Microsoft Dynamics同期:リード同期

Marketoとダイナミクスの同期は非常に強力です。 以下に詳細を示します。

2つのシステム間で詳細を同期させる方法

同期は双方向です。 DynamicsのリードまたはMarketoの担当者を変更すると、両方のシステムに更新が反映されます。

メモ

削除は、常に両方の方向で自動的に同期するとは限りません。 「リードまたは連絡先の削除」を参照してください。

両方のシステムの同じフィールドに変更が同時に行われた場合はどうなりますか。 (データの衝突)

これはまれですが、Marketoは人(リード)に勝ち、ダイナミクスは接触に勝ちます。 これは、マーケティング部門が人々に対して権限を持つと考えられるのに対し、連絡先の正式な記録システムは販売部門(CRM)にあるからです。

Marketoを使用してDynamicsでリードを作成できますか?

はい、個人をMicrosoftフローアクションに同期します。 リードが存在しない場合は、Dynamicsにリードが作成されます。 リードが存在する場合、フローステップは何も実行しません。

メモ

「個人をMicrosoftに同期」フローアクション(トリガーキャンペーンのみ)を使用する場合、リード/連絡先はDynamicsでリアルタイムに作成されます。

手動でMarketoからDynamicsのリードへの人の同期を強制できますか?

いいえ。バックグラウンドの自動同期は、Marketoとダイナミクスの間で更新を同期する唯一の方法です。 個人をMicrosoftに同期フローアクションは、リードの同期を強制しません。

どのフィールドがMarketoと同期しますか。

設定中に、同期するフィールドを選択できます。

Marketoはダイナミクスの検証規則を順守しますか?

はい. データ形式が正しくない場合、または必須フィールド情報がない場合、同期は失敗します。 この場合、Marketoはユーザーのアクティビティログに結果を記録します。

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