手順 1／3：サーバー間接続を使用した Marketo ソリューションのインストール

Microsoft Dynamics 365 と Marketo を同期する前に、まず Dynamics に Marketo ソリューションをインストールする必要があります。管理者権限が必要。

注意
  • 初期同期が完了する前にカスタムエンティティの同期を有効にしないでください。初回同期が完了すると、電子メールで通知されます。
メモ

Marketo を CRM に同期した後は、インスタンスを置き換えないと、新しい同期を実行できません。

必要条件

  1. Microsoft Office 365.にログインします。

  2. メニューをクリックして、「CRM」を選択します。

  3. メニューをクリックします。ドロップダウンメニューで、設定／ソリューション​を選択します。

  4. 「インポート」をクリックします。

  5. 「ファイルを選択」をクリックします。ダウンロードした Marketo Lead Management ソリューションを選択します。「次へ」をクリックします。

  6. ソリューション情報を表示し、「ソリューションパッケージ詳細を表示」をクリックします。

  7. すべての詳細を確認したら、「閉じる」をクリックします。

  8. 次に、ソリューション情報ページに戻り、「次へ」をクリックします。

  9. 「SDK オプション」のチェックがオンになっていることを確認します。「インポート」をクリックします。

    ヒント

    インストールプロセスを完了するには、ブラウザーでポップアップを有効にする必要があります。

  10. インポートが完了するまで待ちます。休憩してください。

  11. 「閉じる」をクリックします。

    メモ

    「Marketo Lead Management completed with warning」というメッセージが表示される場合があります。これは完全に期待通りです。

  12. Marketo Lead Management がソリューションのリストに表示されます。

  13. 「Marketo Lead Management」を選択し、「すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。

    完成です。インストールが完了しました。

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