Passaggio 1 di 3: Installare la soluzione Marketo (On-Premises 2011)

Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics On-Premises e Marketo, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics.

NOTA

Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non puoi eseguire una nuova sincronizzazione senza sostituire l'istanza.

PREREQUISITI

Devi avere Implementazione di Internet Facing (IFD) con Servizi federativi Active Directory 2.0, 2.1 o 3.0 (ADFS) configurati. Nota: Il documento IFD viene scaricato automaticamente quando fai clic sul collegamento.

Scarica la soluzione Marketo per la gestione dei lead prima di iniziare.

NOTA

Autorizzazioni per l’amministrazione di Dynamics richieste.

Per eseguire questa sincronizzazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore CRM.

  1. Accedi a Dynamics, seleziona Impostazioni nel menu in basso a sinistra.

  2. Seleziona Soluzioni nell'albero.

  3. Fai clic su Importa.

  4. Fai clic su Sfoglia. Seleziona la soluzione Marketo Lead Management scaricato. Fai clic su Successivo.

  5. Visualizza le informazioni sulla soluzione e fai clic su Visualizza i dettagli del pacchetto della soluzione.

  6. Dopo aver controllato tutti i dettagli, fai clic su Chiudi.

  7. Nella pagina Informazioni sulla soluzione , fai clic su Successivo.

  8. Assicurati che la casella di controllo dell'opzione Messaggio SDK sia selezionata. Fai clic su Successivo.

    SUGGERIMENTO

    Sarà necessario abilitare i pop-up sul browser per completare il processo di installazione.

  9. Ora attendi il completamento dell’importazione. Alzati e fai delle distese.

  10. Fai clic su Chiudi.

    NOTA

    È possibile che venga visualizzato un messaggio che indica "Gestione lead Marketo completata con un avviso". Ciò è pienamente atteso.

  11. Gestione lead Marketo verrà ora visualizzata nella pagina Tutte le soluzioni pagina.

  12. Seleziona Gestione lead Marketo e fai clic su Pubblica Tutte Le Personalizzazioni.

Non era male giusto? Avanti, continuerò a passarvi attraverso il resto.

ATTENZIONE

La disattivazione di uno qualsiasi dei processi di messaggistica SDK di Marketo provocherà un'installazione non funzionante.

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