手順 3 / 3:サーバー間接続を使用した Marketo ソリューションの接続 step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

これが同期の最後のステップです。もう少しです。

NOTE
管理者権限が必要
IMPORTANT
基本認証から OAuth 認証にアップグレードする場合は、Marketo サポートに連絡して追加のパラメーターの更新をサポートしてもらう必要があります。 この機能を有効にすると、新しい資格情報が入力されて同期が再度有効にされるまで、同期が一時的に停止されます。この機能は、古い認証モードに戻る際には(2022年4月まで)無効にすることができます。
NOTE
新しい資格情報を入力する前に、こちらでそれらを検証できます。

Dynamics 同期ユーザ情報の入力 enter-dynamics-sync-user-information

  1. Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。

  2. CRM」をクリックします。

  3. Microsoft」を選択します。

  4. 資格情報を入力編集 をクリックします。

    note caution
    CAUTION
    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、組織 URL が正しいことを確認してください。間違った組織 URL を使用する場合は、新しいMarketo サブスクリプションを取得する必要があります。 URL がわからない場合は、こちらで見つける方法をご確認ください
  5. Dynamics 同期ユーザ情報を入力し、完了したら「保存」をクリックします。

    note note
    NOTE
    Marketoのユーザー名は、CRM のアプリケーションユーザーの メールアドレスと一致する必要があります。 形式は、user@domain.com または DOMAIN\user です。

同期するフィールドの選択 select-fields-to-sync

  1. 同期するフィールドを選択編集 をクリックします。

  2. Marketo と同期するフィールドを選択すると、事前に選択されるようになります。「保存」をクリックします。

NOTE
Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効の状態で実行することをお勧めします。次に、同期するフィールドを選択を編集および保存して、Marketo のスキーマを更新します。

カスタムフィルターのフィールドを同期する sync-fields-for-a-custom-filter

カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。

  1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期を有効にする enable-sync

  1. 同期を有効にする編集 をクリックします。

    note caution
    CAUTION
    Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、手動で入力されたリードの場合には、自動的に重複排除を行いません。
  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。

  3. 初回の同期には数時間かかる場合があります。完了したら、電子メール通知が届きます。

できましたね。

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