建立遞補優惠方案

如果客戶不符合其他優惠方案的資格，系統會將遞補優惠方案傳送給客戶。 建立遞補優惠的步驟包含建立一或多個表示，例如建立優惠時。

➡️ 在影片中探索此功能

遞補優惠清單可在 選件 功能表。

若要建立遞補優惠，請依照下列步驟進行：

1. 按一下 建立選件，然後選取 遞補優惠.

   

2. 指定遞補優惠的名稱。 您也可以將一或多個現有的集合限定詞（先前稱為「標籤」）與其建立關聯，讓您更輕鬆地搜尋及組織「優惠資料庫」。

   

3. 若要指派自訂或核心資料使用標籤給選件，請選取「 」 管理存取權. 深入瞭解物件層級存取控制(OLAC)

4. 為遞補優惠建立一或多個代表。 若要這麼做，請從左側窗格拖放版位，就像建立個人化優惠方案一樣。 另請參閱 建立個人化優惠方案.

   

5. 新增遞補優惠的宣告後，會顯示摘要。 如果所有專案皆已正確設定，且您的遞補優惠已準備好呈現給客戶，請按一下 完成，然後選取 儲存並核准.

   您也可以將遞補優惠儲存為草稿，以便稍後編輯及核准。

   

6. 備援優惠方案會顯示在含有「 」的清單中 即時 或 草稿 狀態，取決於您是否在上一步驟中核准。

   現在已準備好傳送給客戶。 您可以選取它以顯示其屬性並加以編輯。

   

操作說明影片