Esplorare un sistema CRM utilizzando l'API Flow Service

Flow Service viene utilizzato per raccogliere e centralizzare i dati dei clienti da varie fonti all'interno di Adobe Experience Platform. Il servizio fornisce un’interfaccia utente e un’API RESTful da cui è possibile connettere tutte le sorgenti supportate.

Questa esercitazione utilizza l'API Flow Service per esplorare i sistemi CRM.

Introduzione

Questa guida richiede una buona comprensione dei seguenti componenti di Adobe Experience Platform:

• Origini: Experience Platform consente l’acquisizione di dati da varie sorgenti, fornendo al contempo la possibilità di strutturare, etichettare e migliorare i dati in arrivo tramite Platform i servizi.
• Sandbox: Experience Platform fornisce sandbox virtuali che suddividono una singola Platform istanza in ambienti virtuali separati per sviluppare e sviluppare applicazioni di esperienza digitale.

Le sezioni seguenti forniscono informazioni aggiuntive che dovrai conoscere per poterti connettere con successo a un sistema CRM utilizzando l’ Flow Service API.

Creare un ID di connessione

Per esplorare il tuo sistema CRM utilizzando le API Platform, devi disporre di un ID di connessione valido. Se non disponi già di una connessione per il sistema CRM con cui desideri lavorare, puoi crearne una tramite le seguenti esercitazioni:

• Microsoft Dynamics
• Salesforce

Lettura di chiamate API di esempio

Questa esercitazione fornisce esempi di chiamate API per dimostrare come formattare le richieste. Questi includono percorsi, intestazioni richieste e payload di richiesta formattati correttamente. Viene inoltre fornito un esempio di codice JSON restituito nelle risposte API. Per informazioni sulle convenzioni utilizzate nella documentazione per le chiamate API di esempio, consulta la sezione su come leggere le chiamate API di esempio nella guida alla risoluzione dei problemi di Experience Platform .

Raccogli i valori delle intestazioni richieste

Per effettuare chiamate alle API Platform, devi prima completare l’ esercitazione sull’autenticazione. Il completamento dell’esercitazione di autenticazione fornisce i valori per ciascuna delle intestazioni richieste in tutte le chiamate API Experience Platform, come mostrato di seguito:

• Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
• x-api-key: {API_KEY}
• x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}

Tutte le risorse in Experience Platform, comprese quelle appartenenti a Flow Service, sono isolate in sandbox virtuali specifiche. Tutte le richieste alle API Platform richiedono un’intestazione che specifichi il nome della sandbox in cui avrà luogo l’operazione:

• x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}

Tutte le richieste che contengono un payload (POST, PUT, PATCH) richiedono un’intestazione di tipo multimediale aggiuntiva:

• Content-Type: application/json

Esplorare le tabelle di dati

Utilizzando l'ID di connessione per il sistema CRM in uso, puoi esplorare le tabelle di dati eseguendo richieste GET. Utilizza la seguente chiamata per trovare il percorso della tabella che desideri controllare o acquisire in Platform.

Formato API

GET /connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=root

Richiesta

curl -X GET \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=root' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Risposta

Una risposta corretta è un array di tabelle da al sistema CRM in uso. Trova la tabella da inserire in Platform e prendi nota della relativa proprietà path, in quanto devi fornirla nel passaggio successivo per ispezionarne la struttura.

[
    {
        "type": "table",
        "name": "Solution Component Summary",
        "path": "msdyn_solutioncomponentsummary",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    },
    {
        "type": "table",
        "name": "Quote Invoicing Product",
        "path": "msdyn_quoteinvoicingproduct",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    },
    {
        "type": "table",
        "name": "Opportunity Relationship",
        "path": "customeropportunityrole",
        "canPreview": true,
        "canFetchSchema": true
    }
]

Inspect la struttura di una tabella

Per esaminare la struttura di una tabella dal sistema CRM, esegui una richiesta di GET specificando il percorso di una tabella come parametro di query.

Formato API

GET /connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=table&object={TABLE_PATH}

Richiesta

curl -X GET \
    'https://platform.adobe.io/data/foundation/flowservice/connections/{BASE_CONNECTION_ID}/explore?objectType=table&object={TABLE_PATH}' \
    -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
    -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
    -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
    -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Risposta

Una risposta corretta restituisce la struttura di una tabella. I dettagli relativi a ciascuna colonna della tabella si trovano all’interno degli elementi della matrice columns.

{
    "format": "flat",
    "schema": {
        "columns": [
            {
                "name": "first_name",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            },
            {
                "name": "last_name",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            },
            {
                "name": "email",
                "type": "string",
                "meta": {
                    "originalType": "String"
                }
            }
        ]
    }
}

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai esplorato il tuo sistema CRM, trovato il percorso della tabella che desideri inserire in Platform e ottenuto informazioni sulla sua struttura. Puoi utilizzare queste informazioni nell'esercitazione successiva per raccogliere dati dal tuo sistema CRM e inserirli in Platform.