i dati vengano trasferiti quando si verifica una conversione.

1. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Configurazione.

   

2. Digitare "fields" nella ricerca di navigazione senza premere invio. I campi sono visualizzati sotto oggetti diversi; Fare clic su Campi in Lead.

   

3. Vai alla sezione Campi personalizzati lead e relazioni e fai clic su Mappa campi lead .

   

4. Fai clic sull’elenco a discesa accanto al campo da mappare.

   

5. Seleziona il campo personalizzato del contatto corrispondente.

   

6. Ripeti i passaggi precedenti per tutti gli altri campi creati.

7. Al termine, fai clic su Salva .

Abbastanza facile, vero?