Creare una connessione sorgente Salesforce Service Cloud nell'interfaccia utente

I connettori sorgente in Adobe Experience Platform consentono di acquisire dati provenienti dall’esterno su base pianificata. Questa esercitazione descrive i passaggi necessari per creare un connettore sorgente Salesforce Service Cloud (in seguito denominato "SSC") utilizzando l'interfaccia utente Platform.

Introduzione

Questa esercitazione richiede una buona comprensione dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: Il framework standardizzato in base al quale Experience Platform vengono organizzati i dati sulla customer experience.
    • Nozioni di base sulla composizione dello schema: Scopri i blocchi di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
    • Esercitazione dell’Editor di schema: Scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l’interfaccia utente dell’Editor di schema.
  • Real-time Customer Profile: Fornisce un profilo di consumatore unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.

Se si dispone già di una connessione SSC valida, è possibile saltare il resto del documento e procedere all'esercitazione su configurazione di un flusso di dati

Raccogli credenziali richieste

Per accedere al tuo account SSC su Platform, devi fornire i seguenti valori:

Credenziali Descrizione
username Nome utente dell'account utente.
password Password dell'account utente.
securityToken Token di sicurezza per l’account utente.

Per ulteriori informazioni su come iniziare, consulta this Salesforce Service Cloud document.

Connetti il tuo account Salesforce Service Cloud

Una volta raccolte le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare il tuo account SSC a Platform.

Accedi a Adobe Experience Platform e seleziona Sources dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Sources. Nella schermata Catalog sono visualizzate diverse origini per le quali è possibile creare un account.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare la sorgente specifica con cui si desidera lavorare utilizzando l’opzione di ricerca.

Sotto la categoria Customer Success, selezionare Salesforce Service Cloud. Se questa è la prima volta che utilizzi questo connettore, seleziona Configure. In caso contrario, selezionare Add data per creare un nuovo connettore SSC.

catalogo

Viene visualizzata la pagina Connect to Salesforce Service Cloud . In questa pagina è possibile utilizzare le nuove credenziali o le credenziali esistenti.

Nuovo account

Se utilizzi nuove credenziali, seleziona New account. Nel modulo di input visualizzato, fornisci un nome, una descrizione facoltativa e le tue credenziali SSC. Al termine, selezionare Connect e quindi concedere un po' di tempo per l'impostazione della nuova connessione.

connect

Account esistente

Per collegare un account esistente, selezionare l'account SSC con cui si desidera connettersi, quindi selezionare Next per continuare.

esistente

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account SSC. Ora puoi continuare l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire i dati di successo del cliente in Platform.

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