Passaggio 2 di 3: creare un utente Salesforce per Marketo (Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
Questi passaggi devono essere completati da un amministratore Salesforce

In questo articolo, configurerai le autorizzazioni utente nel profilo Salesforce e creerai un account di integrazione Marketo-Salesforce.

Creare un profilo create-a-profile

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Digita "profiles" nella barra di ricerca di navigazione e fai clic sul collegamento Profili.

  3. Fai clic su Nuovo.

  4. Seleziona Utente standard, denomina il profilo "Marketo-Salesforce Sync" e fai clic su Salva.

Imposta autorizzazioni profilo set-profile-permissions

  1. Fai clic su Modifica per impostare le autorizzazioni di protezione.

  2. Nella sezione Autorizzazioni amministrative, assicurati che siano selezionate le caselle seguenti:

    • API abilitata
    • Modifica modelli di HTML
    • Gestisci documenti pubblici
    • Gestisci modelli pubblici

    note tip
    TIP
    Assicurarsi di selezionare la casella Password Never Expires.
  3. Nella sezione Autorizzazioni utente generali verificare che siano selezionate le caselle seguenti:

    • Converti lead
    • Modifica eventi
    • Modifica le Attività

  4. Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard verificare che le autorizzazioni di lettura, creazione, modifica ed eliminazione siano verificate per:

    • Account
    • Campagne
    • Contatti
    • Lead
    • Opportunità
    note note
    NOTE
    Concedi le autorizzazioni per le campagne, se intendi utilizzare Campaign Sync.

  5. Al termine, fare clic su Salva nella parte inferiore della pagina.

Imposta autorizzazioni campo set-field-permissions

  1. Rivolgiti ai tuoi esperti di marketing per scoprire quali campi personalizzati sono necessari per la sincronizzazione.

    note note
    NOTE
    Questo passaggio impedisce la visualizzazione dei campi non necessari in Marketo, riducendo il disordine e velocizzando la sincronizzazione.
  2. Nella pagina dei dettagli del profilo, vai alla sezione Sicurezza a livello di campo. Fare clic su Visualizza per modificare l'accessibilità per gli oggetti:

    • Lead
    • Contatto
    • Account
    • Opportunità
    note tip
    TIP
    Puoi configurare altri oggetti in base alle esigenze della tua organizzazione.

  3. Per ogni oggetto, fare clic su Modifica.

  4. Individua i campi non necessari, assicurati che Accesso in lettura e Accesso in modifica siano deselezionati. Al termine, fai clic su Salva.

    note note
    NOTE
    Modifica solo l’accessibilità per i campi personalizzati.

  5. Dopo aver disabilitato tutti i campi non necessari, è necessario selezionare Accesso in lettura e accesso in modifica per i campi oggetto seguenti. Al termine, fai clic su Salva.

Oggetto
Campi
Account
Campo tipo
Evento
Tutti i campi
Attività
Tutti i campi

Crea account di sincronizzazione Marketo-Salesforce create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
Creare un account Salesforce dedicato (ad esempio, marketo@yourcompany.com) per distinguere le modifiche apportate da Marketo rispetto ad altri utenti Salesforce.
  1. Digita "Gestisci utenti" nella barra di ricerca di navigazione, quindi fai clic su Utenti. Fare clic su Nuovo utente.

  2. Compila i campi obbligatori. Quindi, seleziona la licenza utente: Salesforce e il profilo creato in precedenza. Al termine, fai clic su Salva.

Viene completato il passaggio 2 di 2.

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