Warnhinweis für mögliche doppelte Personen automatisieren

Möchten Sie jedes Mal, wenn eine doppelte Person erstellt wird, einen Warnhinweis erstellen? So richten Sie eine Smart-Kampagne ein.

  1. Neue Smart-Kampagne erstellen. Definieren Sie die folgende Smart-Liste:
  • Trigger: Person wird erstellt

  • Filter: Duplizieren Sie Felder. Feldname ist vollständiger Name

    TIPP

    Sei kreativ! Experimentieren Sie mit verschiedenen Feldern, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

  1. Wählen Sie im Flussschritt Warnhinweis sendenFluss-Aktion .

    TIPP

    Verwenden der Warnhinweisinformationen-Token senden, um einen Link zur Person in Ihr CRM-System aufzunehmen.

    VORSICHT

    Wenn Sie eine große Liste importieren, erhalten Sie möglicherweise alle Warnhinweise gleichzeitig!

    Außerdem bedeuten zwei Personen mit demselben Namen nicht automatisch, dass sie dieselbe Person sind.

  2. Aktivieren Sie die Kampagne im Zeitplan Registerkarte.

Das ist es! Diese Smart-Kampagne wird jedes Mal Trigger, wenn in Marketo eine neue Person mit dem vollständigen Namen erstellt wird.

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