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Passaggio 1 di 3: configurare l’utente Sync per Marketo (on-prem /Dynamics 365 on-premise 2016) step-of-configure-sync-user-for-marketo-on-premises-2016

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics 2016 On-Prem/Dynamics 365 con Marketo Engage, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics.

NOTE
Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non è possibile sincronizzare un nuovo CRM con l'istanza Marketo esistente.
PREREQUISITES
Se si utilizza Microsoft Dynamics On-Premise, è necessario configurare Distribuzione con connessione Internet (IFD) con Active Directory Federation Services 2.0+ (ADFS). Nota: il documento IFD viene scaricato automaticamente quando si fa clic sul collegamento.
Scaricare la soluzione Marketo per la gestione dei lead prima di iniziare.
NOTE
Autorizzazioni amministratore Dynamics richieste.
Per eseguire questa sincronizzazione sono necessari privilegi di amministratore CRM.

  1. Accedi a Dynamics. Fare clic sul menu a discesa Microsoft Dynamics CRM e selezionare Impostazioni.

  2. In Impostazioni, seleziona Soluzioni.

  3. Fai clic su Importa.

  4. Fai clic su Sfoglia e seleziona la soluzione scaricata. Fai clic su Avanti.

  5. Visualizzare le informazioni sulla soluzione e fare clic su Visualizza dettagli pacchetto soluzione.

  6. Dopo aver verificato tutti i dettagli, fare clic su Chiudi.

  7. Tornando alla pagina Informazioni sulla soluzione, fai clic su Avanti.

  8. Assicurati che la casella di controllo dell’opzione SDK sia selezionata. Fai clic su Importa.

  9. Attendere il completamento dell'importazione.

    note tip
    TIP
    Per completare il processo di installazione, è necessario abilitare i popup nel browser.

  10. Scaricare un file di log (se si desidera) e fare clic su Chiudi.

    note note
    NOTE
    È possibile che venga visualizzato un messaggio di avviso che indica "Gestione lead Marketo completata con avviso". Questo è del tutto previsto.

  11. Gestione lead Marketo verrà ora visualizzato nella pagina Tutte le soluzioni.

  12. Seleziona la soluzione Marketo e fai clic su Tutte le personalizzazioni di Publish.

    Cinque in alto! L'installazione è terminata.

    note caution
    CAUTION
    Se si disabilita uno dei processi di messaggistica SDK di Marketo, l’installazione non funzionerà più.
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