履歴データの同期 syncing-historical-data

Marketo Measure は、アクションにつながる最も詳細なデータを提供するソリューションです。 ただし、アトリビューションを設定したい既存のデータがある可能性があることを理解しています。 履歴データのタッチポイントを生成することは可能ですが、このプロセスを進める前にいくつかの要因を考慮することが重要です。

考慮すべき要因 factors-to-consider

データは既にキャンペーンに整理されていますか？

a. タッチポイントを生成するには、データを、Marketo Measure に同期するキャンペーンに整理する必要があります。 現在キャンペーンに整理されていない場合は、データを適切なキャンペーンにセグメント化するために必要な時間とリソースを割く価値があるかどうかを評価します。

b. メンバーがキャンペーンに追加された日付、または応答済みとしてマークされた日付がタッチポイント日に使用されるので、これも正確である必要があります。 Marketo Measure は、SFDC と MSD の両方で日付を更新するための回避策を提供していますが、量によっては時間がかかる可能性があります。

すべてのチャネル（有料検索、イベント、オーガニックなど）のキャンペーンに整理されたデータの量は同程度ですか？

正確で「公正な」レポートを行うには、アトリビューションのバランスのとれた全体像を把握することが重要です。 例えば、イベントなどの過去のオフラインチャネルの取り組みのデータのみが存在する場合、そのデータは、それを補完するために履歴オンラインデータではなく本質的に偏って表示されます。

予想される精度レベルは？

基本的には、チャネル、サブチャネル、キャンペーン名のみがわかります。

今後のレポートの目標は何ですか？

このデータは制限されるので、どのように使用する計画を立てるかを検討することが重要です。 履歴データと将来のデータを比較することは、最も意味がないかもしれません。

どのくらい遡りたいのですか？

Marketo Measure は、前年を過ぎないことを強くお勧めします。

これは、最初に Marketo Measure 担当者と話し合うことを強くお勧めするトピックです。 上記を検討して続行する場合は、一般的な手順（Salesforce と Microsoft Dynamics では別）を以下に示します。

Salesforce での履歴キャンペーンの同期 syncing-historic-campaigns-in-salesforce

オンライン：

オンラインの履歴データを同期するには、データを Salesforce キャンペーンに整理し、Marketo Measure アプリの Salesforce キャンペーン同期ルールを使用して Marketo Measure に同期する必要があります。 JavaScriptの運用開始後は、これらのキャンペーンのいずれかからタッチポイントが生成されないことが重要です。 この理由は、重複するタッチポイントを避けるためです。 JavaScriptの運用開始後、オンラインの取り組みは自動的に追跡されるので、SFDC キャンペーンを使用して追跡することは望ましくありません。 この問題を回避するには、ルールに時間の感覚を追加してください。 例えば、「キャンペーンメンバーの作成日が [JavaScriptの運用開始日 ] より前」のようになります。

オンラインデータ履歴のチャネルマッピングコンポーネントは、少し難しい場合があります。 クリーンなレポートを作成するために、（オンラインのルールシートの）現在のオンラインチャネルルールをできる限り厳密に一致させます。 次に、理想的なチャネルマッピングの例を示します。

この方法で追加されたオンラインデータは、本質的に、JavaScriptを介して追跡されるオンラインデータよりも粒度 Marketo Measure 低くなります。 例えば、フォーム URL、ランディングページ、リファラーページなどのフィールドは入力されません。 したがって、可能であれば、キャンペーンを各ソースに分割することをお勧めします。 上記の例に示すように、レポートの精度を高めるには、ソースごとに複数のキャンペーンタイプが必要です。

SFDC キャンペーンタイプの数を細かいチャネルマッピングに対応させることは不可能または合理的でない可能性があるため、チャネルレベルへのマッピングのみを行い、サブチャネルを無視する必要が生じる場合があります。 チャネルレベルがわからない場合は、「履歴デジタル」などのプロキシチャネルを設定して、少なくともオンラインタッチであることがわかるようにできます。

