Passaggio 2 di 4: Configurare la soluzione Marketo con la connessione Controllo password proprietario risorsa

Cominciamo creando un account utente.

Crea un nuovo utente

  1. Accedi a Dynamics. Fai clic sull’icona Impostazioni e seleziona Impostazioni avanzate.

  2. Fai clic su Impostazioni e seleziona Sicurezza.

  3. Fai clic su Utenti.

  4. Fai clic su Novità.

  5. Fai clic su Aggiungere e concedere licenze agli utenti nella nuova finestra.

  6. Viene visualizzata una nuova scheda. Fai clic su Amministratore nella parte superiore della pagina.

  7. Viene visualizzata un’altra nuova scheda. Fai clic su Aggiungi un utente.

    IMPORTANTE

    L'utente di sincronizzazione deve disporre dell'autorizzazione di lettura per la configurazione Marketo.

  8. Inserisci tutte le informazioni. Al termine, fai clic su Aggiungi.

    NOTA

    Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo.

  9. Immetti l’e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione

Assegna il ruolo utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarlo ad altri utenti.

NOTA

Questo vale per la versione 4.0.0.14 e successive di Marketo. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare Marketo, vedi Aggiornare la soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.

IMPORTANTE

Impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere impostato su Inglese.

  1. Torna alla scheda Utenti abilitati e aggiorna l’elenco degli utenti.

  2. Passa il puntatore del mouse accanto all’utente Marketo Sync appena creato e viene visualizzata una casella di controllo. Fai clic su per selezionarlo.

  3. Fai clic su Gestisci ruoli.

  4. Controlla Marketo Sync User e fai clic su OK.

    NOTA

    Eventuali aggiornamenti effettuati nel CRM dall'utente di sincronizzazione verranno not essere sincronizzati di nuovo in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo

Quasi lì! Tutto quello che ci rimane è quello di informare Marketo Solution sul nuovo utente creato.

  1. Torna alla sezione Impostazioni avanzate e fai clic su accanto a Impostazioni e seleziona Configurazione Marketo.

    NOTA

    Se non vedi Configurazione Marketo nel menu Impostazioni , aggiorna la pagina. Se non funziona, prova a pubblicare la soluzione Marketo di nuovo o disconnettiti e accedi di nuovo.

  2. Fai clic su Predefinito.

  3. Fai clic sul pulsante di ricerca nel Utente Marketo e seleziona l’utente di sincronizzazione creato.

  4. Fai clic sul pulsante nell’angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

  5. Fai clic sul pulsante X in alto a destra per chiudere lo schermo.

  6. Fai clic sul pulsante accanto a Impostazioni e seleziona Soluzioni.

  7. Fai clic sul pulsante Pubblica tutte le personalizzazioni pulsante .

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