頁面配置指示

上次更新: 2024-02-29
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  • Salesforce
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注意

您可能會看到指定''的說明Marketo Measure",但仍在您的CRM中看到「Bizible」。 我們正致力於更新此專案,品牌重塑將很快反映在您的CRM中。

輕鬆檢視 Marketo Measure 資料,建議更新以下專案的頁面配置: Account, Contact, Lead, Opportunity、和 Campaign 物件。 指示會針對下方的每個「物件頁面配置」細分。

若要開始,請先導覽至 Salesforce 安裝設定並找到 Customize 標籤。

行銷活動物件

建議您新增 Marketo Measure 欄位至您的SFDC Campaign,僅供沙箱使用。 這些欄位可用來測試接觸點產生。 在生產環境中,建議僅新增 Marketo Measure 大量更新接觸點日期按鈕。 不建議新增 Marketo Measure 欄位來進行生產,因為您可以建立Campaign同步規則。

  1. 在「建置」選項中,選取 Campaigns.

  2. 按一下 Page Layouts.

  3. 按一下 Edit ,位於您要更新的頁面配置旁。

  4. 在 fields 選項,選取 Enable Buyer Touchpoints 欄位並拖曳到頁面上您想要的位置。 接下來,新增 Touchpoint Start DateTouchpoint End Date 欄位。

  5. 接下來,在頁面頂端按一下「Buttons「快速尋找」選單中的「選項。

  6. 拖曳 Bulk Update Touchpoint Date 按鈕到您的自訂按鈕區段。

  7. 按一下 Save.

    注意

    如果您使用多個Campaign記錄型別,則必須更新的 Enable Buyer Touchpoints 欄位。 請參閱 本文 以取得指示。

銷售機會

  1. 在「建置」選項中,選取 Leads.

  2. 按一下 Page Layouts.

  3. 按一下 Edit ,位於您要更新的頁面配置旁。 請記住,多個版面配置可包含「購買者接觸點」區段。

  4. 按一下快速尋找功能表左側的VisualForce頁面選項。

  5. 建立區段並將它命名為「購買者接觸點」。

    注意

    選取每個區段的「一欄」格式。

  6. 拖曳 Marketo Measure Lead Related List VisualForce頁面放入您的頁面配置區段。

  7. 按一下 VisualForce 頁面,並將高度變更為100並啟用卷軸。

  8. 返回功能表,選取 Canvas Apps 區段,並在接觸點下方建立名為「Marketo Measure深入分析」的區段 VisualForce 區段建立時間。

    注意

    選取每個區段的「一欄」格式。

  9. 拖曳 Marketo Measure Insights 將畫布應用程式放入新建立的區段中。 按一下 儲存. 有時候在放入畫布應用程式之前必須先儲存頁面配置,因為Salesforce無法立即辨識它。 所以在建立區段後,儲存頁面版面配置,然後重新編輯,將畫布應用程式拖曳到該區段中。 這適用於每個物件。

    注意

    對於 Marketo Measure Insights Canvas應用程式正常運作, 許可權必須正確設定.

    秘訣

    大部分客戶不會使用結尾為(FT)或(LC)的欄位,因為這些欄位是 Marketo Measure 接觸點以物件形式存在。

如果您使用 Marketo Measure ABM功能, 按一下這裡以取得其他頁面配置指示.

連絡人

  1. 在「建置」選項中,選取 Contacts.

  2. 按一下 Page Layouts.

  3. 選取您要編輯的頁面配置。

    前往快速尋找功能表中的「相關清單」選項,然後新增 Buyer Touchpoints 相關清單。

  4. 按一下扳手圖示,然後依此順序新增下列欄:

    • 購買者接觸點
    • 行銷管道
    • 接觸點來源
    • 廣告行銷活動名稱
    • 接觸點位置
    • 接觸點日期
  5. 排序依據:接觸點日期,升序。

  6. 展開按鈕選項並取消選取 New.

  7. 返回 Related List 選單中的選項,現在新增 Buyer Attribution Touchpoint 相關清單。

  8. 按一下扳手圖示,然後依此順序新增下列欄:

    • 歸因接觸點
    • 行銷管道
    • 機會
    • 廣告行銷活動名稱
    • 接觸點型別
    • 接觸點位置
    • 歸因% W形(或最強大的歸因模型,例如「完整路徑」或「自訂」)
    • 收入W形(或最強大的歸因模型,例如「完整路徑」或「自訂」)
    • 接觸點日期
  9. 依接觸點排序 Date > Ascending.

  10. 展開按鈕區段並取消選取 New.

  11. 按一下 Save.

機會

  1. 在「建置」選項中,選取 Opportunities.

  2. 按一下 Page Layouts.

  3. 選取您要編輯的頁面配置。

  4. 新增 Buyer Attribution Touchpoint 相關清單,然後按一下扳手,為「商機」新增下列欄:

    • 歸因接觸點
    • 行銷管道
    • 連絡人
    • 廣告行銷活動名稱
    • 接觸點型別
    • 接觸點位置
    • 歸因% W形(或最強大的歸因模型,例如「完整路徑」或「自訂」)
    • 收入W形(或最強大的歸因模型,例如「完整路徑」或「自訂」)
    • 接觸點日期
  5. 排序依據: Touchpoint Date > Ascending.

  6. 取消選取 New 在 Buttons 區段。

  7. 按一下 Save.

帳戶

  1. 在「建置」選項中,選取 Accounts.

  2. 按一下 Page Layouts.

  3. 選取您要編輯的頁面配置。

  4. 新增 Buyer Attribution Touchpoint 相關清單,然後按一下扳手以新增下列欄:

    • 歸因接觸點
    • 行銷管道
    • 機會
    • 廣告行銷活動名稱
    • 接觸點型別
    • 接觸點位置
    • 歸因% W形(或最強大的歸因模型,例如「完整路徑」或「自訂」)
    • 收入W形(或最強大的歸因模型,例如「完整路徑」或「自訂」)
    • 接觸點日期
  5. 依接觸點日期>升序排序。

  6. 取消選取 New 在 Buttons 區段。

  7. 按一下 Save.

如果您使用 Marketo Measure ABM功能,檢閱 其他頁面配置指示.

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