Connetti Salesforce Experience Platform dell’account tramite l’interfaccia utente

Ultimo aggiornamento: 2023-07-26
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Questo tutorial descrive come collegare Salesforce e trasferire i dati CRM a Adobe Experience Platform utilizzando l’interfaccia utente di Experienci Platform.

Introduzione

Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:

Se disponi già di un Salesforce account, puoi saltare il resto di questo documento e passare all’esercitazione su configurazione di un flusso di dati per i dati CRM.

Raccogli le credenziali richieste

Per autenticare il tuo Salesforce conto a fronte di Experience Platform, è necessario fornire valori che corrispondono ai seguenti Salesforce credenziali:

Credenziali Descrizione
environmentUrl L’URL del Salesforce istanza di origine.
username Nome utente per Salesforce account utente.
password La password per Salesforce account utente.
securityToken Token di sicurezza per Salesforce account utente.
apiVersion (Facoltativo) La versione REST API di Salesforce che si sta utilizzando. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experienci Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile.

Per ulteriori informazioni sull’autenticazione, consulta questo Salesforce guida all’autenticazione.

Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire la procedura riportata di seguito per collegare il tuo Salesforce da Experience Platform.

Connetti Salesforce account

Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Sorgenti dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all’area di lavoro sorgenti. Il Catalogo nella schermata vengono visualizzate diverse sorgenti disponibili nel catalogo sorgenti di Experience Platform.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare un’origine specifica utilizzando l’opzione di ricerca.

Seleziona CRM dall’elenco delle categorie di origini, quindi seleziona Aggiungi dati dal Salesforce Card.

Catalogo delle sorgenti nell’interfaccia utente di Experienci Platform con la scheda sorgente Salesforce selezionata.

Il Connetti a Salesforce viene visualizzata. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.

Per utilizzare un account esistente, seleziona Account esistente quindi selezionare l'account che si desidera utilizzare dall'elenco visualizzato. Al termine, seleziona Successivo per procedere.

Elenco di account Salesforce autenticati già presenti nell’organizzazione.

Per utilizzare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome, una descrizione e Salesforce credenziali di autenticazione. Al termine, seleziona Connetti all'origine e lascia qualche secondo per consentire alla nuova connessione di stabilirsi.

L’interfaccia in cui puoi creare un nuovo account Salesforce fornendo le credenziali di autenticazione appropriate.

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione con il tuo Salesforce account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire dati in Platform.

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