Microsoft Dynamics 同期:リード同期

Marketo と Dynamics の同期は非常に強力です。詳細は次のとおりです。

2 つのシステム間で詳細を同期させる方法

同期は双方向です。Dynamics のリードまたは Marketo のリードに変更を加えると、両方のシステムに更新が反映されます。

メモ

削除は常に両方向に自動的に同期するわけではありません。リードまたは連絡先の削除を参照してください。

両方のシステムの同じフィールドに変更が同時に加えられた場合はどうなりますか?(データの衝突)

これが起こることは稀ですが、リードの場合は Marketo の変更が反映され、連絡先の場合は Dynamics の変更が反映されます。これは、リードに対してはマーケティング部門が権限を持ち、連絡先の正式な記録はセールス(CRM)部門が持つという考えによるものです。

Marketo を使用して Dynamics でリードを作成できますか?

はい、リードを Microsoft に同期フローアクションを使用します。リードが存在しない場合、Dynamics にリードが作成されます。リードが存在する場合、フローステップは何も実行しません。

メモ

「人物を Microsoft に同期」フローアクション(トリガーキャンペーン内のみ)を使用した場合、リード/連絡先は Dynamics でリアルタイムに作成されます。

手動で Marketo のリードを Dynamics のリードに同期させることはできますか?

いいえ。自動バックグラウンド同期は、Marketo と Dynamics の間で更新を同期する唯一の方法です。リードを Microsoft に同期フローアクションは、リードの同期を強制しません。

Marketo と同期するフィールド

設定時に同期するフィールドを選択できます。

Marketo は Dynamics 検証ルールを遵守しますか?

はい。データ形式が正しくない場合や、必須のフィールド情報が見つからない場合は、同期が失敗します。この場合、Marketo はユーザーのアクティビティログに結果を記録します。

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