これらの過去のオンライン作業のためにプッシュするタッチポイントの日付を一括編集する必要がある場合は、Marketo Measure のカスタム「​ タッチポイント日を一括更新 ​」ボタンを使用します（SFDC のキャンペーンオブジェクトのカスタムフィールドとして使用できます）。 キャンペーンの期間が短い場合は、タッチポイントの日付を 1 日ごとに一括編集すると効果的ですが、キャンペーンの期間が長い場合は、週単位で一括更新すると効果的な場合があります。 タッチポイント日の一括更新機能を使用する場合は、日付フィールドのBuyer Touchpoint日を使用するようにキャンペーン同期ルールを更新する必要があります。 これがキャンペーンのみに適用される場合や、すべてに適用されない場合は、キャンペーン同期ルールでクリエイティブを作成する必要がある可能性があります。

オフライン：

オフラインマーケティング活動（JavaScriptでは追跡できない活動）の履歴データも、SFDC キャンペーンに整理する必要があります。 SFDC キャンペーンは、アクティビティ Marketo Measure 「履歴」か「現在/Marketo Measure 後の実装」かに関係なく、オフラインの取り組みを追跡する方法です。そのため、元のオフラインチャネル設定トレーニングで決定されたのと同じチャネルマッピングに従います。

必要に応じて、「タッチポイント日を一括更新」ボタンを使用して、キャンペーンメンバーのタッチポイント日を一括編集します。 例えば、イベントの発生後に SFDC キャンペーンを作成する場合、正しい日付に一括編集する必要があります。 タッチポイント日の一括更新機能を使用する場合は、日付フィールドのBuyer Touchpoint日を使用するようにキャンペーン同期ルールを更新する必要があります。 これがキャンペーンのみに適用される場合や、すべてに適用されない場合は、キャンペーン同期ルールでクリエイティブを作成する必要がある可能性があります。

Dynamics での履歴キャンペーンの同期 syncing-historic-campaigns-in-dynamics

過去に発生し Marketo Measure インタラクションに関するタッチポイントを、Dynamics 内のキャンペーンで整理されている限り、遡及的に生成できます。

これには、通常、履歴日付を考慮した CRM での作業が含まれます。 また、処理は、オンラインの取り組み（JS が追跡）とオフラインの取り組み（JS が追跡できない）でも異なります。

Marketo Measure に同期できる形式で Dynamics の履歴データを整理するには、以下の手順に従います。

オンライン：

バックフィルを行うには、履歴デジタルデータを Dynamics キャンペーンに整理する必要があります。 この構造が既に存在するのが理想です。

データが別の場所に格納されている場合（まだマーケティングオートメーションに居住している場合など）は、Dynamics にプッシュし、適切なキャンペーンに整理する必要があります。 次に、タッチポイント日を、Dynamics にプッシュした日付ではなく、過去の日付を反映するように考慮する必要があります。 この日付を上書きするには、カスタムの「Buyer Touchpoint日」フィールドを使用して日付を変更できます。 これをマーケティングリストフォームに追加する必要があります。

その結果、タッチポイント日に使用されるマーケティングリスト内の全員の日付を一括で設定できます。 履歴日付をより正確に設定するには、同じキャンペーンに対して複数のマーケティングリストを作成し、それぞれに独自のタッチポイント日を設定します。 キャンペーンの期間が短い場合は、毎日マーケティングリストを作成することをお勧めします。 キャンペーンの期間が長い場合は、週単位でマーケティングリストを作成すると効果的です。

マーケティングリストの同期について詳しくは、Dynamics キャンペーンとマーケティングリストを参照してください。

考慮事項：この方法で追加されたオンラインデータは、本質的に、JavaScriptを介して追跡されるオンラインデータよりも粒度 Marketo Measure 低くなります。 例えば、フォーム URL、ランディングページ、リファラーページなどのフィールドは入力されません。 したがって、可能であれば、キャンペーンを各ソースに分割することをお勧めします。 以下は理想的なマッピングの例です。

ソースを特定する方法がない場合や、時間と労力の価値がない場合は、「従来のデジタル」や「履歴の web サイト」など、チャネルにマッピングされた 1 つのキャンペーンタイプを使用できます。

オフライン：

過去のオフラインマーケティング活動のタッチポイントを設定するには、データを Dynamics のキャンペーンに整理し、Marketo Measure に同期する必要があります。 プロセスは、現在のオフラインチャネルの場合と同じです（マーケティングリストまたはキャンペーンの応答を使用してキャンペーンを同期）。 以下にチャネルマッピングの例を示します。

このデータが、正しい日付が設定されたキャンペーンにまだ整理されていない場合は、「Buyer Touchpoint日」フィールドを使用して、過去のオフラインアクティビティの正確な日付を反映させることができます。