Scopri come sfruttare i servizi Microsoft® Dynamics 365 tramite moduli adattivi per il flusso di lavoro mutui per la casa del sito di riferimento We.Finance
Microsoft® Dynamics 365 è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e ERP (Enterprise Resource Planning) che fornisce soluzioni aziendali per la creazione e la gestione di account cliente, contatti, lead, opportunità e casi.
AEM Forms fornisce un servizio cloud per integrare Dynamics 365 con Integrazione dei dati Forms modulo . Prima di poter utilizzare la procedura dettagliata relativa all’applicazione ipoteca Home con lo scenario Microsoft® Dynamics, è necessario configurare Microsoft® Dynamics 365 per l’utilizzo con il sito di riferimento We.Finance.
Prima di iniziare a configurare e configurare Dynamics 365, assicurati di disporre di:
Nell'istanza dell'autore, vai alla pagina seguente:
https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
Scorri verso il basso fino al Calcolatore ipotecario principale.
Evidenzia il pannello della colonna di destra (calcolatore) e tocca per visualizzare il menu a comparsa. Nel menu a comparsa, tocca Configura. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica contenitore AEM Forms.
Nella finestra di dialogo Modifica contenitore AEM Forms, sfoglia il percorso della risorsa e seleziona calcolatore ipotecario-casa nel seguente percorso e tocca Conferma:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
Toccate Chiudi.
Pubblica la pagina modificata.
Il binding dei campi del calcolatore con FDM è preconfigurato tramite il pacchetto del sito di riferimento We.Finance. Per visualizzare il binding, è possibile aprire il modulo in modalità di creazione e visualizzare i riferimenti di binding dei campi.
Per creare un'entità personalizzata per l'archiviazione del record del richiedente per l'applicazione di mutuo per la casa, importa il pacchetto della soluzione AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip nella tua istanza Microsoft® Dynamics:
Scarica il pacchetto da:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip
Importa il pacchetto della soluzione nell'istanza Microsoft® Dynamics. Nella tua istanza di Microsoft® Dynamics, vai a Impostazioni > Soluzioni quindi tocca Importa.
Per impostare i dettagli di contatto utente utilizzati nel refsite, importa il pacchetto Sarah Rose Contact.CSV nella tua istanza Microsoft® Dynamics:
Scarica il pacchetto da:
https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
Importa il pacchetto nella tua istanza Microsoft® Dynamics. Nella tua istanza di Microsoft® Dynamics, vai a Vendite > Contatti quindi tocca Importare dati.