Configurare Microsoft Dynamics 365 per il flusso di lavoro del mutuo home del sito di riferimento We.Finance

Scoprite come sfruttare i servizi di Microsoft® Dynamics 365 tramite moduli adattivi per il flusso di lavoro mutui per la casa del sito di riferimento We.Finance

Panoramica

Microsoft® Dynamics 365 è un software CRM (Customer Relationship Management) ed ERP (Enterprise Resource Planning) che fornisce soluzioni aziendali per la creazione e la gestione di account cliente, contatti, lead, opportunità e casi.

AEM Forms fornisce un servizio cloud per integrare Dynamics 365 con il modulo Forms Data Integration. Prima di poter utilizzare la procedura dettagliata dell'applicazione Home Mortgage con lo scenario Microsoft® Dynamics, è necessario configurare Microsoft® Dynamics 365 per l'utilizzo con il sito di riferimento We.Finance.

Prerequisiti

Prima di iniziare a configurare Dynamics 365, accertati di disporre di:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e versioni successive
  • Account Microsoft® Dynamics 365
  • Applicazione registrata per il servizio Dynamics 365 con Microsoft® Azure Active Directory
  • ID client e segreto client per l’applicazione registrata
  1. Nell’istanza di creazione, passate alla pagina seguente:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Scorri verso il basso fino al calcolatore ipotecario principale.

  3. Evidenziare il pannello della colonna destra (calcolatore) e toccare per visualizzare il menu a comparsa. Nel menu a comparsa, toccate Configura. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica contenitore AEM Forms.

    calcolatorconfigurepanel

  4. Nella finestra di dialogo Edit AEM Forms Container, individuate il percorso della risorsa e selezionate home-mutuo-calculate nel percorso seguente, quindi toccate Confirm:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectNazionetpath

  5. Toccate Chiudi.

  6. Pubblicate la pagina modificata.

    NOTA

    Il binding dei campi del calcolatore con FDM è preconfigurato tramite il pacchetto del sito di riferimento We.Finance. Per visualizzare il binding, è possibile aprire il modulo in modalità di creazione e visualizzare i riferimenti ai binding dei campi.

  7. Per creare un'entità personalizzata per l'archiviazione del record del richiedente per l'applicazione mutuo per la casa, importa il pacchetto della soluzione AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip nell'istanza di Microsoft® Dynamics:

    1. Scaricate il pacchetto da:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importa il pacchetto della soluzione nell'istanza di Microsoft® Dynamics. Nell'istanza di Microsoft® Dynamics, passare a Impostazioni > Soluzioni, quindi toccare Importa.

  8. Per impostare i dettagli di contatto utente utilizzati nel refsite, importate il pacchetto Sarah Rose Contact.CSV nell'istanza di Microsoft® Dynamics:

    1. Scaricate il pacchetto da:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importa il pacchetto nella tua istanza di Microsoft® Dynamics. Nell'istanza di Microsoft® Dynamics, passare a Vendite > Contatti, quindi toccare Importa dati.

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