Passaggio 3 di 3: connettere la soluzione Marketo con la connessione server-server

Ultimo aggiornamento: 2023-11-18

Ultimo passaggio della sincronizzazione. Ci siamo quasi!

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

IMPORTANTE

Se aggiorni l’autenticazione di base a OAuth, contatta Supporto Marketo per informazioni sull'aggiornamento dei parametri aggiuntivi. Se si abilita questa funzionalità, la sincronizzazione verrà temporaneamente interrotta finché non verranno immesse nuove credenziali e la sincronizzazione non verrà riabilitata. Se desideri ripristinare la modalità di autenticazione precedente, la funzione può essere disabilitata (fino ad aprile 2022).

NOTA

Prima di immettere le nuove credenziali, è possibile convalidale qui.

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Clic CRM.

  3. Seleziona Microsoft.

  4. Clic Modifica in Immetti le credenziali.

    ATTENZIONE

    Assicurati che l’URL dell’organizzazione sia corretto, poiché non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se viene utilizzato un URL organizzazione errato, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. Se non conosci l’URL, scopri come trovarlo qui.

  5. Inserisci le informazioni utente di Dynamics Sync e fai clic su Salva al termine.

    NOTA

    Il nome utente in Marketo deve corrispondere al indirizzo e-mail dell’utente dell’applicazione nel sistema CRM. Il formato è user@domain.com o DOMINIO\utente.

Seleziona campi da sincronizzare

  1. Clic Modifica in Seleziona campi da sincronizzare.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Salva.

NOTA

Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con sincronizzazione disabilitata. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Sincronizza campi per un filtro personalizzato

Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai a Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Clic Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

Abilita sincronizzazione

  1. Clic Modifica in Abilita sincronizzazione.

    ATTENZIONE

    Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione su una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente persone o lead.

  2. Leggi tutto il contenuto del pop-up, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

Ottimo lavoro!

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