手順 3 / 3:Marketo と Dynamics(2013 オンプレミス)の接続

よし! ソリューションをインストールし、同期ユーザーを設定しました。 次に、Marketoと Dynamics を接続する必要があります。

メモ

管理者権限が必要

Dynamics 同期ユーザー情報を入力

  1. Marketo にログインし、管理​をクリックします。

  2. クリック CRM.

  3. 選択 Microsoft.

  4. クリック 編集 in 手順 1:資格情報を入力.

    注意

    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、資格情報が正しいことを確認してください。 間違った資格情報が保存されている場合は、新しいMarketoサブスクリプションを取得する必要があります。

  5. 次を入力します。 ユーザー名, パスワード とMicrosoft Dynamics URL 次に、 保存.

    メモ
    • Marketoのユーザー名は、CRM の同期ユーザーのユーザー名と一致する必要があります。 user@domain.comまたは DOMAIN\user の形式を使用できます。
    • URL がわからない場合は、 ここで見つける方法を学ぶ.

同期するフィールドの選択

次に、同期するフィールドを選択する必要があります。

  1. クリック 編集 in 手順 2:同期するフィールドを選択.

  2. Marketoと同期するフィールドを選択し、事前に選択されます。 「保存」をクリックします。

    メモ

    Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効の状態で実行することをお勧めします。次に、同期するフィールドの選択を編集および保存して、Marketo のスキーマを更新します。

カスタムフィルターのフィールドの同期

カスタムフィルターを作成した場合は、に入り、Marketoと同期する新しいフィールドを選択してください。

  1. 管理者に移動し、「 」を選択します。 Microsoft Dynamics.

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期の有効化

  1. クリック 編集 in 手順 3:同期の有効化.

    注意

    Marketoは、Microsoft Dynamics の同期に対して、またはユーザーやリードを手動で入力した場合に、自動的に重複を排除しません。

  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、 同期を開始.

  3. 最初の同期には数時間かかる場合があります。 完了後、電子メール通知が届きます。

できましたね。MarketoとMicrosoft Dynamics 間の双方向同期の機能を解放しました。 Marketo Sales Insight を購入済みの場合は、以下をお楽しみいただけます。

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