Passaggio 2 di 4: configurare la soluzione Marketo con la connessione di controllo della password del proprietario della risorsa step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc
Iniziamo creando un account utente.
Crea un nuovo utente create-a-new-user
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Accedi a Dynamics. Fai clic sull’icona Impostazioni e seleziona Impostazioni avanzate.
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Clic Impostazioni e seleziona Sicurezza.
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Clic Utenti.
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Clic Nuovo.
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Clic Aggiungi e concedi licenze agli utenti nella nuova finestra.
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Viene visualizzata una nuova scheda. Clic Amministratore nella parte superiore della pagina.
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Viene visualizzata un’altra nuova scheda. Clic Aggiungi un utente.
note important IMPORTANT L'utente Sync deve disporre dell'autorizzazione di lettura per la configurazione di Marketo. -
Immettere tutte le informazioni. Al termine, fai clic su Aggiungi.
note note NOTE Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo. -
Immetti l’e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.
Assegna ruolo utente di sincronizzazione assign-sync-user-role
Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.
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Torna a Utenti abilitati e aggiorna l’elenco degli utenti.
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Passa il puntatore del mouse accanto al nuovo utente di Marketo Sync creato, quindi viene visualizzata una casella di controllo. Fai clic su per selezionarlo.
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Clic Gestisci ruoli.
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Verifica Utente Marketo Sync e fai clic su OK.
note note NOTE Qualsiasi aggiornamento effettuato nel CRM dall'utente di sincronizzazione non essere sincronizzato di nuovo in Marketo.
Configurare la soluzione Marketo configure-marketo-solution
Ci siamo quasi! Tutto ciò che ci rimane è informare Marketo Solution sul nuovo utente creato.
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Torna alla sezione Impostazioni avanzate e fai clic su accanto a Impostazioni e selezionare Configurazione Marketo.
note note NOTE Se non vedi Configurazione Marketo nel menu Settings (Impostazioni), aggiorna la pagina. Se non funziona, prova a pubblicare la soluzione Marketo oppure esci e accedi di nuovo. -
Clic Predefinito.
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Fare clic sul pulsante di ricerca nella Utente Marketo e selezionare l'utente di sincronizzazione creato.
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Fai clic su nell’angolo in basso a destra per salvare le modifiche.
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Fai clic su X in alto a destra per chiudere lo schermo.
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Fai clic su accanto a Impostazioni e selezionare Soluzioni.
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Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni pulsante.