Procedura dettagliata sul sito di riferimento per il rinnovo dell'assicurazione automatica We.Finance

Ultimo aggiornamento: 2023-09-19
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  • Forms Service
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Scenario del sito di riferimento We.Finance

Il sito We.Finance è un sito di servizi finanziari progettato per aiutarti ad apprendere le funzionalità di comunicazione interattiva di AEM Forms.

Leggi una procedura dettagliata relativa a un caso d’uso di We.Finance Auto Insurance che illustra il modo in cui l’AEM si forma e la sua integrazione con Microsoft® Dynamics consente di personalizzare l’esperienza del cliente in una società di servizi finanziari. La procedura dettagliata interattiva è progettata per facilitare l’implementazione di transazioni digitali complesse e la comunicazione con i clienti in una società finanziaria.

Il percorso inizia con il caso d’uso:

Sarah Rose è un cliente We.Finance esistente e ha acquistato una polizza di assicurazione auto. È quel periodo dell'anno in cui Sarah rinnova la sua polizza assicurativa. Gloria Rios è la sua agente assicurativo. We.Finance invia un promemoria a Sarah in merito al rinnovo della sua politica. Sarah segue le istruzioni fornite nell’e-mail e completa correttamente il processo.

Procedura dettagliata per l'applicazione di assicurazione automatica

Lo scenario di applicazione di Assicurazione automatica We.Finance è una narrazione visiva per l’utente e si basa su due utenti tipo:

  • Sarah Rose, cliente We.Finance
  • Gloria Rios, Agente Assicurativo, We.Finance

Gloria invia una comunicazione di rinnovo della polizza assicurativa da We.Finance

Gloria accede all’istanza AEM e fa clic su Rinnovo Assicurazione Automatica, e quindi clic su Apri interfaccia utente agente. Il clic precompila il documento di assicurazione con i dettagli della polizza di Sarah Rose. Clic su Gloria Invia e viene visualizzato un messaggio sullo schermo "Invio avviato" e quindi tra pochi secondi "Invio completato".

Sarah riceve un’e-mail con l’oggetto "Rinnovo dell’assicurazione automatica".

Interfaccia utente agente

Vedi tu stesso

Vai a Adobe Experience Manager > Forms > Forms e documenti > We.Finance > Assicurazione automatica. Seleziona il rinnovo dell’assicurazione automatica comunicazione interattiva e fai clic su Apri interfaccia utente agente. La comunicazione interattiva si apre nell’interfaccia utente dell’agente. Inserisci un indirizzo e-mail valido in modo che possano ricevere l’e-mail con il documento della policy allegato e fai clic su Invia.

Puoi accedere e rivedere la comunicazione interattiva Auto Insurance Renewal direttamente da https://[authorHost]: authorPort]/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal.

Sarah riceve una comunicazione di rinnovo della polizza assicurativa da We.Finance e decide di rinnovare

Sarah riceve un'e-mail con un allegato da We.Finance, che ricorda a Sarah che la sua polizza di assicurazione automatica sta per scadere. L'allegato è la versione stampata della lettera di Assicurazione automatica di Sarah.

Sarah fa clic su Rinnova ora ed è diretto alla versione web della sua lettera di Assicurazione Automatica. Oltre a questa lettera, Sarah trova il tempo rimanente per la polizza prima della scadenza. La pagina fornisce a Sarah una panoramica di base dei dettagli della sua polizza assicurativa come il numero della polizza, l’importo dovuto e altre informazioni come le offerte di sconto e i premi fedeltà. Sarah fa di nuovo clic su Rinnova ora in fondo alla politica.

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Come funziona

L’output web e cartaceo della lettera di Assicurazione automatica viene creato utilizzando le funzionalità multicanale delle comunicazioni interattive.

Il pulsante Rinnova ora nell’e-mail è collegato all’applicazione Rinnova assicurazione automatica, che è una comunicazione interattiva su un’istanza pubblicata.

Vedi tu stesso

Devi aver ricevuto un'e-mail con un PDF allegato. Il PDF è una versione stampata della lettera di Assicurazione automatica. Clic Rinnova ora per accedere alla versione web del criterio. Controlla le tue informazioni personali e i dettagli della policy e fai clic su Rinnova ora che ti porta a un'altra comunicazione interattiva.

Il Rinnova ora nell’e-mail indirizza Sarah alla policy sul web. Puoi visitare il seguente URL:

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?schema=fdm&documentId=/content/forms/af/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal/channels/web.html&customerId=1

Controlla il riepilogo dettagliato del rinnovo dell’assicurazione automatica e fai clic su Rinnova ora nella parte inferiore della pagina.

Sarah raggiunge la pagina dei pagamenti

We.Finance porta Sarah alla pagina Pagamento. Sarah controlla nuovamente i suoi documenti dal numero della polizza e dalla data di scadenza. Sul lato destro della pagina, Sarah controlla il Riepilogo pagamenti del rinnovo con uno sconto del 10% sull’importo totale.

Come funziona

Il pulsante Rinnova ora indirizza Sarah alla pagina di pagamento. La pagina di pagamento è un modulo adattivo.

Vedi tu stesso

Clic Rinnova ora per accedere alla pagina Pagamento. Inserisci le informazioni sulla carta di credito e fai clic su Effettua pagamento.

Puoi accedere alla pagina dei pagamenti nell’istanza di authoring all’indirizzo

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?documentId=/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment.html&schema=fdm&customerId=1

Sarah effettua il pagamento e completa la procedura

Sarah compila i dati della sua carta di credito e i suoi clic Effettua pagamento.

Come funziona

Quando Sarah compila i dettagli della carta di credito e fa clic su Invia, il pagamento con la sua carta di credito viene elaborato e sullo schermo viene visualizzato un messaggio di ringraziamento configurato nel modulo adattivo.

Vedi tu stesso

Puoi visualizzare il messaggio di conferma dopo aver fatto clic su Effettua pagamento all’indirizzo

https://[authorServer]:[authorPort]/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment/jcr:content/guideContainer.guideThankYouPage.html?owner=admin&status=Submitted

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