手順 3 / 3：Marketo と Dynamics（2013 オンプレミス）の接続

これまで、ソリューションをインストールし、同期ユーザーを設定しました。次に、Marketo と Dynamics を接続する必要があります。

必要条件
メモ

管理者権限が必要

Dynamics 同期ユーザー情報を入力する

  1. Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。

  2. 「CRM」をクリックします。

  3. 「Microsoft」を選択します。

  4. 手順 1：資格情報を入力​の「編集」をクリックします。

    注意

    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、資格情報が正しいことを確認してください。間違った資格情報が保存されている場合は、新しい Marketo サブスクリプションを取得する必要があります。

  5. 「ユーザー名」、「パスワード」と Microsoft Dynamics の「URL」を入力し、「保存」をクリックします。

    メモ

同期するフィールドを選択

同期するフィールドを選択する必要があります。

  1. 手順 2：同期するフィールドを選択​の「編集」をクリックします。

  2. Marketo と同期するフィールドを選択すると、事前に選択されるようになります。「保存」をクリックします。

    メモ

    Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効の状態で実行することをお勧めします。次に、同期するフィールドを選択を編集および保存して、Marketo のスキーマを更新します。

カスタムフィルターのフィールドを同期する

カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。

  1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期を有効にする

  1. 手順 3：同期を有効にする​の「編集」をクリックします。

    注意

    Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、人物やリードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。

  3. 最初の同期には数時間かかる場合があります。完了後、メール通知が届きます。

できましたね。Marketo と Microsoft Dynamics 間の双方向同期の機能を解放しました。Marketo Sales Insight を購入済みの場合は、以下を参照してください。

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