Creare una connessione sorgente Microsoft Dynamics nell'interfaccia utente

Questa esercitazione descrive i passaggi necessari per creare una connessione sorgente Microsoft Dynamics (in seguito denominata "Dynamics") utilizzando l'interfaccia utente di Adobe Experience Platform.

Introduzione

Questa esercitazione richiede una buona comprensione dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: Il framework standardizzato in base al quale l’Experience Platform organizza i dati sulla customer experience.
    • Nozioni di base sulla composizione dello schema: Scopri i blocchi di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
    • Esercitazione dell’Editor di schema: Scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l’interfaccia utente dell’Editor di schema.
  • Real-time Customer Profile: Fornisce un profilo di consumatore unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.

Se disponi già di un account Dynamics valido, puoi saltare il resto del documento e procedere all'esercitazione su configurazione di un flusso di dati per un'origine CRM.

Raccogli credenziali richieste

Credenziali Descrizione
serviceUri L'URL del servizio dell'istanza Dynamics.
username Il nome utente dell'account utente Dynamics.
password Password per il tuo account Dynamics.
servicePrincipalId L'ID client del tuo account Dynamics. Questo ID è necessario quando si utilizzano l’entità del servizio e l’autenticazione basata sulle chiavi.
servicePrincipalKey Chiave segreta principale del servizio. Questa credenziale è necessaria quando si utilizza l’entità del servizio e l’autenticazione basata sulle chiavi.

Per ulteriori informazioni su come iniziare, consulta this Dynamics document.

Connetti il tuo account Dynamics

Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire i passaggi seguenti per collegare il tuo account Dynamics a Platform.

Accedi a Adobe Experience Platform e seleziona Sources dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Sources. Nella schermata Catalog sono visualizzate diverse origini per le quali è possibile creare un account.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare la sorgente specifica con cui si desidera lavorare utilizzando l’opzione di ricerca.

Sotto la categoria CRM, selezionare Microsoft Dynamics. Se questa è la prima volta che utilizzi questo connettore, seleziona Configure. In caso contrario, seleziona Add data per creare un nuovo connettore Dynamics.

catalogo

Viene visualizzata la pagina Connect to Dynamics . In questa pagina è possibile utilizzare le nuove credenziali o le credenziali esistenti.

Nuovo account

Se utilizzi nuove credenziali, seleziona New account. Nel modulo di input visualizzato, fornisci un nome e una descrizione facoltativa per il nuovo account Dynamics.

Il connettore Dynamics fornisce diversi tipi di autenticazione per l’accesso. In Account authentication selezionare Basic authentication per utilizzare le credenziali basate su password.

Al termine, seleziona Connect to source e quindi consenti un po' di tempo per la determinazione del nuovo account.

autenticazione di base

In alternativa, è possibile selezionare Service-principal and key authentication e collegare il proprio account Dynamics utilizzando una combinazione di Service principal ID e Service principal key.

IMPORTANTE

L’autenticazione di base in Dynamics può essere bloccata dall’autenticazione a due fattori, attualmente non supportata da Platform. In questo caso, si consiglia di utilizzare l’autenticazione basata su chiave per creare un connettore di origine utilizzando Dynamics.

autenticazione basata su chiave

Credenziali Descrizione
Service principal ID L'ID client del tuo account Dynamics. Questo ID è necessario quando si utilizzano l’entità del servizio e l’autenticazione basata sulle chiavi.
Service principal key Chiave segreta principale del servizio. Questa credenziale è necessaria quando si utilizza l’entità del servizio e l’autenticazione basata sulle chiavi.

Account esistente

Per collegare un account esistente, seleziona l'account Dynamics con cui desideri connetterti, quindi seleziona Next nell'angolo in alto a destra per continuare.

esistente

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account Dynamics . Ora puoi continuare l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire i dati in Platform.

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