手順 3 / 3：Marketo と Dynamics（2013 オンプレミス）の接続 step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises
これまで、ソリューションをインストールし、同期ユーザーを設定しました。次に、Marketo Engageとダイナミクスを結び付ける必要があります。
Dynamics 同期ユーザー情報を入力する enter-dynamics-sync-user-information
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Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。
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「CRM」をクリックします。
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「Microsoft」を選択します。
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資格情報を入力 の 編集 をクリックします。
note caution CAUTION 送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、資格情報が正しいことを確認してください。誤った資格情報が保存された場合は、新しいMarketo サブスクリプションを取得する必要があります。 -
「ユーザー名」、「パスワード」と Microsoft Dynamics の「URL」を入力し、「保存」をクリックします。
note note NOTE - Marketo のユーザ名は、CRM の同期ユーザのユーザ名と一致する必要があります。形式は、
user@domain.comまたは DOMAIN\user です。 - URL がわからない場合は、こちらで見つける方法をご確認ください。
- Marketo のユーザ名は、CRM の同期ユーザのユーザ名と一致する必要があります。形式は、
同期するフィールドを選択 select-fields-to-sync
同期するフィールドを選択する必要があります。
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同期するフィールドを選択 の 編集 をクリックします。
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Marketo と同期するフィールドを選択すると、事前に選択されるようになります。「保存」をクリックします。
note note NOTE Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効の状態で実行することをお勧めします。次に、同期するフィールドを選択を編集および保存して、Marketo のスキーマを更新します。
カスタムフィルターのフィールドを同期する sync-fields-for-a-custom-filter
カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。
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「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。
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「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。
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下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。
同期を有効にする enable-sync
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同期を有効にする の 編集 をクリックします。
note caution CAUTION Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、人物やリードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。 -
ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。
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最初の同期には数時間かかる場合があります。完了後、メール通知が届きます。
できましたね。Marketo と Microsoft Dynamics 間の双方向同期の機能を解放しました。Marketo Sales Insight を購入済みの場合は、以下を参照してください。