Automatisieren eines Warnhinweises für mögliche doppelte Personen automate-an-alert-for-possible-duplicate-people
Möchten Sie jedes Mal, wenn eine doppelte Person erstellt wird, einen Warnhinweis erstellen? So richten Sie eine Smart-Kampagne ein.
- Erstellen Sie eine neue Smart-Kampagne. Definieren Sie die folgende Smart-Liste:
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Trigger: Benutzer wird erstellt
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Filter: Duplizieren Sie die Felder. Feldname ist Vollständiger Name
note tip TIP Seien Sie kreativ! Experimentieren Sie mit verschiedenen Feldern, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
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Wählen Sie im Flussschritt die Flussaktion Warnung senden aus.
note tip TIP Verwendung des Tokens Warnhinweisinformationen senden , um einen Link zur Person in Ihr CRM-System aufzunehmen. note caution CAUTION Wenn Sie eine große Liste importieren, erhalten Sie möglicherweise alle Warnhinweise gleichzeitig! Außerdem bedeuten zwei Personen mit demselben Namen nicht automatisch, dass sie dieselbe Person sind. -
Aktivieren Sie die Kampagne auf der Registerkarte Plan .
Das ist es! Diese Smart-Kampagne wird jedes Mal Trigger, wenn in Marketo eine neue Person mit dem vollständigen Namen erstellt wird.