Esplora un sistema CRM utilizzando Flow Service API

Flow Service viene utilizzato per raccogliere e centralizzare i dati dei clienti da varie fonti all'interno di Adobe Experience Platform. Il servizio fornisce un’interfaccia utente e un’API RESTful da cui è possibile connettere tutte le sorgenti supportate.

Questa esercitazione utilizza la funzione Flow Service API per esplorare i sistemi CRM.

Introduzione

Questa guida richiede una buona comprensione dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

  • Origini: Experience Platform consente l’acquisizione di dati da varie sorgenti, fornendo al contempo la possibilità di strutturare, etichettare e migliorare i dati in arrivo utilizzando Platform servizi.
  • Sandbox: Experience Platform fornisce sandbox virtuali che suddividono un singolo Platform in ambienti virtuali separati per sviluppare e sviluppare applicazioni di esperienza digitale.

Le sezioni seguenti forniscono informazioni aggiuntive che sarà necessario conoscere per connettersi con successo a un sistema CRM utilizzando Flow Service API.

Creare un ID di connessione

Per esplorare il tuo sistema CRM utilizzando Platform API, devi disporre di un ID di connessione valido. Se non disponi già di una connessione per il sistema CRM con cui desideri lavorare, puoi crearne una tramite le seguenti esercitazioni:

Lettura di chiamate API di esempio

Questa esercitazione fornisce esempi di chiamate API per dimostrare come formattare le richieste. Questi includono percorsi, intestazioni richieste e payload di richiesta formattati correttamente. Viene inoltre fornito un esempio di codice JSON restituito nelle risposte API. Per informazioni sulle convenzioni utilizzate nella documentazione per le chiamate API di esempio, consulta la sezione sulle come leggere le chiamate API di esempio in Experience Platform guida alla risoluzione dei problemi.

Raccogli i valori delle intestazioni richieste

Per effettuare chiamate a Platform API, devi prima completare l’ esercitazione sull'autenticazione. Il completamento dell’esercitazione sull’autenticazione fornisce i valori per ciascuna delle intestazioni richieste in tutte le Experience Platform Chiamate API, come mostrato di seguito:

  • Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
  • x-api-key: {API_KEY}
  • x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}

Tutte le risorse in Experience Platform, compresi quelli appartenenti Flow Service, sono isolate in sandbox virtuali specifiche. Tutte le richieste a Platform Le API richiedono un’intestazione che specifichi il nome della sandbox in cui avrà luogo l’operazione:

  • x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}

Tutte le richieste che contengono un payload (POST, PUT, PATCH) richiedono un’intestazione di tipo multimediale aggiuntiva:

  • Content-Type: application/json

Esplorare le tabelle di dati

Utilizzando l'ID di connessione per il sistema CRM in uso, puoi esplorare le tabelle di dati eseguendo richieste GET. Utilizza la seguente chiamata per trovare il percorso della tabella in cui desideri ispezionare o inserire Platform.

Formato API

GET /connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=root
Parametro Descrizione
{BASE_CONNECTION_ID} ID della connessione di base per il sistema CRM in uso.

Richiesta

curl -X GET \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=root' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Risposta

Una risposta corretta è un array di tabelle da al sistema CRM in uso. Trova il tavolo in cui vuoi inserire Platform e prendono atto della path , in quanto è necessario fornirlo nel passaggio successivo per esaminarne la struttura.

[
    {
        "type": "table",
        "name": "Solution Component Summary",
        "path": "msdyn_solutioncomponentsummary",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    },
    {
        "type": "table",
        "name": "Quote Invoicing Product",
        "path": "msdyn_quoteinvoicingproduct",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    },
    {
        "type": "table",
        "name": "Opportunity Relationship",
        "path": "customeropportunityrole",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    }
]

Inspect la struttura di una tabella

Per esaminare la struttura di una tabella dal sistema CRM, esegui una richiesta di GET specificando il percorso di una tabella come parametro di query.

Formato API

GET /connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=table&object={TABLE_PATH}
Parametro Descrizione
{BASE_CONNECTION_ID} ID della connessione di base per il sistema CRM in uso.
{TABLE_PATH} Percorso di una tabella.

Richiesta

curl -X GET \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=table&object={TABLE_PATH}' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Risposta

Una risposta corretta restituisce la struttura di una tabella. I dettagli relativi a ciascuna colonna della tabella si trovano all’interno degli elementi della columns array.

{
    "format": "flat",
    "schema": {
        "columns": [
            {
                "name": "first_name",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            },
            {
                "name": "last_name",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            },
            {
                "name": "email",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            }
        ]
    }
}

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai esplorato il tuo sistema CRM, hai trovato il percorso della tabella in cui desideri inserire Platforme ha ottenuto informazioni sulla sua struttura. Puoi utilizzare queste informazioni nell’esercitazione successiva per raccogliere dati dal tuo sistema CRM e inserirli in Platform.

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