搭配最適化表單使用DocuSign

DocuSign是一個著名的電子簽名解決方案。 您可以用它來電子簽署合約。 您可以整合DocuSign與最適化表單。 它可協助您將電子簽名的最適化表單傳送給多個收件者。 使用電子簽名可幫助您：

• 通過完全自動化的計畫書、報價和合同流程從任何設備處理交易。
• 更快完成人力資源流程，並為員工提供數位體驗。
• 縮短合約週期時間，並加快供應商的上線速度。

AEM Formsas a Cloud Service提供 DocuSign的自訂提交動作. 提交動作可協助您使用DocuSign API傳送最適化電子簽名表單。

必備條件

若要整合DocuSign與AEM Forms，需要下列項目：

• DocuSign 開發人員帳戶
• DocuSign應用程式
• DocuSign API應用程式的憑證（用戶端ID和用戶端密碼）。
• 適用於DocuSign的自訂提交動作和雲端服務
• （僅適用於本機開發環境） 記錄設定文檔.

為DocuSign設定自訂提交動作和雲端服務

AEM Formsas a Cloud Service提供DocuSign的自訂提交動作。 提交動作可協助您使用DocuSign API傳送最適化電子簽名表單。 自訂提交動作的程式碼可在 AEM Forms範例公開git存放庫. 您可以在AEM Forms環境中按原樣部署程式碼，或根據組織需求加以自訂。

執行下列步驟以設定現成的自訂提交動作和DocuSignCloud Service:

1. 複製AEM Formsas a Cloud Service專案 或建立 Experience Manager Forms as a Cloud Service 基於 AEM原型27 或更新版本。 若要建立 Experience Manager Forms as a Cloud Service 以AEM原型為基礎的專案：
   
   開啟命令提示字元，然後執行以下命令以建立 Experience Manager Forms as a Cloud Service專案：

   mvn -B archetype:generate -DarchetypeGroupId=com.adobe.aem -DarchetypeArtifactId=aem-project-archetype -DarchetypeVersion=27 -DaemVersion="cloud" -DappTitle="My Site" -DappId="mysite" -DgroupId="com.mysite" -DincludeForms="y"
   

   此外，變更 appTitle, appId，和 groupId，以反映您的環境。

2. 複製 aem-forms-samples 存放庫。 此儲存庫包含DocuSign的自定義提交操作以及與DocuSign伺服器連接的配置詳細資訊。

3. 開啟在步驟1中建立的AEM Formsas a Cloud Service專案，以在您選擇的IDE中編輯。

4. 開啟 [AEM Forms as a Cloud Service project]\pom.xml 檔案進行編輯，並進行下列變更：

   1. 在 <properties> 標籤：

      <repository.location>maven_repository</repository.location>
      

   2. 在 <repositories> 標籤：

       <repository>
          <id>project-repository</id>
          <url>file://${project.basedir}/${repository.location}</url>
       </repository>
      

      如果沒有 <repositories> 標籤，在 <properties> 標籤。

   3. 在 <dependencyManagement> 標籤：

       <dependency>
         <groupId>com.adobe.aemforms.samples</groupId>
         <artifactId>forms.integration.docusign.all</artifactId>
         <type>zip</type>
         <version>1.0.0</version>
       </dependency>
      

5. 在 all/pom.xml Cloud Service專案資料夾中可用的檔案：

   1. 在 <embeddeds> 標籤：

       <embedded>
          <groupId>com.adobe.aemforms.samples</groupId>
          <artifactId>forms.integration.docusign.all</artifactId>
          <type>zip</type>
          <target>/apps/moonlightprodprogram-vendor-packages/application/install</target>
       </embedded>
      

   2. 在 <dependencies> 標籤：

       <dependency>
          <groupId>com.adobe.aemforms.samples</groupId>
          <artifactId>forms.integration.docusign.all</artifactId>
          <type>zip</type>
       </dependency>
      

6. 開啟命令提示字元並導覽至 aem-forms-samples\forms-integration-docusign （在步驟3中複製），並執行下列命令：

   mvn clean install -Dinstall.dir="<AEM Forms as a Cloud Service project path>/maven_repository"
   

   <AEM Forms as a Cloud Service project path> 表示在此過程的步驟1中建立的資料夾的名稱。

7. 將專案部署至本機開發環境。 您可以使用下列命令來部署至本機開發環境

   mvn -PautoInstallPackage clean install

   執行這些步驟後，您可以檢視新的自訂提交動作 使用DocuSign電子簽名提交 可在最適化表單和 DocuSign雲端服務設定 在您的本機開發環境中。

8. 編譯和 將程式碼部署至 AEM Forms as a Cloud Service環境.

整合 DocuSign with AEM Forms

準備就緒後，請執行下列步驟以整合 DocuSign with AEM Forms 在Author例項上。

1. 導覽至 工具 > Cloud Services > DocuSign 並選取要托管配置的資料夾。

2. 在設定頁面上，點選 建立 建立 DocuSign 設定(在AEM Forms中)。

3. 在 一般 的 建立DocuSign配置 頁面，指定 名稱 ，然後點選 下一個. 您可以選擇指定 標題.

