Configurazione di Microsoft Dynamics 365 per il flusso di lavoro mutui per la casa del sito di riferimento We.Finance

Scopri come sfruttare i servizi Microsoft® Dynamics 365 tramite moduli adattivi per il flusso di lavoro mutui per la casa del sito di riferimento We.Finance

Panoramica

Microsoft® Dynamics 365 è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e ERP (Enterprise Resource Planning) che fornisce soluzioni aziendali per la creazione e la gestione di account cliente, contatti, lead, opportunità e casi.

AEM Forms fornisce un servizio cloud per integrare Dynamics 365 con Integrazione dei dati Forms modulo . Prima di poter utilizzare la procedura dettagliata relativa all’applicazione ipoteca Home con lo scenario Microsoft® Dynamics, è necessario configurare Microsoft® Dynamics 365 per l’utilizzo con il sito di riferimento We.Finance.

Prerequisiti

Prima di iniziare a configurare e configurare Dynamics 365, assicurati di disporre di:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e successivi
  • Account Microsoft® Dynamics 365
  • Applicazione registrata per il servizio Dynamics 365 con Microsoft® Azure Active Directory
  • ID client e segreto client per l’applicazione registrata
  1. Nell'istanza dell'autore, vai alla pagina seguente:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Scorri verso il basso fino al Calcolatore ipotecario principale.

  3. Evidenzia il pannello della colonna di destra (calcolatore) e tocca per visualizzare il menu a comparsa. Nel menu a comparsa, tocca Configura. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica contenitore AEM Forms.

    calculatorconfigurepanel

  4. Nella finestra di dialogo Modifica contenitore AEM Forms, sfoglia il percorso della risorsa e seleziona calcolatore ipotecario-casa nel seguente percorso e tocca Conferma:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectpath

  5. Toccate Chiudi.

  6. Pubblica la pagina modificata.

    NOTA

    Il binding dei campi del calcolatore con FDM è preconfigurato tramite il pacchetto del sito di riferimento We.Finance. Per visualizzare il binding, è possibile aprire il modulo in modalità di creazione e visualizzare i riferimenti di binding dei campi.

  7. Per creare un'entità personalizzata per l'archiviazione del record del richiedente per l'applicazione di mutuo per la casa, importa il pacchetto della soluzione AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip nella tua istanza Microsoft® Dynamics:

    1. Scarica il pacchetto da:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importa il pacchetto della soluzione nell'istanza Microsoft® Dynamics. Nella tua istanza di Microsoft® Dynamics, vai a Impostazioni > Soluzioni quindi tocca Importa.

  8. Per impostare i dettagli di contatto utente utilizzati nel refsite, importa il pacchetto Sarah Rose Contact.CSV nella tua istanza Microsoft® Dynamics:

    1. Scarica il pacchetto da:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importa il pacchetto nella tua istanza Microsoft® Dynamics. Nella tua istanza di Microsoft® Dynamics, vai a Vendite > Contatti quindi tocca Importare dati.

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