手順 3 / 3:Marketo と Dynamics(2013 オンプレミス)の接続

最終更新日: 2023-11-10

これまで、ソリューションをインストールし、同期ユーザーを設定しました。次に、Marketo Engageと Dynamics を接続する必要があります。

メモ

管理者権限が必要

Dynamics 同期ユーザー情報を入力する

  1. Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。

  2. CRM」をクリックします。

  3. 選択 Microsoft.

  4. クリック 編集 in 資格情報を入力.

    注意

    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、資格情報が正しいことを確認してください。間違った資格情報が保存されている場合は、新しいMarketoサブスクリプションを取得する必要があります。

  5. ユーザー名」、「パスワード」と Microsoft Dynamics の「URL」を入力し、「保存」をクリックします。

    メモ

同期するフィールドを選択

同期するフィールドを選択する必要があります。

  1. クリック 編集 in 同期するフィールドを選択.

  2. Marketo と同期するフィールドを選択すると、事前に選択されるようになります。「保存」をクリックします。

    メモ

    Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Syncの状態で実行することをお勧めします。

カスタムフィルターのフィールドを同期する

カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。

  1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期を有効にする

  1. クリック 編集 in 同期の有効化.

    注意

    Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、人物やリードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。

  3. 最初の同期には数時間かかる場合があります。完了後、メール通知が届きます。

できましたね。Marketo と Microsoft Dynamics 間の双方向同期の機能を解放しました。Marketo Sales Insight を購入済みの場合は、以下を参照してください。

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