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Passaggio 3 di 3: collegare Microsoft Dynamics a Marketo (on-premise 2011) step-of-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-on-premises

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Va bene! Abbiamo installato la soluzione e configurato l'utente di sincronizzazione. Successivamente, è necessario collegare Marketo e Dynamics.

PREREQUISITES
NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fare clic su CRM.

  3. Fare clic su Microsoft.

  4. Fai clic su Modifica in Inserisci credenziali.

    note caution
    CAUTION
    Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.

  5. Immetti Nome utente, Password e URL del sistema di gestione delle relazioni con i clienti, quindi fai clic su Salva.

    note note
    NOTE
    • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMINIO\utente.
    • Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.

Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync

Ora è necessario selezionare i campi da sincronizzare.

  1. Fai clic su Modifica in Seleziona campi da sincronizzare.

  2. Alcuni campi preselezionati verranno sincronizzati. Se lo desideri, aggiungi altro e fai clic su Salva.

    note note
    NOTE
    Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eliminare sync disabilitato. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.

Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter

Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai all'amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

Abilita sincronizzazione enable-sync

  1. Fai clic su Modifica in Abilita sincronizzazione.

    note caution
    CAUTION
    Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione su una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente persone o lead.

  2. Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

    Ottimo lavoro!

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