Creare una connessione sorgente Veeva CRM nell'interfaccia utente

I connettori di origine in Adobe Experience Platform consentono di acquisire dati CRM di origine esterna su base pianificata. Questa esercitazione descrive i passaggi necessari per creare un connettore sorgente Veeva CRM utilizzando l'interfaccia utente Platform .

Introduzione

Questa esercitazione richiede una buona comprensione dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: Il framework standardizzato in base al quale Experience Platform vengono organizzati i dati sulla customer experience.
    • Nozioni di base sulla composizione dello schema: Scopri i blocchi di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
    • Esercitazione dell’Editor di schema: Scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l’interfaccia utente dell’Editor di schema.
  • Real-time Customer Profile: Fornisce un profilo di consumatore unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.

Se disponi già di un account Veeva CRM valido, puoi saltare il resto del documento e procedere all'esercitazione su configurazione di un flusso di dati.

Raccogli credenziali richieste

Credenziali Descrizione
environmentUrl URL dell'istanza sorgente Veeva CRM.
username Il nome utente per l'account utente Veeva CRM.
password Password dell'account utente Veeva CRM.
securityToken Token di sicurezza per l'account utente Veeva CRM.

Per ulteriori informazioni su come iniziare, consulta [questo documento Veeva CRM]

Connetti il tuo account Veeva CRM

Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare il tuo account Veeva CRM a Platform.

Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Origini dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all’area di lavoro Origini. La schermata Catalogo visualizza una varietà di sorgenti con cui è possibile creare un account.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare la sorgente specifica con cui si desidera lavorare utilizzando l’opzione di ricerca.

Sotto la categoria CRM, selezionare Veeva CRM, quindi selezionare Aggiungi dati.

catalogo

Viene visualizzata la pagina Connetti account CRM Veeva . In questa pagina è possibile utilizzare le nuove credenziali o le credenziali esistenti.

Account esistente

Per utilizzare un account esistente, selezionare l'account Veeva CRM con cui si desidera creare un nuovo flusso di dati, quindi selezionare Avanti per continuare.

esistente

Nuovo account

Se stai creando un nuovo account, seleziona Nuovo account, quindi fornisci un nome, una descrizione facoltativa e le tue credenziali Veeva CRM. Al termine, selezionare Connetti all'origine, quindi lasciare un po' di tempo per stabilire la nuova connessione.

nuovo

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account Veeva CRM . Ora puoi continuare l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire i dati in Platform.

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