Utilizzo del designer del percorso

Il menu Home del viaggio consente di visualizzare l' elenco di viaggi. Crea un nuovo viaggio o fai clic su un percorso esistente per aprire l'interfaccia del progettista di viaggi. Il designer è costituito dalle seguenti aree: la palette, il quadro e il riquadro di configurazione dell'attività.

Elenco percorsi

La lista di percorsi consente di visualizzare tutti i viaggi contemporaneamente, visualizzarne lo stato ed eseguire le azioni di base. Puoi duplicare, interrompere o eliminare i tuoi percorsi. A seconda del percorso, alcune azioni potrebbero non essere disponibili. Ad esempio, non puoi eliminare o riavviare un percorso terminato. Potete creare una nuova versione, duplicarla o interromperla. Puoi anche usare la barra di ricerca per cercare un percorso.

Per accedere a Filters, fai clic sull’icona del filtro posta in alto a sinistra nell’elenco. Il menu dei filtri consente di filtrare i viaggi visualizzati in base a criteri diversi (stato, quelli creati, quelli modificati negli ultimi 30 giorni, solo le versioni più recenti, ecc.). Potete anche scegliere di visualizzare solo i viaggi che utilizzano un evento, un gruppo di campi o un'azione particolare. È possibile configurare le colonne visualizzate nell'elenco. Tutti i filtri e le colonne vengono salvati per utente.

Tutte le versioni dei viaggi vengono visualizzate nell’elenco con il numero di versione. Consulta questa pagina.

La palette

La palette si trova sul lato sinistro dello schermo. Tutte le attività disponibili sono suddivise in diverse categorie: Events, Orchestration e Actions. Potete espandere o comprimere le diverse categorie facendo clic sul loro nome. Per utilizzare un’attività nel viaggio, trascinatela dalla palette al quadro. È inoltre possibile fare doppio clic su un'attività nella palette per aggiungerla all'area di lavoro, al passaggio successivo disponibile. È necessario configurare ogni attività aggiunta dalla palette prima di pubblicare il percorso. Se rilasci un'attività nell'area di lavoro e non ne finisci la configurazione, rimarrà nell'area di lavoro, ma un avviso rosso indicherà che la configurazione non è terminata per questa attività.

L'icona Show disabled items nell'angolo in alto a sinistra consente di nascondere o visualizzare gli elementi non disponibili nella palette, ad esempio gli eventi che utilizzano uno spazio nomi diverso da quelli utilizzati nel viaggio. Per impostazione predefinita, gli elementi non disponibili sono nascosti. Se scegli di visualizzarli, verranno visualizzati in grigio.

Quando si utilizza il campo Search, il numero di risultati viene visualizzato per ogni categoria di attività canvas.

Il quadro

Il quadro è la zona centrale del progettista di viaggi. È in questa zona che puoi rilasciare le tue attività e configurarle. Fate clic su un'attività nell'area di lavoro per configurarla. Viene aperto il riquadro di configurazione dell'attività sul lato destro. Potete ingrandire e ridurre utilizzando i pulsanti "+" e "-" in alto a destra. Nell'area di lavoro, tutte le attività consentono di aggiungere un passaggio successivo, ad eccezione delle attività End (vedere questa pagina).

Riquadro di configurazione dell'attività

Il riquadro di configurazione dell'attività viene visualizzato quando si fa clic su un'attività nella palette. Compila i campi richiesti. Fate clic sull'icona Delete per eliminare l'attività. Fare clic su Cancel per annullare le modifiche oppure su Ok per confermare. Per eliminare le attività, potete anche selezionare una (o più) attività e premere il tasto Backspace. Premere il tasto Escape per chiudere il riquadro di configurazione dell'attività.

Nell’area di lavoro, le attività dell’azione e dell’evento sono rappresentate da un’icona con il nome dell’evento o dell’azione visualizzato sotto. Nel riquadro di configurazione dell'attività, potete utilizzare il campo Label per aggiungere un suffisso al nome dell'attività. Queste etichette consentiranno di contestualizzare l'uso di eventi e azioni, soprattutto quando durante il viaggio si utilizza più volte lo stesso evento o azione. Potrete inoltre visualizzare le etichette aggiunte nel report Journey Orchestration. È inoltre possibile definire etichette per le attività relative alle condizioni.

