スマートリスト／トリガー制約としてのカスタムオブジェクトフィールドの追加／の削除

Marketo は、Salesforce カスタムオブジェクトの同期を細かく制御できます。これにより、カスタムオブジェクトフィルターで制約として使用できるフィールドを選択し、スマートキャンペーンでトリガーとして使用できます。

メモ

管理者権限が必要

  1. 「管理者」をクリックします。

  2. 管理者／Salesforce オブジェクトの同期​をクリックします。

  3. Salesforce オブジェクト同期​が左の列に表示されます。

  4. 変更するオブジェクトを選択します。

  5. 「表示可能なフィールドを編集」をクリックします。

    ヒント

    「表示可能なフィールドを編集」ボタンが灰色表示になっている場合は、オブジェクトは現在スマートリストまたはスマートキャンペーンで使用されています。続行するには、すべての関連付けを削除します。

  6. グローバル同期が有効な場合は、「グローバル同期を無効にする」をクリックします。

  7. 必要なフィルター／トリガー制約の横にあるチェックボックスをオンにし、「保存」をクリックします。

    メモ

    すべてのフィールドは、フィルターの制約としてデフォルトで選択されます。

  8. 「フィールド」タブをクリックして、変更を確定します。

    メモ

    忘れずにグローバル同期を再度有効にしてください。

すごい。スマートリストとスマートキャンペーンの機能がさらに強化されました。

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