Passaggio 1 di 3: configurare l’utente Sync per Marketo (on-prem 2015)

Ultimo aggiornamento: 2023-11-10

Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics 2015 On-Premises con il Marketo Engage, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics.

NOTA

Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non è possibile sincronizzare un nuovo CRM con l'istanza Marketo esistente.

PREREQUISITI

Se utilizzi Microsoft Dynamics On-Premise, devi disporre di Distribuzione con connessione Internet (IFD) with Active Directory Federation Services 2.0+ (ADFS) configurato. Nota: il documento IFD viene scaricato automaticamente quando si fa clic sul collegamento.

Scarica la soluzione di gestione dei lead Marketo prima di iniziare.

NOTA

Autorizzazioni di amministrazione di Dynamics richieste.

Per eseguire questa sincronizzazione sono necessari privilegi di amministratore CRM.

  1. Accedi a Dynamics. Fai clic su Microsoft Dynamics CRM menu a discesa e selezionare Impostazioni.

  2. Sotto Impostazioni, seleziona Soluzioni.

  3. Clic Importa.

  4. Clic Sfoglia e seleziona la soluzione scaricato. Fai clic su Avanti.

  5. Visualizzare le informazioni sulla soluzione e fare clic su Visualizza dettagli pacchetto soluzione.

  6. Dopo aver verificato tutti i dettagli, fai clic su Chiudi.

  7. Torna alla pagina Informazioni soluzione, fai clic su Successivo.

  8. Assicurati che la casella di controllo dell’opzione SDK sia selezionata. Clic Importa.

  9. Attendere il completamento dell'importazione.

    SUGGERIMENTO

    Per completare il processo di installazione, è necessario abilitare i popup nel browser.

  10. Scarica un file di registro (se lo desideri) e fai clic su Chiudi.

    NOTA

    È possibile che venga visualizzato un messaggio di avviso che indica "Gestione lead Marketo completata con avviso". Questo è del tutto previsto.

  11. Marketo Lead Management verrà ora visualizzato nel Tutte le soluzioni pagina.

  12. Seleziona la soluzione Marketo e fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

    Ottimo lavoro. L'installazione è terminata.

    ATTENZIONE

    Se si disabilita uno dei processi di messaggistica SDK di Marketo, l’installazione non funzionerà più.

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