パスポートダッシュボードドキュメント

Passport ダッシュボードを使用すると、マーケターは、特定の期間に各パイプラインステージを経たリード/連絡先および商談を表示できます。

このダッシュボードには次の 2 つのタイルがあります。

  • オポチュニティ：特定の期間に各ステージで渡された商談レコードの数。
  • リード/連絡先：指定された期間に各ステージで渡されたリードまたは連絡先レコードの数。
メモ

すべての Discover ダッシュボードで、リードまたは連絡先のいずれか 1 つの担当者オブジェクトのみをレポートできます。 これは、 設定 > レポート > 属性設定 > デフォルトのダッシュボードオブジェクト.

このダッシュボードでは、次のフィルターをサポートしています（すべてのフィルターは両方のタイルに適用されます）。

  • 日付：期間を選択します。
  • チャネル：チャネルでレコードをフィルターします。 レコードのタッチポイントの 1 つがチャネルに関連付けられている場合、そのレコードはチャネルに関連付けられます。
  • サブチャネル：サブチャネルでレコードをフィルターします。 レコードのタッチポイントのいずれかがサブチャネルに関連付けられている場合、そのレコードはサブチャネルに関連付けられます。
  • キャンペーン：キャンペーンでレコードをフィルターします。 レコードのタッチポイントがキャンペーンに関連付けられている場合、そのレコードはキャンペーンに関連付けられます。
  • キャンペーンのソース：キャンペーンのソースでレコードをフィルタリングします。 キャンペーンソースの例は、Adwords、BingAds、Facebook、LinkedInなどです。 レコードのタッチポイントのいずれかがキャンペーンソースに関連付けられている場合、そのレコードはキャンペーンソースに関連付けられます。
  • CRM アカウント名： CRM アカウント名でレコードをフィルターします。
  • セグメントフィルター：カスタムセグメントでレコードをフィルターします。 レコードのタッチポイントのいずれかがセグメントに関連付けられている場合、そのレコードはセグメントに関連付けられます。

すべてのフィルターで、「AND」論理が使用されます。

メモ

選択した日付でレコードのステージが変更されると、レコードは開始ステージと終了ステージ、およびすべてのパススルーステージに対してカウントされます。

商談

ステージには OC が含まれ、選択されたファネル・ステージがオープン商談ステージ (設定 > CRM > ステージマッピング) および獲得商談のステージ (設定 > CRM > ステージマッピング) をクリックします。

メモ

獲得ステージの場合、レコード数は、選択した期間にステージに遷移したレコードに対してのみ表示されます。

各バーからドリルダウンして、各ステージの商談レコードを表示できます。

リード/連絡先

ステージには、FT、LC、選択したファネル・ステージが含まれます。これらのステージは、設定のオープンリード/連絡先ステージで、CRM — ステージ・マッピング、設定の変換済リード/連絡先ステージ — CRM — ステージ・マッピングです。

メモ

変換されたステージの場合、レコード数は、選択した期間内にステージに遷移したレコードに対してのみ表示されます。

各バーからドリルダウンして、各ステージのリード/連絡先レコードを表示できます。

このページ