Utilizzo del designer del percorso

Il menu Home del percorso consente di visualizzare l' elenco di percorsi. Crea un nuovo percorso o fai clic su uno esistente per aprire l' interfaccia di designer del percorso. Il designer è costituito dalle seguenti zone: la palette, l’area di lavoro e il riquadro di configurazione dell’attività.

Elenco dei percorsi

L' elenco percorsi consente di visualizzare tutti i percorsi contemporaneamente, visualizzarne lo stato ed eseguire le azioni di base. Puoi duplicare, interrompere o eliminare i tuoi percorsi. A seconda del percorso, alcune azioni potrebbero non essere disponibili. Ad esempio, non puoi eliminare o riavviare un percorso terminato. Puoi crearne una nuova versione, duplicarla o interromperla. Puoi anche usare la barra di ricerca per cercare un percorso.

Per accedere a Filters, fai clic sull’icona del filtro, in alto a sinistra nell’elenco. Il menu dei filtri ti consente di filtrare i percorsi visualizzati in base a diversi criteri (stato, quelli creati, quelli modificati negli ultimi 30 giorni, solo le versioni più recenti, ecc.). È inoltre possibile scegliere di visualizzare solo i percorsi che utilizzano un evento, un gruppo di campi o un’azione particolare. È possibile configurare le colonne visualizzate nell’elenco. Tutti i filtri e le colonne vengono salvati per utente.

Tutte le versioni dei percorsi vengono visualizzate nell’elenco con il numero di versione. Consulta questa pagina.

La palette

La palette si trova sul lato sinistro dello schermo. Tutte le attività disponibili sono suddivise in diverse categorie: Events, Orchestration e Actions. È possibile espandere o comprimere le diverse categorie facendo clic sul loro nome. Per utilizzare un’attività nel percorso, trascinala dalla palette nell’area di lavoro. Puoi anche fare doppio clic su un’attività nella palette per aggiungerla all’area di lavoro, al passaggio successivo disponibile. Devi configurare ogni attività aggiunta dalla palette prima di pubblicare il percorso. Se rilasci un’attività nell’area di lavoro e non ne completi la configurazione, rimarrà nell’area di lavoro, ma un avviso rosso indica che la configurazione non è terminata per questa attività.

L’icona Filter items nell’angolo in alto a sinistra consente di visualizzare i seguenti filtri:

• Mostra solo gli elementi disponibili: nascondere o visualizzare gli elementi non disponibili nella palette, ad esempio gli eventi che utilizzano uno spazio dei nomi diverso da quelli utilizzati nel percorso. Per impostazione predefinita, gli elementi non disponibili sono nascosti. Se scegli di visualizzarli, verranno visualizzati in grigio.

• Mostra solo gli elementi recenti: questo filtro consente di visualizzare solo gli ultimi cinque eventi e azioni utilizzati, oltre a quelli predefiniti. Questo è specifico per ogni utente. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti gli elementi.

Puoi inoltre utilizzare il campo Search .

Il quadro

La area di lavoro è la zona centrale nella finestra di progettazione del percorso. È in questa zona che puoi rilasciare le attività e configurarle. Fai clic su un’attività nell’area di lavoro per configurarla. Viene aperto il riquadro di configurazione dell’attività sul lato destro. È possibile ingrandire e ridurre utilizzando i pulsanti "+" e "-" in alto a destra. Nell’area di lavoro, tutte le attività ti consentono di aggiungere un passaggio successivo, ad eccezione delle attività End (consulta questa pagina).

Riquadro di configurazione dell’attività

Il riquadro di configurazione dell'attività viene visualizzato quando si fa clic su un'attività nella palette. Compila i campi richiesti. Fai clic sull’icona Delete per eliminare l’attività. Fai clic su Cancel per annullare le modifiche o su Ok per confermare. Per eliminare le attività, puoi anche selezionare una (o più) attività e premere il tasto backspace. Premendo il tasto Esc si chiude il riquadro di configurazione dell’attività.

Nell’area di lavoro, le attività azione ed evento sono rappresentate da un’icona con il nome dell’evento o dell’azione visualizzato sotto di essa. Nel riquadro di configurazione dell’attività, puoi utilizzare il campo Label per aggiungere un suffisso al nome dell’attività. Queste etichette consentono di contestualizzare l’utilizzo di eventi e azioni, soprattutto quando utilizzi più volte lo stesso evento o azione nel percorso. Potrai inoltre visualizzare le etichette aggiunte nel rapporto Journey Orchestration . Puoi anche definire le etichette per le attività di condizione.

