Creare una connessione sorgente Salesforce nell'interfaccia utente

I connettori di origine in Adobe Experience Platform consentono di acquisire dati CRM di origine esterna su base pianificata. Questa esercitazione descrive i passaggi necessari per creare un connettore sorgente Salesforce utilizzando l'interfaccia utente Platform .

Introduzione

Questa esercitazione richiede una buona comprensione dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

• Experience Data Model (XDM) Sistema: Il framework standardizzato in base al quale Experience Platform vengono organizzati i dati sulla customer experience.
  • Nozioni di base sulla composizione dello schema: Scopri i blocchi di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
  • Esercitazione dell’Editor di schema: Scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l’interfaccia utente dell’Editor di schema.
• Real-time Customer Profile: Fornisce un profilo di consumatore unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.

Se disponi già di un account Salesforce valido, puoi saltare il resto del documento e procedere all'esercitazione su configurazione di un flusso di dati.

Raccogli credenziali richieste

Per ulteriori informazioni su come iniziare, consulta questo documento Salesforce.

Connetti il tuo account Salesforce

Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare il tuo account Salesforce a Platform.

Accedi a Adobe Experience Platform e seleziona Sources dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Sources. Nella schermata Catalog sono visualizzate diverse origini per le quali è possibile creare un account.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare la sorgente specifica con cui si desidera lavorare utilizzando l’opzione di ricerca.

Sotto la categoria Databases, selezionare Salesforce. Se questa è la prima volta che utilizzi questo connettore, seleziona Configure. In caso contrario, seleziona Add data per creare un nuovo connettore Salesforce.

Viene visualizzata la pagina Connect to Salesforce . In questa pagina è possibile utilizzare le nuove credenziali o le credenziali esistenti.

Nuovo account

Se utilizzi nuove credenziali, seleziona New account. Nel modulo di input visualizzato, specificare un nome, una descrizione facoltativa e le credenziali Salesforce. Al termine, selezionare Connect e quindi concedere un po' di tempo per l'impostazione della nuova connessione.

Account esistente

Per collegare un account esistente, seleziona l'account Salesforce con cui desideri connetterti, quindi seleziona Next nell'angolo in alto a destra per continuare.

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account Salesforce . Ora puoi continuare l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire i dati in Platform.