Passaggio 3 di 3: Collegare Marketo e Dynamics (On-Premises 2013)

Bene! Abbiamo installato la soluzione e configurato l'utente di sincronizzazione. Successivamente, è necessario collegare Marketo e Dynamics.

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync

1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

   

2. Fai clic su CRM.

   

3. Seleziona Microsoft.

   

4. Fai clic su Modifica in Passaggio 1: Immettere le credenziali.

   

   ATTENZIONE

   Assicurati che le tue credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le successive modifiche dello schema dopo l’invio. Se vengono salvate le credenziali errate, sarà necessario ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.

5. Inserisci il Nome utente, Password e Microsoft Dynamics URL quindi fai clic su Salva.

   

   NOTA

   • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMAIN\user.
   • Se non conosci l’URL, scopri come trovarlo qui.

Seleziona campi da sincronizzare

Ora è necessario selezionare i campi su cui si desidera eseguire la sincronizzazione.

1. Fai clic su Modifica in Passaggio 2: Seleziona campi da sincronizzare.

   

2. Seleziona i campi da sincronizzare in Marketo, in modo che vengano preselezionati. Fai clic su Salva.

   

   NOTA

   Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con la sincronizzazione disabilitata. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando il Seleziona campi da sincronizzare.

Campi di sincronizzazione per un filtro personalizzato

Se hai creato un filtro personalizzato, assicurati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

1. Vai ad Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

   

2. Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campo.

   

3. Scorri verso il basso fino al campo e controllalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

   

Abilita sincronizzazione

1. Fai clic su Modifica in Passaggio 3: Abilita sincronizzazione.

   

   ATTENZIONE

   Marketo non eseguirà automaticamente il deduplicazione rispetto a una sincronizzazione di Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente persone o lead.

2. Leggi tutto nella finestra a comparsa, inserisci il tuo messaggio e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

   

3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

   

Ottimo lavoro! Hai appena liberato la potenza della sincronizzazione bidirezionale tra Marketo e Microsoft Dynamics. Se hai acquistato Marketo Sales Insight, è più divertente avere:

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