Creare una connessione di origine Microsoft Dynamics nell'interfaccia utente

Questa esercitazione fornisce i passaggi necessari per creare una connessione di origine Microsoft Dynamics (di seguito "a1/>") utilizzando l'interfaccia utente di Adobe Experience Platform.Dynamics

Introduzione

Questa esercitazione richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: Il framework standard con cui Experience Platform organizza i dati sull'esperienza dei clienti.
    • Nozioni di base sulla composizione dello schema: Scoprite i componenti di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le procedure ottimali nella composizione dello schema.
    • Esercitazione sull'Editor di schema: Scoprite come creare schemi personalizzati utilizzando l'interfaccia utente dell'Editor di schema.
  • Real-time Customer Profile: Fornisce un profilo di consumo unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.

Se disponi già di un account Dynamics valido, puoi ignorare il resto del documento e continuare l'esercitazione su configurazione di un flusso di dati per un'origine CRM.

Raccogli credenziali richieste

Credenziali Descrizione
serviceUri L'URL del servizio dell'istanza Dynamics.
username Il nome utente per l'account utente Dynamics.
password La password dell'account Dynamics.
servicePrincipalId L'ID client dell'account Dynamics. Questo ID è richiesto quando si utilizzano l'entità del servizio e l'autenticazione basata sulle chiavi.
servicePrincipalKey La chiave segreta principale del servizio. Questa credenziale è necessaria quando si utilizzano l'entità del servizio e l'autenticazione basata sulle chiavi.

Per ulteriori informazioni su come iniziare, fare riferimento a this Dynamics document.

Collegare l'account Dynamics

Dopo aver raccolto le credenziali necessarie, puoi seguire i passaggi descritti di seguito per collegare l'account Dynamics alla piattaforma.

Accedete a Adobe Experience Platform, quindi selezionate Sources dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Sources. Nella schermata Catalog sono visualizzate diverse sorgenti con le quali è possibile creare un account.

Potete selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l'origine specifica con cui si desidera lavorare utilizzando l'opzione di ricerca.

Sotto la categoria CRM, selezionare Microsoft Dynamics. Se si tratta della prima volta che si utilizza questo connettore, selezionare Configure. In caso contrario, selezionare Add data per creare un nuovo connettore Dynamics.

catalogo

Viene visualizzata la pagina Connect to Dynamics. In questa pagina è possibile utilizzare credenziali nuove o già esistenti.

Nuovo account

Se si utilizzano nuove credenziali, selezionare New account. Nel modulo di input visualizzato, specificare un nome e una descrizione facoltativa per il nuovo account Dynamics.

Il connettore Dynamics fornisce diversi tipi di autenticazione per l'accesso. In Account authentication selezionare Basic authentication per utilizzare le credenziali basate su password.

Al termine, selezionare Connect to source, quindi concedere un po' di tempo per l'impostazione del nuovo account.

autenticazione di base

In alternativa, è possibile selezionare Service-principal and key authentication e collegare l'account Dynamics utilizzando una combinazione di Service principal ID e Service principal key.

IMPORTANTE

L'autenticazione di base in Dynamics può essere bloccata dall'autenticazione a due fattori, che al momento non è supportata dalla piattaforma. In questo caso, si consiglia di utilizzare l'autenticazione basata sulle chiavi per creare un connettore di origine utilizzando Dynamics.

autenticazione basata su chiave

Credenziali Descrizione
Service principal ID L'ID client dell'account Dynamics. Questo ID è richiesto quando si utilizzano l'entità del servizio e l'autenticazione basata sulle chiavi.
Service principal key La chiave segreta principale del servizio. Questa credenziale è necessaria quando si utilizzano l'entità del servizio e l'autenticazione basata sulle chiavi.

Account esistente

Per collegare un account esistente, selezionate l'account Dynamics con cui desiderate connettervi, quindi selezionate Next nell'angolo superiore destro per continuare.

esistenti

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, è stata stabilita una connessione all'account Dynamics. Ora puoi continuare con l'esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per l'inserimento di dati nella piattaforma.

In questa pagina

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