Prácticas recomendadas para Marketo Measure Paquete CRM best-practices-for-marketo-measure-crm-package

NOTE
Puede ver instrucciones que especifican "Marketo Measure" en la documentación, pero sigue viendo "Bizible" en su CRM. Se ha actualizado y el cambio de marca se reflejará próximamente en su CRM.

Información general overview

Marketo Measure se integra con ambos Salesforce y Microsoft Dynamics, este documento se centra en Marketo Measure prácticas recomendadas para los paquetes CRM diseñados para Salesforce.

Durante la implementación, se habrían instalado los dos paquetes siguientes en su Salesforce ejemplo.

Paquete base: Este es el paquete base que incluye objetos y campos personalizados. Se recomienda instalar dentro de Producción para todos los usuarios.
Paquete de extensión de panel: este es nuestro paquete de extensión de panel, que contiene tres paneles creados previamente. Se recomienda instalar en el entorno de producción para todos los usuarios. Es opcional, pero se recomienda a los clientes que instalen.

Estos paquetes permiten que su Marketo Measure para acceder fácilmente a los datos de puntos de contacto a través de su Salesforce ejemplo. Confirmar que estos paquetes están correctamente configurados es clave para comprobar que los diseños de página, los conjuntos de permisos, los informes y los paneles se presentan a su Marketo Measure usuarios según lo esperado.

Práctica recomendada best-practice

Al implementar y administrar su Marketo Measure Salesforce Paquete, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas.

  • Confirme que todos los integrantes del equipo necesarios tienen acceso a. Marketo Measure carpetas de informes. Debe haber una resistencia de 1-3 Marketo Measure carpetas (se explican a continuación). Para abrir el acceso, la persona que instaló los paquetes debe compartir las carpetas de informes con los usuarios o roles correspondientes.

    • Informes Touchpoint del comprador - disponible para todo el mundo
    • Marketo MeasureInformes de marketing basado en cuentas : los informes solo se rellenarán para clientes de nivel 2 o superior
    • Paneles de Touchpoint del comprador - disponible para todos, aunque este paquete es opcional.

Práctica recomendada para el mantenimiento best-practice-for-maintenance

Aunque la configuración del paquete CRM se cubre durante la implementación inicial, se recomienda revisar la configuración del paquete CRM una vez al año. Esta revisión confirma que todos los diseños de página están correctamente configurados y que todos los integrantes del equipo correspondientes tienen acceso a Marketo Measure informes y paneles.

Otras razones que podrían déclencheur una revisión…

  • Adición de nuevos integrantes del equipo
  • Actualizaciones de su Salesforce diseños de página
  • Migración para Salesforce Clásico a Iluminación
  • Actualizaciones en su Marketo Measure contraer
  • Compruebe que tiene instalada la versión más reciente del paquete de puntos de contacto del comprador en Salesforce
NOTE
Cuando deshabilita la exportación de datos de Marketo Measure a Salesforce, no se eliminará ningún dato existente. Para eliminarlo, siga los pasos que se describen en este artículo de ayuda de Salesforce.
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