常見問題集(多貨幣)

上次更新: 2024-01-26

我如何知道要啟用哪個功能位元?

請記住,此功能有兩個不同的功能位元。 兩者都位於「設定:多種貨幣和進階貨幣」中CRM區段的「一般」標籤中。 如果客戶使用多種單一貨幣,則應啟用多幣別,而如果客戶使用,則可啟用其他功能位元「進階貨幣」 Salesforce的「進階貨幣管理」功能,使用者可在此功能中設定轉換率的時間型範圍。

不幸的是,我們不知道客戶何時在「簡單」或「進階」之間切換(如果「進階」已經開啟)。 因此,客戶需要手動保持進階貨幣設定與其CRM設定一致。 如果轉換不正確,客戶應該可清楚看到這點,這表示我們不知道要套用哪個轉換層級。

為什麼我的廣告帳戶會給我警告訊息?

我們會在您的廣告帳戶旁顯示警告訊息,指出可能有來自不支援貨幣的貨幣。 如果發生此情況,您的儀表板會包含顯示「混合貨幣」訊息的圖磚。 建議您與您的CRM管理員合作,確定此未知貨幣在CRM中包含轉換。

我的儀表板圖磚上的「混合貨幣」是什麼意思?

如果您的圖磚底部有「混合貨幣」訊息,表示我們已匯入部分成本,這些成本已對應至我們無法辨識的貨幣。 由於我們所有的轉換都必須來自具有實際轉換率的CRM,因此表示您的CRM缺少此貨幣。 建議您與您的CRM管理員合作,確定此未知貨幣在CRM中包含轉換。

如何新增貨幣或轉換率?

宣告新貨幣或轉換率只能在 Salesforce 或 Dynamics 因此這些值只有一個單一的信任來源。 偵測到新貨幣或轉換率後, Marketo Measure 將會下載並提供給您使用。 我們不提供區域來輸入這些費率。

貨幣未以正確格式顯示。 如何變更此專案?

我們瞭解有些國家/地區有不同的格式化金額方式(例如1,234.00、1.234、1 234)。 但是如果我們不僅需要決定使用者的貨幣,還要決定其原籍國,則會引入另一個複雜程度,因為不同的國家和貨幣可以有不同的處理方式。 我們選擇的一致格式為1,234.00。無法變更此設定。

為什麼無法顯示我所選貨幣的貨幣符號?

Salesforce 和 Dynamics 以3個字母的「轉換代碼」顯示其金額。 因此,為了保持一致性,我們轉換的金額也會以3個字母的「轉換代碼」顯示,而不是以符號顯示。

如果我的客戶未啟用多貨幣,他們會看到什麼?

如果客戶沒有多貨幣功能,我們會從CRM預設為其貨幣地區設定,並變更以公司貨幣顯示其支出和收入的所有ISO代碼。 如果不正確且客戶混合使用貨幣,解決方案應是升級以取得多貨幣功能。

此功能如何影響CRM中接觸點型報表?

的 Dynamics 和 Salesforce 僅使用基本(非進階)貨幣管理、接觸點收入金額的客戶應可正確轉換,因此CRM報表應可如預期運作。

遺憾的是,這對於的使用者來說有些細微差別 Salesforce 進階貨幣管理,由於 Salesforce. 「在此情況下我們該做什麼」的簡短答案是,我們會使用基本(即非進階)「管理幣別」標籤中定義的統一匯率,來換算收入金額。 換言之,我們完全忽略過過期的匯率,儘管客戶已定義過期的匯率。

對於感興趣的讀者來說,以下是它如此運作的原因。 我們的接觸點會使用公式欄位來計算收入(從相關的商機金額衍生)。 Salesforce 原生支援這些公式計算的貨幣轉換,但僅支援其貨幣支援的基本風格。 我們無法定義參考日期匯率的公式欄位。 Salesforce 只是不支援該功能,因此我們無法參考收入計算中的日期匯率,儘管這些日期匯率存在於 Salesforce (這聽起來很不可思議,但就是這麼運作的。)

如果我的客戶使用工作流程填入已轉換的欄位,他們今後應如何使用此欄位?

由於我們的產品現在會處理客戶的轉換,我們建議他們移除工作流程和自訂欄位,並允許我們匯入其原始金額值。

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