Questo tutorial descrive come collegare Salesforce e trasferire i dati CRM a Adobe Experience Platform utilizzando l’interfaccia utente di Experienci Platform.
Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:
Se disponi già di un Salesforce account, puoi saltare il resto di questo documento e passare all’esercitazione su configurazione di un flusso di dati per i dati CRM.
Per autenticare il tuo Salesforce conto a fronte di Experience Platform, è necessario fornire valori che corrispondono ai seguenti Salesforce credenziali:
Credenziali | Descrizione |
---|---|
environmentUrl |
L’URL del Salesforce istanza di origine. |
username |
Nome utente per Salesforce account utente. |
password |
La password per Salesforce account utente. |
securityToken |
Token di sicurezza per Salesforce account utente. |
apiVersion |
(Facoltativo) La versione REST API di Salesforce che si sta utilizzando. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experienci Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile. |
Per ulteriori informazioni sull’autenticazione, consulta questo Salesforce guida all’autenticazione.
Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire la procedura riportata di seguito per collegare il tuo Salesforce da Experience Platform.
Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Sorgenti dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all’area di lavoro sorgenti. Il Catalogo nella schermata vengono visualizzate diverse sorgenti disponibili nel catalogo sorgenti di Experience Platform.
Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare un’origine specifica utilizzando l’opzione di ricerca.
Seleziona CRM dall’elenco delle categorie di origini, quindi seleziona Aggiungi dati dal Salesforce Card.
Il Connetti a Salesforce viene visualizzata. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
Per utilizzare un account esistente, seleziona Account esistente quindi selezionare l'account che si desidera utilizzare dall'elenco visualizzato. Al termine, seleziona Successivo per procedere.
Per utilizzare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome, una descrizione e Salesforce credenziali di autenticazione. Al termine, seleziona Connetti all'origine e lascia qualche secondo per consentire alla nuova connessione di stabilirsi.
Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione con il tuo Salesforce account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire dati in Platform.