重複の可能性がある人物のアラートの自動化

重複の可能性がある人物が作成されるたびにアラートを表示しますか?スマートキャンペーンを設定する方法を以下に示します。

  1. 新規スマートキャンペーンを作成します。以下のスマートリストを定義します。
  • トリガー:人物が作成される

  • フィルター:重複フィールド。フィールド名は「氏名

    ヒント

    クリエイティブになりましょう。様々なフィールドを試すことで、フィルタリング結果を向上できます。

  1. フローステップで、「アラートを送信」フローアクションを選択します。

    ヒント

    アラート情報送信トークンを使用して、CRM に人物へのリンクを含めます。

    注意

    サイズの大きいリストをインポートすると、大量のアラートが表示される可能性があります。

    また、同じ名前の 2 人が自動的に同じ人物であるとは限りません。

  2. スケジュール」タブのキャンペーンをアクティブ化します。

これで完了です。このスマートキャンペーンは、既存の氏名を持つ新しい人物が Marketo で作成されるたびにトリガーされます。

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