Passaggio 2 di 3: Creare un utente Salesforce per Marketo (Enterprise/Unlimited)

NOTA

Questi passaggi devono essere completati da un amministratore Salesforce

In questo articolo, configurerai le autorizzazioni utente nel profilo Salesforce e creerai un account di integrazione Marketo-Salesforce.

Creare un profilo

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Digita "profiles" nella barra di ricerca della barra di navigazione e fai clic sul collegamento Profiles .

  3. Fai clic su Nuovo.

  4. Seleziona Utente standard, denomina il profilo "Marketo-Salesforce Sync" e fai clic su Salva.

Imposta autorizzazioni profilo

  1. Fare clic su Modifica per impostare le autorizzazioni di protezione.

  2. Nella sezione Autorizzazioni amministrative , accertati che siano selezionate le seguenti caselle:

    • API abilitata
    • Modifica modelli HTML
    • Gestisci documenti pubblici
    • Gestisci modelli pubblici

    SUGGERIMENTO

    Controlla la casella Password Never Expires .

  3. Nella sezione Autorizzazioni generali utente , accertati che siano selezionate le seguenti caselle:

    • Converti lead
    • Modifica eventi
    • Modifica attività

  4. Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard , assicurati che le autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica ed Elimina siano verificate per:

    • Account
    • Campagne
    • Contatti
    • Lead
    • Opportunità
    NOTA

    Concedi le autorizzazioni per le campagne, se intendi utilizzare la sincronizzazione delle campagne.

  5. Al termine, fai clic su Salva nella parte inferiore della pagina.

Imposta autorizzazioni campo

  1. Parla con i tuoi esperti di marketing per scoprire quali campi personalizzati sono necessari per la sincronizzazione.

    NOTA

    Questo passaggio impedisce la visualizzazione dei campi non necessari in Marketo, riducendo il disordine e velocizzando la sincronizzazione.

  2. Nella pagina dei dettagli del profilo, vai alla sezione Sicurezza a livello di campo . Fai clic su Visualizza per modificare l'accessibilità degli oggetti:

    • Lead
    • Contatto
    • Account
    • Opportunità
    SUGGERIMENTO

    Puoi configurare altri oggetti in base alle esigenze della tua organizzazione.

  3. Per ciascun oggetto, fare clic su Modifica.

  4. Individua i campi non necessari e assicurati che Accesso in lettura e Accesso in modifica siano deselezionati. Al termine fai clic su Salva .

    NOTA

    Modifica l’accessibilità solo per i campi personalizzati.

  5. Dopo aver disabilitato tutti i campi non necessari, è necessario controllare Accesso in lettura e Modifica accesso per i seguenti campi oggetto. Al termine fai clic su Salva .

Oggetto

Campi

Account

Campo Tipo

Evento

Tutti i campi

Attività

Tutti i campi

Crea account di sincronizzazione Marketo-Salesforce

SUGGERIMENTO

Crea un account Salesforce dedicato (ad esempio, marketo@yourcompany.com) per distinguere le modifiche apportate da Marketo rispetto ad altri utenti Salesforce.

  1. Digita "Gestisci utenti" nella barra di ricerca della barra di navigazione, quindi fai clic su Utenti. Fai clic su Nuovo utente.

  2. Compila i campi richiesti. Quindi, seleziona la Licenza utente: Salesforce e il profilo creato in precedenza. Al termine fai clic su Salva .

Il passaggio 2 di 2 è completato.

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