Azioni barra superiore

A seconda dello stato del viaggio, puoi eseguire diverse azioni sul viaggio utilizzando i pulsanti disponibili nell’angolo in alto a destra: Publish, Duplicate, Delete, Journey properties, Test. Questi pulsanti vengono visualizzati quando non è selezionata alcuna attività. Alcuni pulsanti verranno visualizzati in modo contestuale. Il pulsante del registro della modalità di prova viene visualizzato quando la modalità di prova è attivata (vedere questa pagina). Il pulsante di segnalazione viene visualizzato quando il viaggio è live, interrotto o chiuso.

Utilizzo dei percorsi nel quadro

Diverse attività (Condition, Action) consentono di definire un'azione di fallback in caso di errore o timeout. Nel riquadro di configurazione dell'attività, selezionate la casella: Add an alternative path in case of a timeout or an error. Un altro percorso viene aggiunto dopo l'attività. La durata del timeout è definita nelle proprietà del percorso (vedere questa pagina da un utente amministratore). Ad esempio, se l’invio di un messaggio e-mail richiede troppo tempo o si verifica un errore, potete decidere di inviare un SMS.

Diverse attività (evento, azione, attesa) consentono di aggiungere diversi percorsi dopo di esse. A questo scopo, posizionate il cursore sull'attività e fate clic sul simbolo "+". Solo le attività di evento e di attesa possono essere impostate in parallelo. Se più eventi sono impostati in parallelo, il percorso scelto sarà quello del primo evento che si verifica.

Quando ascoltate un evento, vi consigliamo di non attendere l’evento a tempo indeterminato. Non è obbligatorio, è solo una buona pratica. Se si desidera ascoltare uno o più eventi solo durante un certo periodo di tempo, si posizionano uno o più eventi e un'attività di attesa in parallelo. Vedi questa sezione.

Per eliminare il percorso, posizionate il cursore su di esso e fate clic sull'icona Delete arrow.

Nel quadro, quando due attività vengono disconnesse, viene visualizzato un avviso. Posizionare il cursore sull'icona di avviso per visualizzare il messaggio di errore. Per risolvere il problema, spostate semplicemente l'attività disconnessa e collegatela all'attività precedente.

Copia e incolla delle attività

Potete copiare una o più attività di un viaggio e incollarle nello stesso percorso o in un altro. Questo consente di risparmiare tempo se desiderate riutilizzare numerose attività già configurate in un viaggio precedente.

Note importanti

• Potete copiare/incollare diverse schede e browser. Potete copiare/incollare solo le attività all’interno della stessa istanza.
• Non è possibile copiare/incollare un evento se il percorso di destinazione ha un evento che utilizza uno spazio nomi diverso.
• Le attività incollate possono fare riferimento a dati che non esistono nel percorso di destinazione, ad esempio se copiate/incollate tra diverse sandbox. Verificate sempre la presenza di errori ed effettuate le regolazioni necessarie.
• Non è possibile annullare un’azione. Per eliminare le attività incollate, dovrete selezionarle ed eliminarle. Accertatevi quindi di selezionare solo le attività necessarie prima di copiarle.
• Potete copiare le attività da qualsiasi viaggio, anche da quelle in sola lettura.
• Potete selezionare qualsiasi attività, anche quelle non collegate. Le attività collegate resteranno collegate dopo essere state incollate.

Di seguito sono riportati i passaggi per copiare/incollare le attività:

1. Apri un viaggio.
2. Selezionate le attività da copiare spostando il mouse mentre fate clic. Potete anche fare clic su ogni attività mentre premete il tasto Ctrl/Comando. Utilizzare Ctrl/Comando + A per selezionare tutte le attività.
   
3. Premere Ctrl/Comando + C.
   Se desiderate copiare una sola attività, potete fare clic su di essa e utilizzare l'icona Copia in alto a sinistra nel riquadro di configurazione dell'attività.
   
4. In qualsiasi percorso, premere Ctrl/Comando + V per incollare le attività senza collegarle a un nodo esistente. Le attività incollate vengono collocate nello stesso ordine. Dopo essere state incollate, le attività restano selezionate in modo da poterle spostare facilmente. È inoltre possibile posizionare il cursore su un segnaposto vuoto e premere Ctrl/Comando + V. Le attività inviate saranno collegate al nodo.