Microsoft Dynamics 365 및 Salesforce 클라우드 서비스 구성

Experience Manager Forms 데이터 통합은 Microsoft Dynamics 365 및 Salesforce 클라우드 서비스를 제공하여 적응형 양식을 기본 양식 데이터 모델과 통합합니다. 그런 다음 적응형 Forms은 Microsoft Dynamics 365 및 Salesforce 서버와 상호 작용하여 비즈니스 워크플로우를 활성화할 수 있습니다. 예:

  • 적응형 양식 제출 시 Microsoft Dynamics 365 및 Salesforce에 데이터를 작성합니다.
  • 양식 데이터 모델에 정의된 사용자 지정 엔터티를 통해 Microsoft Dynamics 365 및 Salesforce에 데이터를 쓰고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
  • 데이터를 위해 Microsoft Dynamics 365 및 Salesforce 서버를 쿼리하고 적응형 Forms을 미리 채웁니다.
  • Microsoft Dynamics 365 및 Salesforce 서버에서 데이터를 읽습니다.

Microsoft Dynamics 365 Experience Manager Salesforce 원형 기반 Forms에 대한 개발 프로젝트를 AEM Forms 설정한 후 클라우드 서비스 및 양식 데이터 모델 을 서버에서 즉시 사용할 수 있습니다.

노트

AEM Archetype 30 이상을 기반으로 Cloud Service 프로젝트로 Experience Manager Forms 을 설정하는 경우에만 Microsoft Dynamics 365 및 Salesforce 클라우드 서비스와 양식 데이터 모델을 즉시 사용할 수 있습니다.

Salesforce 클라우드 서비스 구성

Salesforce 클라우드 서비스를 구성하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

  • 연결된 OAuth 지원 응용 Salesforce 프로그램을 만듭니다. 연결된 Salesforce 응용 프로그램을 만들 때 다음 형식으로 콜백 URL을 지정하십시오.

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    여기서 서버 및 포트가 AEM Forms 서버의 호스트 이름 및 포트 번호를 나타냅니다.

  • 연결된 Salesforce 응용 프로그램을 만드는 동안 fulloffline_access를 OAuth 범위의 값으로 지정합니다.

  • 연결된 응용 프로그램에 대한 클라이언트 ID(소비자 키라고도 함) 및 클라이언트 암호(소비자 암호라고 함)의 값을 주목하십시오.

다음 단계를 수행하여 Salesforce 클라우드 서비스를 구성하십시오.

  1. AEM Forms 작성자 인스턴스에서 Tools 햄머 > Cloud Services > Data Sources​로 이동합니다. 사용 가능한 래퍼 폴더 목록에는 DappTitle에 대해 지정된 제목이 있는 폴더가 있고 AEM 원형 프로젝트가 생성됩니다.
  2. 폴더 이름을 탭하고 Salesforce Cloud Config 을 선택하고 Properties 를 누릅니다.
  3. Authentication Settings 탭에서 다음을 수행합니다.
    1. Host 필드에 Salesforce 도메인 URL을 지정합니다. 예: [Domain-name].my.salesforce.com.
    2. 연결된 응용 프로그램에 대한 클라이언트 ID(소비자 키라고도 함)와 클라이언트 암호(소비자 암호라고도 함)를 지정합니다.
    3. Authorization Scope 필드에 full offline_access (fulloffine_access 값을 공백 구분)로 지정합니다.
    4. 탭하기 Connect to OAuth. Microsoft Dynamics 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.
    5. Salesforce 자격 증명으로 로그인하고 클라우드 서비스 구성이 Salesforce 서비스에 연결할 수 있도록 허용하려면 승인하십시오. 연결에 성공하면 성공 메시지를 표시하는 Salesforce 클라우드 서비스 구성 페이지로 리디렉션됩니다.
  4. Save & Close 을 눌러 구성 설정을 완료합니다.

