ページレイアウトの手順

簡単に Marketo Measure データを確認するには、アカウント、取引先責任者、リード、商談、キャンペーンの各オブジェクトのページレイアウトを更新することをお勧めします。手順は、以下のオブジェクトページレイアウトごとに分かれています。

まず、Salesforce 設定に移動して、「カスタマイズ」タブを見つけます。

キャンペーンオブジェクト

サンドボックスのみの SFDC キャンペーンに Marketo Measure フィールドを追加することをお勧めします。このフィールドを使用して、タッチポイントの生成をテストできます。実稼動環境では、Marketo Measure の「Touchpoint 日の一括更新」ボタンのみを追加することをお勧めします。キャンペーン同期ルールを作成できるので、Marketo Measure フィールドを実稼動環境に追加することはお勧めしません。

1. 「ビルド」オプションで「キャンペーン」を選択します。

2. 「ページレイアウト」をクリックします。

   

3. 更新するページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。

   

4. 「フィールド」オプション内で、「Buyer Touchpoints を有効化」フィールドを選択して、ページ上の任意の場所にドラッグします。次に、「タッチポイント開始日」フィールドと「タッチポイント終了日」フィールドを追加します。

   

5. 次に、ページ上部で、クイック検索メニューの「ボタン」オプションをクリックします。

6. 「Touchpoint 日の一括更新」ボタンをカスタムボタンセクションにドラッグします。

   

7. 「保存」をクリックします。

   メモ

   複数のキャンペーンレコードタイプを使用する場合、「Buyer Touchpoints を有効化」フィールドを更新する必要があります。手順については、こちらの記事を参照してください。

リード

1. 「ビルド」オプションで「リード」を選択します。

2. 「ページレイアウト」をクリックします。

3. 変更するページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。複数のページレイアウトに「Buyer Touchpoints」セクションを含めることができます。

4. クイック検索メニュー内の左側にある VisualForce ページオプションをクリックします。

5. 新規セクションを作成し、「Buyer Touchpoints」という名前を付けます。

   メモ

   これらのセクションごとに「1 列」形式を選択します。

6. Marketo Measure リード関連リスト VisualForce ページをページレイアウトセクションにドラッグします。

   

7. VisualForce ページ内のレンチをクリックして、高さを 100 に変更し、スクロールバーを有効にします。

8. メニューに戻り、「キャンバスアプリ」セクションを選択し、作成した「Touchpoints VisualForce」セクションの下に「Marketo Measure インサイト」という新規セクションを作成します。

   メモ

   これらのセクションごとに「1 列」形式を選択します。

9. 新規作成したセクションに Marketo Measure Insights キャンバスアプリをドラッグします。「保存」をクリックします。Salesforce が即座に認識しないので、キャンバスアプリにドロップする前にまずページレイアウトを保存する必要が生じる場合があります。したがって、新しいセクションを作成した後、ページレイアウトを保存し、再度編集して、そのセクション内にキャンバスアプリをドラッグします。これは、すべてのオブジェクトに当てはまります。

   メモ

   Marketo Measure Insights キャンバスアプリが正しく機能するには、権限を適切に設定する必要があります。

   ヒント

   ほとんどのユーザーは（FT）または（LC）で終わるフィールドを使用しませんが、その理由は、それらが、Marketo Measure タッチポイントがオブジェクトとして存在するようになる前からのレガシーフィールだからです。

Marketo Measure ABM 機能を利用している場合、ページレイアウトの追加手順については、こちらをクリックしてください。

取引先責任者

1. 「ビルド」オプションで「取引先責任者」を選択します。

2. 「ページレイアウト」をクリックします。

3. 編集するページレイアウトを選択します。

   クイック検索メニュー内の「関連リスト」オプションに移動し、Buyer Touchpoints に関連するリストを追加します。

4. レンチアイコンをクリックし、次の列をこの順序で追加します。

   • Buyer Touchpoint
   • マーケティングチャネル
   • Touchpoint ソース
   • 広告キャンペーン名
   • Touchpoint の位置
   • Touchpoint の日付

5. 並べ替え基準：Touchpoint 日（昇順）。

   

6. 「ボタン」オプションを展開し、「新規」の選択を解除します。

   

7. メニューの「関連リスト」オプションに戻り、Buyer Attribution Touchpoint 関連リストを追加します。

8. レンチアイコンをクリックし、次の列をこの順序で追加します。

   • アトリビューションタッチポイント
   • マーケティングチャネル
   • 商談
   • 広告キャンペーン名
   • Touchpoint のタイプ
   • Touchpoint の位置
   • アトリビューション％ W-字型（または最も堅牢なアトリビューションモデル（フルパスやカスタムなど））
   • 収益 W 字型（または最も堅牢なアトリビューションモデル（フルパスやカスタムなど））
   • Touchpoint の日付

9. Touchpoint 日／昇順で並べ替えます。

10. 「ボタン」セクションを展開し、「新規」の選択を解除します。

11. 「保存」をクリックします。

商談

1. 「ビルド」オプションで「商談」を選択します。

2. 「ページレイアウト」をクリックします。

3. 編集するページレイアウトを選択します。

4. Buyer Attribution Touchpoint 関連リストを追加し、レンチをクリックして、商談に次の列を追加します。

   • アトリビューションタッチポイント
   • マーケティングチャネル
   • 取引先責任者
   • 広告キャンペーン名
   • Touchpoint のタイプ
   • Touchpoint の位置
   • アトリビューション％ W-字型（または最も堅牢なアトリビューションモデル（フルパスやカスタムなど））
   • 収益 W 字型（または最も堅牢なアトリビューションモデル（フルパスやカスタムなど））
   • Touchpoint の日付

5. Touchpoint 日／昇順で並び替えます。

6. 「ボタン」セクション内の「新規」の選択を解除します。

7. 「保存」をクリックします。

アカウント

1. 「ビルド」オプションで「アカウント」を選択します。

2. 「ページレイアウト」をクリックします。

3. 編集するページレイアウトを選択します。

4. Buyer Attribution Touchpoint 関連リストを追加し、レンチをクリックして、次の列を追加します。

   • アトリビューションタッチポイント
   • マーケティングチャネル
   • 商談
   • 広告キャンペーン名
   • Touchpoint のタイプ
   • Touchpoint の位置
   • アトリビューション％ W-字型（または最も堅牢なアトリビューションモデル（フルパスやカスタムなど））
   • 売上高 W 字型（またはフルパスやカスタムなどの最も堅牢なアトリビューションモデル）
   • Touchpoint の日付

5. 並べ替え基準：タッチポイントの日付／昇順。

6. 「ボタン」セクション内の「新規」の選択を解除します。

7. 「保存」をクリックします。

Marketo Measure ABM 機能を活用している場合、他のページレイアウトの手順について詳しくは、こちらをクリックしてください。