Passaggio 2 di 3: creare un utente Salesforce per Marketo (Enterprise/Unlimited)

NOTA

Questi passaggi devono essere completati da un amministratore Salesforce

PREREQUISITI

In questo articolo, configurerai le autorizzazioni utente nel profilo Salesforce e creerai un account di integrazione Marketo-Salesforce.

Creare un profilo

  1. Clic Configurazione.

  2. Digita "profiles" nella barra di ricerca di navigazione e fai clic sul pulsante Profili collegamento.

  3. Fai clic su Nuovo.

  4. Seleziona Utente standard, assegna al profilo il nome "Marketo-Salesforce Sync" e fai clic su Salva.

Imposta autorizzazioni profilo

  1. Clic Modifica per impostare le autorizzazioni di protezione.

  2. Sotto Autorizzazioni amministrative sezione, assicurarsi che siano selezionate le caselle seguenti:

    • API abilitata
    • Modifica modelli di HTML
    • Gestisci documenti pubblici
    • Gestisci modelli pubblici

    SUGGERIMENTO

    Verificare che il La password non scade casella.

  3. Nella sezione Autorizzazioni utente generali verificare che siano selezionate le caselle seguenti:

    • Converti lead
    • Modifica eventi
    • Modifica le Attività

  4. Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard verificare che le autorizzazioni di lettura, creazione, modifica ed eliminazione siano verificate per:

    • Account
    • Campagne
    • Contatti
    • Lead
    • Opportunità
    NOTA

    Concedi le autorizzazioni per le campagne, se intendi utilizzare Campaign Sync.

  5. Al termine, fai clic su Salva nella parte inferiore della pagina.

Imposta autorizzazioni campo

  1. Rivolgiti ai tuoi esperti di marketing per scoprire quali campi personalizzati sono necessari per la sincronizzazione.

    NOTA

    Questo passaggio impedisce la visualizzazione dei campi non necessari in Marketo, riducendo il disordine e velocizzando la sincronizzazione.

  2. Nella pagina dei dettagli del profilo, vai a Sicurezza a livello di campo sezione. Clic Visualizza per modificare l'accessibilità per gli oggetti:

    • Lead
    • Contatto
    • Account
    • Opportunità
    SUGGERIMENTO

    Puoi configurare altri oggetti in base alle esigenze della tua organizzazione.

  3. Per ogni oggetto, fai clic su Modifica.

  4. Individua i campi non necessari, assicurati che Accesso in lettura e Modifica accesso sono deselezionate. Clic Salva quando hai finito.

    NOTA

    Modifica solo l’accessibilità per i campi personalizzati.

  5. Dopo aver disabilitato tutti i campi non necessari, è necessario selezionare Accesso in lettura e accesso in modifica per i seguenti campi oggetto. Clic Salva quando hai finito.

Oggetto

Campi

Account

Campo tipo

Evento

Tutti i campi

Attività

Tutti i campi

Crea account di sincronizzazione Marketo-Salesforce

SUGGERIMENTO

Crea un account Salesforce dedicato (ad esempio, marketo@yourcompany.com) per distinguere le modifiche apportate da Marketo rispetto ad altri utenti Salesforce.

  1. Digita "Gestisci utenti" nella barra di ricerca di navigazione, quindi fai clic su Utenti. Fai clic su Nuovo utente.

  2. Compila i campi obbligatori. Quindi, seleziona la Licenza utente: Salesforce e il profilo creato in precedenza. Clic Salva quando hai finito.

Viene completato il passaggio 2 di 2.

NOTA

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