Passaggio 3 di 3: Connessione della soluzione Marketo con la connessione server a server

Questo è l'ultimo passaggio della sincronizzazione. Ci siamo quasi!

PREREQUISITI
NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

IMPORTANTE

Se stai effettuando l’aggiornamento dall’autenticazione di base a OAuth, dovrai contattare Supporto Marketo per informazioni sull’aggiornamento dei parametri aggiuntivi. L’abilitazione di questa funzione interrompe temporaneamente la sincronizzazione finché non vengono inserite nuove credenziali e la sincronizzazione non viene riabilitata. La funzione può essere disabilitata (fino ad aprile 2022) se desideri tornare alla vecchia modalità di autenticazione.

NOTA

Prima di immettere le nuove credenziali, è possibile convalidali qui.

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su CRM.

  3. Seleziona Microsoft.

  4. Fai clic su Modifica in Passaggio 1: Immettere le credenziali.

    ATTENZIONE

    Assicurati che l’URL dell’organizzazione sia corretto in quanto non è possibile ripristinare le successive modifiche dello schema dopo l’invio. Se viene utilizzato un URL organizzazione non corretto, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. Se non conosci l’URL, scopri come trovarlo qui.

  5. Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync e fai clic su Salva al termine.

    NOTA

    Il nome utente in Marketo deve corrispondere al indirizzo e-mail dell'utente dell'applicazione nel CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMINIO\utente.

Seleziona campi da sincronizzare

  1. Fai clic su Modifica in Passaggio 2: Seleziona campi da sincronizzare.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare in Marketo, in modo che vengano preselezionati. Fai clic su Salva.

NOTA

Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con la sincronizzazione disabilitata. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando il Seleziona campi da sincronizzare.

Campi di sincronizzazione per un filtro personalizzato

Se hai creato un filtro personalizzato, assicurati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai ad Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campo.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e controllalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

Abilita sincronizzazione

  1. Fai clic su Modifica in Passaggio 3: Abilita sincronizzazione.

    ATTENZIONE

    Marketo non eseguirà automaticamente il deduplicazione rispetto a una sincronizzazione di Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente persone o lead.

  2. Leggi tutto nella finestra a comparsa, inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

Ottimo lavoro!

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