즉시 사용 가능한 Salesforce 양식 데이터 모델 액세스

Experience Manager 원형을 기반으로 Forms에 대한 개발 프로젝트를 설정한 후에는 AEM Forms 서버에서 기본적으로 양식 데이터 모델을 사용할 수 있습니다.Salesforce

양식 데이터 모델에 액세스하려면 Adobe Experience Manager > Forms > Data Integrations​로 이동합니다. 사용 가능한 폴더 목록에는 DappTitle에 대해 지정된 제목이 있는 폴더가 포함되고 AEM 원형 프로젝트가 생성됩니다. 폴더 이름을 탭하고 Salesforce Data Model 을 선택한 다음, 편집 편집 아이콘을 탭하여 양식 데이터 모델을 봅니다.

Salesforce 클라우드 구성 서비스를 구성한 후 적응형 양식을 Salesforce 데이터 모델과 즉시 통합할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365 클라우드 서비스 구성

Microsoft Dynamics 365 클라우드 서비스를 구성하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

  • Azure Active Directory Microsoft Dynamics 365 에 응용 프로그램 양식을 등록합니다. 연결된 Microsoft Dynamics 365 응용 프로그램을 만들 때 다음 형식으로 회신 URL을 지정하십시오.

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
    

    여기서 서버 및 포트가 AEM Forms 서버의 호스트 이름 및 포트 번호를 나타냅니다.

  • 연결된 응용 프로그램의 클라이언트 ID(응용 프로그램 ID라고도 함)와 클라이언트 암호 값을 기록해 둡니다.

다음 단계를 수행하여 Microsoft Dynamics 365 클라우드 서비스를 구성하십시오.

  1. AEM Forms 작성자 인스턴스에서 Tools 햄머 > Cloud Services > Data Sources​로 이동합니다. 사용 가능한 래퍼 폴더 목록에는 DappTitle에 대해 지정된 제목이 있는 폴더가 있고 AEM 원형 프로젝트가 생성됩니다.
  2. 폴더 이름을 탭하고 Microsoft Dynamics 365 Cloud Config 을 선택하고 Properties 를 누릅니다.
  3. Authentication Settings 탭에서 다음을 수행합니다.
    1. Service Root 필드의 값을 입력합니다. Dynamics 인스턴스로 이동하고 개발자 리소스로 이동하여 서비스 루트 필드에 대한 값을 확인합니다. 예, https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/

    2. 연결된 응용 프로그램의 클라이언트 ID(응용 프로그램 ID라고도 함)와 클라이언트 암호를 지정합니다.

    3. {tenant}OAuth URL, Refresh Token URLAccess Token URL 필드에서 테넌트 ID로 바꿉니다.

    4. Resource 필드에 Dynamics 인스턴스 URL을 지정하여 양식 데이터 모델로 Microsoft Dynamics을 구성합니다. 서비스 루트 URL을 사용하여 Dynamics 인스턴스 URL을 파생하십시오. 예, https://<tenant-name>.dynamics.com.

    5. Microsoft Dynamics 365에서 인증 프로세스를 위한 Authorization Scope 필드에 openid을 지정합니다.

    6. Microsoft Dynamics 365 자격 증명으로 로그인하고 클라우드 서비스 구성이 Microsoft Dynamics 365 서비스에 연결할 수 있도록 허용하려면 승인하십시오. 연결에 성공하면 성공 메시지를 표시하는 Microsoft Dynamics 365 클라우드 서비스 구성 페이지로 리디렉션됩니다.

  4. Save & Close 을 눌러 구성 설정을 완료합니다.

즉시 사용 가능한 Microsoft Dynamics 365 양식 데이터 모델 액세스

Experience Manager 원형을 기반으로 Forms에 대한 개발 프로젝트를 설정한 후에는 AEM Forms 서버에서 기본적으로 양식 데이터 모델을 사용할 수 있습니다.Microsoft Dynamics 365

양식 데이터 모델에 액세스하려면 Adobe Experience Manager > Forms > Data Integrations​로 이동합니다. 사용 가능한 폴더 목록에는 DappTitle에 대해 지정된 제목이 있는 폴더가 포함되고 AEM 원형 프로젝트가 생성됩니다. 폴더 이름을 탭하고 Microsoft Dynamics 365 Data Model 을 선택한 다음, 편집 편집 아이콘을 탭하여 양식 데이터 모델을 봅니다.

Microsoft Dynamics 365 클라우드 구성 서비스를 구성한 후 적응형 양식을 Microsoft Dynamics 365 데이터 모델과 즉시 통합할 수 있습니다.

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