考えられる重複の人に対するアラートの自動化

重複担当者が作成されるたびにアラートを送信しますか? スマートキャンペーンを設定する方法を次に示します。

  1. 新しいスマートキャンペーンを作成します。次のスマートリストを定義します。
  • トリガー:人物は作成されました

  • フィルタ:重複フィールド。 Field Name is Full Name

    ヒント

    創造力を持って。 様々なフィールドを試して、より適切なフィルター結果を得ることができます。

  1. フローステップで、「警告の送信」フローアクションを選択します。

    ヒント

    警告情報トークンを使用して、CRM内のユーザーへのリンクを含めます。

    注意

    大きなリストをインポートすると、これらの警告の一括が一度に表示される場合があります。

    また、同じ名前の2人が自動的に同じ人物であるとは限りません。

  2. スケジュール」タブでキャンペーンをアクティブにします。

それだ! このスマートキャンペーンは、既存のフルネームを持つ新しい人がMarketoで作成されるたびにトリガーを行います。

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