Creare un connettore Salesforce sorgente nell’interfaccia utente

I connettori di origine in Adobe Experience Platform consentono di trasferire i dati CRM di origine esterna su base programmata. Questa esercitazione fornisce i passaggi necessari per creare un connettore Salesforce sorgente utilizzando l'interfaccia Platform utente.

Introduzione

Questa esercitazione richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

• Experience Data Model (XDM) Sistema: Il framework standard con cui Experience Platform organizzare i dati relativi all'esperienza del cliente.
  • Nozioni di base sulla composizionedello schema: Scoprite i componenti di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le procedure ottimali nella composizione dello schema.
  • Esercitazionesull'Editor di schema: Scoprite come creare schemi personalizzati utilizzando l'interfaccia utente dell'Editor di schema.
• Real-time Customer Profile: Fornisce un profilo di consumo unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.

Se disponete già di un Salesforce account valido, potete ignorare il resto del documento e procedere all'esercitazione sulla configurazione di un flusso di dati.

Raccogli credenziali richieste

Per ulteriori informazioni su come iniziare, consulta questo documentoSalesforce.

Collegamento dell' Salesforce account

Dopo aver raccolto le credenziali necessarie, potete seguire i passaggi descritti di seguito per collegare il vostro Salesforce account a Platform.

Accedete ad Adobe Experience Platform , quindi selezionate Sources dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all' Sources area di lavoro. Nella Catalog schermata sono visualizzate diverse sorgenti con cui è possibile creare un account.

Potete selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l'origine specifica con cui si desidera lavorare utilizzando l'opzione di ricerca.

Sotto la Databases categoria, selezionare Salesforce. Se si tratta della prima volta che si utilizza questo connettore, selezionare Configure. In caso contrario, seleziona Add data per creare un nuovo connettore Salesforce.

Viene Connect to Salesforce visualizzata la pagina. In questa pagina è possibile utilizzare credenziali nuove o già esistenti.

Nuovo account

Se si utilizzano nuove credenziali, selezionare New account. Nel modulo di input visualizzato, specificare un nome, una descrizione facoltativa e Salesforce le credenziali. Al termine, selezionare Connect e quindi concedere un po' di tempo per stabilire la nuova connessione.

Account esistente

Per collegare un account esistente, selezionate l' Salesforce account con cui desiderate connettervi, quindi selezionate Next nell'angolo superiore destro per proseguire.

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, è stata stabilita una connessione all' Salesforce account. Ora puoi continuare con l'esercitazione successiva e configurare un flusso di dati in cui inserire i dati Platform.