UI での Salesforce Service Cloud ソース接続の作成

Adobe Experience Platformのソースコネクタは、外部ソースのデータをスケジュールに従って取り込む機能を提供します。 このチュートリアルでは、Platform ユーザーインターフェイスを使用して Salesforce Service Cloud(以下「SSC」と呼ばれます)ソースコネクタを作成する手順を説明します。

はじめに

このチュートリアルは、Adobe Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

既に有効な SSC 接続がある場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップして、 データフローの設定 に関するチュートリアルに進んでください。

必要な資格情報の収集

Platform の SSC アカウントにアクセスするには、次の値を指定する必要があります。

資格情報 説明
username ユーザーアカウントのユーザー名。
password ユーザーアカウントのパスワード。
securityToken ユーザーアカウントのセキュリティトークン。

使い始める方法については、 この Salesforce Service Cloud ドキュメント を参照してください。

Salesforce Service Cloud アカウントに接続

必要な資格情報を収集したら、以下の手順に従って SSC アカウントを Platform にリンクします。

Adobe Experience Platform にログインし、左側のナビゲーションバーから「ソース」を選択して、「ソース」ワークスペースにアクセスします。 カタログ 画面には、アカウントを作成するための様々なソースが表示されます。

画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択できます。 または、検索オプションを使用して、目的の特定のソースを見つけることもできます。

顧客の成功」カテゴリで、「Salesforce Service Cloud」を選択します。 このコネクタを初めて使用する場合は、「設定」を選択します。 それ以外の場合は、「Add data」を選択して新しい SSC コネクタを作成します。

カタログ

Salesforce Service Cloud に接続」ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

新規アカウント

新しい資格情報を使用する場合は、「新しいアカウント」を選択します。 表示される入力フォームで、名前、説明(オプション)、SSC 資格情報を入力します。 終了したら、[接続] を選択し、新しい接続が確立されるまでしばらく時間をかけます。

接続

既存のアカウント

既存のアカウントに接続するには、接続する SSC アカウントを選択し、次へ を選択して次に進みます。

既存

次の手順

このチュートリアルに従って、SSC アカウントへの接続を確立しました。 次のチュートリアルに進み、顧客成功データを Platform🔗 に取り込むように データフローを設定します。

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