4. 將您目前瀏覽器視窗中的 URL 複製到筆記本。在後續步驟中，需要使用此 URL 設定 DocuSign 應用程式和 AEM Forms。

5. 設定 DocuSign 應用程式的 OAuth 設定：

   1. 開啟瀏覽器視窗並登入您的 DocuSign 開發人員帳戶.
   2. 開啟為 AEM Forms.
   3. 在 重定向URI 框中，添加在上一步中複製的URL，然後按一下 儲存.
   4. 記下整合金鑰和機密金鑰。

   如需設定 DocuSign 應用程式的 OAuth 設定並取得金鑰的逐步資訊，請參閱「設定應用程式的 OAuth 設定」開發人員文件。

6. 返回 建立DocuSign配置 頁面。 在 設定 標籤 OAuth URL 欄位提及下列預設URL:

   https://account-d.docusign.com/oauth/auth

7. 指定 用戶端ID （DocuSign整合金鑰）和 用戶端密碼 （DocuSign密鑰）。

8. 點選 連接到DocuSign. 出現認證提示時，請提供在建立 DocuSign 應用程式時使用的帳戶使用者名稱和密碼。當要求確認 your developer account，按一下 允許存取. 如果憑證正確，則會顯示成功訊息。

9. 點選 建立 建立 DocuSign 設定。

10. 選取設定，然後按一下 發佈，選取設定，然後按一下 發佈. 這會將設定複寫至對應的發佈環境。

11. 請對您的開發人員、中繼及生產執行個體 (無論是哪個) 重複上述步驟，以完成您環境的設定 DocuSign with AEM Forms。

現在，您的AEM Forms環境已設定為使用DocuSign。 請確保您將用於 Cloud Service 的設定容器新增至 DocuSign 啟用的所有最適化表單。您可從最適化表單的屬性指定設定容器。

使用 DocuSign 在適用性表單中

您可以啟用 DocuSign 適用於現有適用性表單，或建立 DocuSign 啟用適用性表單。 選擇以下選項之一：

• 建立 DocuSign 啟用適用性表單
• 啟用 DocuSign 適用於現有適用性表單.

建立DocuSign適用性表單

若要建立啟用符號的適用性表單：

1. 導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案.

2. 點選 建立 選取 適用性表單. 此時將顯示模板清單。 選取範本並點選 下一個.

3. 在 基本 標籤：

   1. 指定 名稱 和 標題 （適用於適用性表單）。

   2. 選取 組態容器 建立時間 整合 DocuSign with AEM Forms.

   設定容器包含 DocuSign Cloud Services已針對您的環境進行設定。 這些服務可在適用性表單編輯器中選取。

4. 在 表單模型 頁簽，選擇以下選項之一：

   • 如果您有自訂表單範本，並需要根據表單範本的記錄檔案，請選取 將表單模板與記錄文檔模板關聯 選項並選擇「記錄文檔」模板。 使用選項時，為簽名而發送的文檔將僅顯示基於關聯表單模板的那些欄位。 它不會顯示最適化表單的所有欄位。

   • 如果您沒有自訂表單範本，請選取 生成記錄文檔 選項。 使用選項時，為簽署而傳送的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。

5. 點選 建立。 已建立啟用符號的適用性表單。 您可以新增 DocuSign 欄位至表單中，並傳送以供簽署。

6. 在編輯模式中開啟最適化表單。 在 內容 標籤，點選 表單容器 點選 .

7. 在 提交 部分，選擇 使用DocuSign電子簽名提交 從 提交動作 下拉式清單。

8. 在 動作設定 區段，點選 新增 添加收件人並指定收件人的電子郵件地址。 點選 新增 以新增更多收件者。

9. 在 電子郵件主旨 欄位。 選擇 包含附件 在電子郵件中包含附件。

10. 點選 以儲存屬性。

啟用 DocuSign 適用於適用性表單

使用 DocuSign 在現有適用性表單中：

1. 導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案.

2. 選取「最適化表單」並點選 屬性.

3. 在 基本 頁簽，選擇 組態容器 在整合時建立 DocuSign with AEM Forms.

4. 在 表單模型 頁簽，選擇以下選項之一：

   • 如果您有自訂表單範本，並需要根據表單範本的記錄檔案，請選取 將表單模板與記錄文檔模板關聯 選項並選擇「記錄文檔」模板。 使用選項時，為簽名而發送的文檔將僅顯示基於關聯表單模板的那些欄位。 它不會顯示最適化表單的所有欄位。

   • 如果您沒有自訂表單範本，請選取 生成記錄文檔 選項。 使用選項時，為簽署而傳送的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。

5. 點選 儲存並關閉. 適用性表單已啟用 DocuSign. 現在，您可以將 DocuSign 欄位至表單中，並傳送以供簽署。

6. 在編輯模式中開啟最適化表單。 在 內容 標籤，點選 表單容器 點選 .

7. 在 提交 部分，選擇 使用DocuSign電子簽名提交 從 提交動作 下拉式清單。

8. 在 動作設定 區段，點選 新增 添加收件人並指定收件人的電子郵件地址。 點選 新增 以新增更多收件者。

9. 在 電子郵件主旨 欄位。 選擇 包含附件 在電子郵件中包含附件。

10. 點選 以儲存屬性。

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