手順 3 / 3:Microsoft Dynamics と Marketo(2011 オンプレミス)の接続 step-of-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-on-premises
これまで、ソリューションをインストールし、同期ユーザーを設定しました。次に、Marketo と Dynamics を接続する必要があります。
Dynamics 同期ユーザー情報を入力する enter-dynamics-sync-user-information
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Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。
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「CRM」をクリックします。
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クリック Microsoft.
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クリック 編集 in 資格情報を入力.
note caution CAUTION 送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、資格情報が正しいことを確認してください。間違った資格情報が保存されている場合は、新しいMarketoサブスクリプションを取得する必要があります。 -
次を入力します。 ユーザー名, パスワード および CRM URL を選択し、次に 保存.
note note NOTE - Marketo のユーザ名は、CRM の同期ユーザのユーザ名と一致する必要があります。形式は、
user@domain.com
または DOMAIN\user です。 - URL がわからない場合は、こちらで見つける方法をご確認ください。
- Marketo のユーザ名は、CRM の同期ユーザのユーザ名と一致する必要があります。形式は、
同期するフィールドを選択 select-fields-to-sync
同期するフィールドを選択する必要があります。
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クリック 編集 in 同期するフィールドを選択.
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同期されるフィールドは事前に選択されています。必要に応じて追加し、「保存」をクリックします。
note note NOTE Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Syncの状態で実行することをお勧めします。
カスタムフィルターのフィールドを同期する sync-fields-for-a-custom-filter
カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。
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「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。
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「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。
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下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。
同期を有効にする enable-sync
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クリック 編集 in 同期の有効化.
note caution CAUTION Marketo は、Microsoft Dynamics の同期や、人物やリードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。 -
ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。
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最初の同期には数時間かかる場合があります。完了後、メール通知が届きます。
これで完了です。