Passaggio 2 di 4: configurare la soluzione Marketo con la connessione di controllo della password del proprietario della risorsa

Iniziamo creando un account utente.

Crea un nuovo utente

1. Accedi a Dynamics. Fai clic sull’icona Impostazioni e seleziona Impostazioni avanzate.

   

2. Clic Impostazioni e seleziona Sicurezza.

   

3. Clic Utenti.

   

4. Clic Nuovo.

   

5. Clic Aggiungi e concedi licenze agli utenti nella nuova finestra.

   

6. Viene visualizzata una nuova scheda. Clic Amministratore nella parte superiore della pagina.

   

7. Viene visualizzata un’altra nuova scheda. Clic Aggiungi un utente.

   

   IMPORTANTE

   L'utente Sync deve disporre dell'autorizzazione di lettura per la configurazione di Marketo.

8. Immettere tutte le informazioni. Al termine, fai clic su Aggiungi.

   

   NOTA

   Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo.

9. Immetti l’e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.

   

Assegna ruolo utente di sincronizzazione

Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.

1. Torna a Utenti abilitati e aggiorna l’elenco degli utenti.

   

2. Passa il puntatore del mouse accanto al nuovo utente di Marketo Sync creato, quindi viene visualizzata una casella di controllo. Fai clic su per selezionarlo.

   

3. Clic Gestisci ruoli.

   

4. Verifica Utente Marketo Sync e fai clic su OK.

   

   NOTA

   Qualsiasi aggiornamento effettuato nel CRM dall'utente di sincronizzazione non essere sincronizzato di nuovo in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo

Ci siamo quasi! Tutto ciò che ci rimane è informare Marketo Solution sul nuovo utente creato.

1. Torna alla sezione Impostazioni avanzate e fai clic su accanto a Impostazioni e selezionare Configurazione Marketo.

   

   NOTA

   Se non vedi Configurazione Marketo nel menu Settings (Impostazioni), aggiorna la pagina. Se non funziona, prova a pubblicare la soluzione Marketo oppure esci e accedi di nuovo.

2. Clic Predefinito.

   

3. Fare clic sul pulsante di ricerca nella Utente Marketo e selezionare l'utente di sincronizzazione creato.

   

4. Fai clic su nell’angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

   

5. Fai clic su X in alto a destra per chiudere lo schermo.

   

6. Fai clic su accanto a Impostazioni e selezionare Soluzioni.

   

7. Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni pulsante.