カスタムオブジェクト同期の有効化/無効化 enable-disable-custom-object-sync

Salesforce インスタンスで作成されたカスタムオブジェクトも、Marketo Engage の一部にすることができます。その設定方法を説明しましょう。

カスタムオブジェクト同期の有効化/無効化 enable-disable-custom-object-sync-1

NOTE
管理者権限が必要
  1. 管理者」領域に移動します。

  2. データベース管理メニューで、「Salesforce オブジェクト同期」をクリックします。

  3. これが最初のカスタムオブジェクトの場合は、「スキーマを同期」をクリックします。それ以外の場合は、「スキーマを更新」をクリックして最新であることを確認します。

  4. グローバル同期が実行中の場合は、「グローバル同期を無効にする」をクリックして無効にする必要があります。

    note note
    NOTE
    Salesforce カスタムオブジェクトスキーマの同期には、数分かかる場合があります。
  5. スキーマを更新」をクリックします。

  6. 同期するオブジェクトを選択し、「同期を有効にする」をクリックします。

    note tip
    TIP
    Marketoがカスタムオブジェクトを同期できるのは、Salesforce のリード、連絡先またはアカウントのオブジェクトと直接の関係がある場合のみです。

  7. 同期を有効にする」を再度クリックします。

  8. Salesforce」タブに戻って、「同期を有効にする」をクリックします。

カスタムオブジェクトの使用 using-your-custom-objects

NOTE
スマートキャンペーンでは、カスタムオブジェクトをトリガーと共に使用することはできません。
  1. スマートリストで、商談あり ​フィルターをドラッグして、true に設定します。

  2. 次に、フィルター制約を使用してフォーカスを絞り込みます。

    これで完了です。このカスタムオブジェクトのデータをスマートキャンペーンとスマートリストで使用できるようになりました。

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