Configura Microsoft Dynamics 365 per il flusso di lavoro mutui per la casa del sito di riferimento We.Finance

Ultimo aggiornamento: 2023-11-07
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  • Forms Service
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Scopri come utilizzare i servizi Microsoft® Dynamics 365 tramite moduli adattivi per il flusso di lavoro ipotecario per la casa del sito di riferimento We.Finance

Panoramica

Microsoft® Dynamics 365 è un software CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning) che fornisce soluzioni aziendali per la creazione e la gestione di account, contatti, lead, opportunità e casi cliente.

AEM Forms fornisce un servizio cloud per integrare Dynamics 365 con Integrazione dei dati di Forms modulo. Prima di poter utilizzare la procedura dettagliata per l'applicazione Home Mortgage con Microsoft® Dynamics, è necessario configurare Microsoft® Dynamics 365 per l'utilizzo con il sito di riferimento We.Finance.

Prerequisiti

Prima di iniziare l’impostazione e la configurazione di Dynamics 365, assicurati di disporre di:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e versioni successive
  • Account Microsoft® Dynamics 365
  • Applicazione registrata per il servizio Dynamics 365 con Microsoft® Azure Active Directory
  • ID client e segreto client per l'applicazione registrata
  1. Nell’istanza di authoring, vai alla pagina seguente:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Scorri verso il basso fino al Calcolatore ipotecario predefinito.

  3. Evidenzia il pannello della colonna destra (della calcolatrice) e tocca per visualizzare il menu a comparsa. Nel menu a comparsa, tocca Configura. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica contenitore AEM Forms.

    calculatorconfigurepanel

  4. Nella finestra di dialogo Modifica contenitore AEM Forms, sfoglia il percorso della risorsa e seleziona home-mortgage-calculator nel percorso seguente e tocca Conferma:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. Tocca Fine.

  6. Pubblica la pagina modificata.

    NOTA

    L’associazione dei campi della calcolatrice con FDM viene preconfigurata tramite il pacchetto per il sito di riferimento We.Finance. Per visualizzare il binding, è possibile aprire il modulo in modalità di creazione e visualizzare i riferimenti di associazione del campo.

  7. Per creare un’entità personalizzata per la memorizzazione del record candidato per la richiesta di mutuo per la casa, importa il pacchetto della soluzione AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip nell’istanza di Microsoft® Dynamics:

    1. Scarica il pacchetto da:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importa il pacchetto della soluzione nell’istanza di Microsoft® Dynamics. Nell’istanza di Microsoft® Dynamics, vai a Impostazioni > Soluzioni e quindi tocca Importa.

  8. Per impostare i dettagli di contatto dell'utente utilizzati nel sito Web, importare il pacchetto Sarah Rose Contact.CSV nell'istanza di Microsoft® Dynamics:

    1. Scarica il pacchetto da:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importa il pacchetto nell’istanza di Microsoft® Dynamics. Nell’istanza di Microsoft® Dynamics, vai a Vendite > Contatti e quindi tocca Importa dati.

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