手順 3 / 3:サーバー間接続を使用した Marketo ソリューションの接続

最終更新日: 2023-11-18

これが同期の最後のステップです。もう少しです。

メモ

管理者権限が必要

重要

基本認証から OAuth にアップグレードする場合は、 Marketoサポート を参照してください。 この機能を有効にすると、新しい資格情報が入力されて同期が再度有効にされるまで、同期が一時的に停止されます。この機能は、古い認証モードに戻る際には(2022年4月まで)無効にすることができます。

メモ

新しい資格情報を入力する前に、こちらでそれらを検証できます。

Dynamics 同期ユーザ情報の入力

  1. Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。

  2. CRM」をクリックします。

  3. 選択 Microsoft.

  4. クリック 編集 in 資格情報を入力.

    注意

    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、組織 URL が正しいことを確認してください。誤った組織 URL が使用されている場合は、新しいMarketoサブスクリプションを取得する必要があります。 URL がわからない場合は、こちらで見つける方法をご確認ください

  5. Dynamics 同期ユーザ情報を入力し、完了したら「保存」をクリックします。

    メモ

    Marketo のユーザ名は CRM のアプリケーションユーザのメールアドレスと一致する必要があります。{target=“_blank”}形式は、user@domain.com または DOMAIN\user です。

同期するフィールドの選択

  1. クリック 編集 in 同期するフィールドを選択.

  2. Marketo と同期するフィールドを選択すると、事前に選択されるようになります。「保存」をクリックします。

メモ

Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Syncの状態で実行することをお勧めします。

カスタムフィルターのフィールドを同期する

カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。

  1. 管理者に移動し、「 」を選択します。 Microsoft Dynamics.

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期を有効にする

  1. クリック 編集 in 同期の有効化.

    注意

    Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、手動で入力されたリードの場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。

  3. 初回の同期には数時間かかる場合があります。完了したら、電子メール通知が届きます。

できましたね。

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