Schritt 1 von 3: Hinzufügen von Marketo-Feldern zu Salesforce (Professional) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-professional
Marketo verwendet eine Reihe von Feldern, um bestimmte Arten von Marketing-bezogenen Informationen zu erfassen. Wenn Sie diese Daten in Salesforce wünschen, folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen.
- Erstellen Sie in Salesforce drei benutzerdefinierte Felder für die Lead- und Kontaktobjekte: Score, Akquiseprogramm und Akquisedatum.
- Ordnen Sie diese benutzerdefinierten Felder zwischen Leads und Kontakten zu, sodass die Werte bei der Konvertierung in Salesforce übernommen werden.
- Sie können bei Bedarf weitere Felder erstellen (siehe Tabelle unten).
Alle diese benutzerdefinierten Felder sind optional und müssen nicht mit Marketo und Salesforce synchronisiert werden. Als Best Practice empfehlen wir, Felder für Score, Akquise-Programm und Akquise-Datum zu erstellen.
Marketo-Felder zu Salesforce hinzufügen add-marketo-fields-to-salesforce
Fügen Sie drei benutzerdefinierte Felder zu den oben aufgeführten Lead- und Kontaktobjekten in Salesforce hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle der verfügbaren Felder am Ende dieses Abschnitts.
Führen Sie die folgenden Schritte für jedes der drei benutzerdefinierten Felder aus, um sie hinzuzufügen. Beginnen mit Ergebnis.
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Melden Sie sich bei Salesforce an und klicken Sie auf Einrichtung.
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Klicken Sie im Menü Erstellen auf der linken Seite auf Anpassen und wählen Leads. Klicks Felder.
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Klicks Neu im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder und Beziehungen unten auf der Seite.
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Wählen Sie den entsprechenden Feldtyp aus (für Punktzahl - number; Akquiseprogramm - text; Akquisedatum - Datum/Uhrzeit).
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Klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie den Feldtitel, die Länge und den Feldnamen für das Feld ein, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Dezimalstellen 0
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Klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie die Zugriffseinstellungen an und klicken Sie auf Nächste:
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Legen Sie alle Rollen auf Sichtbar und Schreibgeschützt
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Löschen Sie die Schreibgeschützt Kontrollkästchen für das Profil Ihres Synchronisierungsbenutzers:
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Wenn Sie einen Benutzer mit dem Profil eines Systemadministrator als Synchronisierungsbenutzer verwenden, löschen Sie die Schreibgeschützt Kontrollkästchen für das Profil "Systemadministrator"(wie unten dargestellt)
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Wenn Sie eine Benutzerdefiniertes Profil Löschen Sie für den Synchronisierungsbenutzer die Schreibgeschützt Kontrollkästchen für dieses benutzerdefinierte Profil
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Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die das Feld anzeigen sollen.
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Klicks Speichern und Neu , um die beiden anderen benutzerdefinierten Felder zu erstellen. Klicks Speichern mit Ihnen sind mit allen drei fertig.
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Klicken Sie im Menü Erstellen auf der linken Seite auf Anpassen und wählen Kontakte. Klicks Felder.
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Führen Sie die Schritte 3 bis 10 für die Felder Score, Akquise-Datum und Akquise-Programm für das Kontaktobjekt aus, genau wie für das Lead-Objekt.
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Optional können Sie das obige Verfahren für alle zusätzlichen benutzerdefinierten Felder aus dieser Tabelle verwenden.
Benutzerdefinierte Felder für Konversionen zuordnen map-custom-fields-for-conversions
Ein benutzerdefiniertes Feld für das Lead-Objekt in Salesforce sollte einem Kontaktfeld auf dem Kontaktobjekt zugeordnet werden, damit Daten bei einer Konvertierung übertragen werden.
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Klicken Sie oben rechts auf Einrichtung.
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Typ "fields" in die Nav-Suche ohne Drücken der Eingabetaste. Felder werden unter verschiedenen Objekten angezeigt. Klicken Sie auf Felder unter "Leads".
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Wechseln Sie zum Abschnitt Lead-benutzerdefinierte Felder und Beziehungen und klicken Sie auf Lead-Felder zuordnen.
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Feld, das Sie zuordnen möchten.
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Wählen Sie das entsprechende benutzerdefinierte Kontaktfeld aus.
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Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle anderen Felder, die Sie erstellt haben.
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Klicks Speichern wenn Sie fertig sind.
Einfach genug, nicht wahr?