パスポートダッシュボード

Passport ダッシュボードを使用すると、マーケターは、指定した期間内に様々なステージに移行するリード、連絡先、商談の動的なビューを提供できます。 特定の日付に対してフィルターを適用すると、その日のレコードのスナップショットを取得することもできます。

取締役会の回答に関する質問：

• 任意の日に各非ターミナルステージに存在したリード、連絡先、商談の数は？
• 指定した期間中に、各一時的なステージを進んだ個別のリードまたは連絡先の数は？
  • 例：リード A が1/1/2023のステージ 1 にあり、ステージ 5 by 3/31/2023に進んだ場合、2023 年第 1 四半期の Passport 分析では、ステージ 1 ～ 5 のリード A がカウントされます。
• 特定の期間内に各一時的なステージを通過したユニークなオポチュニティはいくつですか？

ダッシュボードコンポーネント

ステージ名別の商談

• 各ステージには、特定の期間にタッチポイントを通過した商談の数が表示されます。
  • オポチュニティがその範囲内の複数のステージを経て進むと、通過するすべてのステージでカウントされます。
• 終了段階（「獲得しました」や「損失しました」など）は除外されます。
• 開始日と終了日は両方とも含まれます。

ステージ名別のリードまたはステージ内の連絡先

• 各ステージには、特定の期間内にリードまたはタッチポイントを通過した連絡先の数が表示されます。
  • 「リード」と「連絡先」のどちらを表示するかは、設定/属性設定/デフォルトのダッシュボードオブジェクトで設定した環境設定によって決まります。
  • リードまたは連絡先がその範囲内の複数のステージを進むと、通過するすべてのステージでカウントされます。
• 終了段階（「獲得しました」や「損失しました」など）は除外されます。
• 開始日と終了日は両方とも含まれます。

フィルターウィンドウ

このダッシュボードには、次の設定とフィルターが備わっています。

• 日付（遷移日に基づく）
• アトリビューションモデル
• チャネル、サブチャネル
• キャンペーン
• セグメント