Automatisieren eines Warnhinweises für mögliche Duplikat-Personen

Sie möchten bei jedem Erstellen eines Duplikats eine Warnung erhalten? So richten Sie eine intelligente Kampagne ein.

  1. Erstellen Sie eine neue intelligente Kampagne. Definieren Sie die folgende intelligente Liste:
  • Trigger: Person wird erstellt

  • Filter: Duplikat-Felder. Feldname ist Vollständiger Name

    TIPP

    Sei kreativ! Experimentieren Sie mit verschiedenen Feldern, um bessere Filterergebnisse zu erhalten.

  1. Wählen Sie im Flussschritt die Fließaktion Warnung senden.

    TIPP

    Verwenden des Tokens Warnhinweisinformationen senden, um einen Link zur Person in Ihrem CRM-System einzuschließen.

    VORSICHT

    Wenn Sie eine große Liste importieren, erhalten Sie möglicherweise einen Haufen dieser Warnungen auf einmal!

    Zwei Personen mit demselben Namen bedeuten nicht automatisch, dass sie die gleiche Person sind.

  2. Aktivieren Sie die Kampagne auf der Registerkarte Plan.

Das ist's! Diese intelligente Kampagne wird jedes Mal, wenn in Marketo eine neue Person mit einem bereits vorhandenen vollständigen Namen erstellt wird, Trigger erhalten.

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