Creare un SugarCRM Accounts & Contacts connessione sorgente nell’interfaccia utente

Questo tutorial descrive i passaggi necessari per creare SugarCRM Accounts & Contacts connessione sorgente mediante l’interfaccia utente di Adobe Experience Platform.

Introduzione

Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:

Se disponi già di un SugarCRM account, puoi saltare il resto di questo documento e passare all’esercitazione su configurazione di un flusso di dati.

Raccogli le credenziali richieste

Per connettersi SugarCRM Accounts & Contacts In Platform, è necessario fornire valori per le seguenti proprietà di connessione:

Credenziali Descrizione Esempio
Host L’endpoint API di SugarCRM a cui l’origine si connette. developer.salesfusion.com
Username Nome utente dell’account sviluppatore SugarCRM. abc.def@example.com@sugarmarketdemo000.com
Password Password dell’account sviluppatore SugarCRM. 123456789

Creare uno schema di Platform

Prima di creare un SugarCRM connessione sorgente, devi anche assicurarti di creare prima uno schema Platform da utilizzare per la sorgente. Guarda il tutorial su creazione di uno schema di Platform per passaggi completi sulla creazione di uno schema.

Il SugarCRM Accounts & Contacts supporta più API. Ciò significa che devi creare uno schema separato, a seconda del tipo di oggetto che stai sfruttando. Vedi gli esempi seguenti per gli schemi account e contatti:

Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra un esempio di schema per gli account

Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra un esempio di schema per i contatti

Connetti SugarCRM Accounts & Contacts account

Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Sorgenti dalla barra di navigazione a sinistra per accedere al Sorgenti Workspace. Il Catalogo Nella schermata vengono visualizzate diverse origini con cui è possibile creare un account.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.

Sotto CRM categoria, seleziona Account e contatti SugarCRM e quindi selezionare Aggiungi dati.

Schermata dell’interfaccia utente di Platform per il catalogo con la scheda Account e contatti SugarCRM

Il Connetti account SugarCRM e account contatti viene visualizzata. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.

Account esistente

Per utilizzare un account esistente, seleziona la SugarCRM Accounts & Contacts account con cui vuoi creare un nuovo flusso di dati, quindi seleziona Successivo per procedere.

Schermata dell’interfaccia utente di Platform per collegare l’account SugarCRM Account & Contacts a un account esistente

Nuovo account

Se stai creando un nuovo account, seleziona Nuovo account e quindi fornisci un nome, una descrizione facoltativa e le tue credenziali. Al termine, seleziona Connetti all'origine e quindi lascia un po’ di tempo per stabilire la nuova connessione.

Schermata dell’interfaccia utente di Platform per collegare l’account SugarCRM Account e contatti con un nuovo account

Selezionare i dati

Infine, seleziona il tipo di oggetto da acquisire in Platform.

Tipo di oggetto Descrizione
Accounts Le aziende con cui l’organizzazione ha una relazione.
Contacts Persone con cui l’organizzazione ha una relazione consolidata.

Schermata dell’interfaccia utente di Platform per gli account e i contatti di SugarCRM che mostrano la configurazione con l’opzione Account selezionata

Schermata dell’interfaccia utente di Platform per gli account e i contatti di SugarCRM che mostrano la configurazione con l’opzione Contatti selezionata

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione con il tuo SugarCRM Accounts & Contacts account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire i dati in Platform.

Risorse aggiuntive

Le sezioni seguenti forniscono ulteriori risorse a cui puoi fare riferimento quando utilizzi il SugarCRM sorgente.

Guardrail

Il SugarCRM Le velocità API sono di 90 chiamate al minuto o 2000 chiamate al giorno, a seconda di quale condizione si verifica per prima. Tuttavia, questa restrizione è stata aggirata aggiungendo un parametro alla specifica di connessione che ritarderà il tempo della richiesta in modo che il limite di velocità non venga mai raggiunto.

Convalida

Per verificare di aver impostato correttamente l’origine e SugarCRM Accounts & Contacts I dati vengono acquisiti, segui i passaggi seguenti:

  • Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Visualizza flussi di dati accanto al SugarCRM Accounts & Contacts nel catalogo sorgenti. Quindi, seleziona Anteprima set di dati per verificare i dati acquisiti.

  • A seconda del tipo di oggetto utilizzato, è possibile verificare i dati aggregati in base ai conteggi visibili sul SugarMarket Pagine Account o Contatti di seguito:

Schermata dalla pagina SugarMarket Accounts con l’elenco degli account

Schermata della pagina Contatti SugarMarket con l'elenco dei contatti
NOTA

Il SugarMarket le pagine non includono i conteggi degli oggetti eliminati. Tuttavia, i dati recuperati tramite questa origine includeranno anche il conteggio eliminato, che sarà contrassegnato con un flag eliminato.

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