Microsoft Dynamics 同期：フィールドの同期

Marketo Engageから Dynamics への同期は非常に強力です。 以下に詳細を示します。

2 つのシステム間でのフィールドの詳細の同期方法

リードおよび連絡先エンティティについては、同期は双方向です。Dynamics でリードや連絡先に、または Marketo で人物に変更を加えると、更新内容が両方のシステムに反映されます。

アカウント、ユーザー、商談、チームおよびカスタムエンティティについては、同期は、Dynamics から Marketo への一方向です。Dynamics でこれらのエンティティに変更を加えると、更新内容が Marketo に反映されます。

両方のシステムの同じフィールドに同時に変更が加えられた場合の動作（データの競合）

めったにないことですが、人物（リード）では Marketo が、連絡先では Dynamics が優先されます。これは、人物についてはマーケティング部門が権限を持ち、連絡先についてはセールス（CRM）部門が公式な記録システムを持っていると考えているからです。一方的な同期エンティティについては、常に Dynamics が優先されます。

Marketo を使用した Dynamics のフィールドの作成

これは、現在、サポートされていません。

Dynamics で作成したフィールドのMarketo への同期

Dynamics で同期ユーザーがアクセス権を持っていれば、フィールドを同期できます。

Marketo に同期されるフィールド

設定の際に、同期するフィールドを選択できます。

Marketo と Dynamics が同期した後に、カスタムフィールドを追加する必要がある場合

いつでもフィールドを追加でき、Dynamics から Marketo にデータが更新されます。詳しくは、新しいカスタムフィールドに対する Microsoft Dynamics とのクイック同期の使用を参照してください。

同期するフィールドが追加された後に、Dynamics のフィールドを削除したい場合

Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Syncの状態で実行することをお勧めします。