Per impostazione predefinita, i campi di sola lettura sono nascosti. Per visualizzare i campi di sola lettura, fai clic sull'icona Mostra campi di sola lettura in alto a sinistra nel riquadro di configurazione dell'attività. Questa impostazione si applica a tutte le attività in tutti i percorsi.

Azioni della barra superiore

A seconda dello stato del percorso, è possibile eseguire diverse azioni sul percorso utilizzando i pulsanti disponibili nell’angolo in alto a destra: Publish, Duplicate, Delete, Journey properties, Test. Questi pulsanti vengono visualizzati quando non è selezionata alcuna attività. Alcuni pulsanti vengono visualizzati contestualmente. Il pulsante del registro della modalità di prova viene visualizzato quando viene attivata la modalità di prova (vedere questa pagina). Il pulsante di reporting viene visualizzato quando il percorso è attivo, arrestato o chiuso.

Utilizzo dei percorsi nell’area di lavoro

Diverse attività (Condition, Action) ti consentono di definire un’azione di fallback in caso di errore o timeout. Nel riquadro di configurazione dell’attività, seleziona la casella: Add an alternative path in case of a timeout or an error. Un altro percorso viene aggiunto dopo l’attività . La durata del timeout è definita nelle proprietà del percorso (consulta questa pagina da un utente amministratore. Ad esempio, se l’invio di un’e-mail richiede troppo tempo o si verifica un errore, puoi decidere di inviare un SMS.

Varie attività (evento, azione, attesa) ti consentono di aggiungere diversi percorsi dopo di essi. A questo scopo, posiziona il cursore sull’attività e fai clic sul simbolo "+". Solo le attività evento e attesa possono essere impostate in parallelo. Se più eventi sono impostati in parallelo, il percorso scelto sarà quello del primo evento che si verifica.

Quando ascolti un evento, ti consigliamo di non attendere l’evento a tempo indefinito. Non è obbligatorio, è solo una buona pratica. Se desideri ascoltare uno o più eventi solo durante un certo periodo di tempo, inserirai uno o più eventi e un’attività di attesa in parallelo. Vedi questa sezione.

Per eliminare il percorso, posiziona il cursore su di esso e fai clic sull'icona Delete arrow .

Nell’area di lavoro, quando due attività vengono disconnesse, viene visualizzato un avviso. Posiziona il cursore sull’icona di avviso per visualizzare il messaggio di errore. Per risolvere il problema, sposta semplicemente l’attività disconnessa e collegala all’attività precedente.

Copia e incolla delle attività

Puoi copiare una o più attività di un percorso e incollarle nello stesso percorso o in un'altra. Ciò ti consente di risparmiare tempo se desideri riutilizzare numerose attività già configurate in un percorso precedente.

Note importanti

• Puoi copiare/incollare diverse schede e browser. Puoi copiare/incollare solo le attività all’interno della stessa istanza.
• Non è possibile copiare/incollare un evento se il percorso di destinazione dispone di un evento che utilizza uno spazio dei nomi diverso.
• Le attività inviate possono fare riferimento a dati non esistenti nel percorso di destinazione, ad esempio se copi/incolla tra diverse sandbox. Controlla sempre gli errori e apporta le regolazioni necessarie.
• Non è possibile annullare un’azione. Per eliminare le attività incollate, dovrai selezionarle ed eliminarle. Pertanto, accertati di selezionare solo le attività necessarie prima di copiarle.
• Puoi copiare le attività da qualsiasi percorso, anche da quelli in sola lettura.
• Puoi selezionare qualsiasi attività, anche se non collegata. Le attività collegate resteranno collegate dopo essere state incollate.

Di seguito sono riportati i passaggi per copiare/incollare le attività:

1. Apri un percorso.
2. Seleziona le attività da copiare spostando il mouse mentre fai clic. Puoi anche fare clic su ogni attività premendo il tasto Ctrl/Comando . Utilizza Ctrl/Comando + A per selezionare tutte le attività.
   
3. Premere Ctrl/Comando + C.
   Se desideri copiare una sola attività, puoi fare clic su di essa e utilizzare l'icona Copia in alto a sinistra nel riquadro di configurazione dell'attività.
   
4. In qualsiasi percorso, premi Ctrl/Comando + V per incollare le attività senza collegarle a un nodo esistente. Le attività inviate vengono collocate nello stesso ordine. Dopo essere state incollate, le attività rimangono selezionate in modo da poterle spostare facilmente. È inoltre possibile posizionare il cursore su un segnaposto vuoto e premere Ctrl/Comando + V. Le attività inviate saranno collegate al nodo .