Microsoft Dynamics OData の設定

Microsoft Dynamics は、顧客関係管理 (CRM) およびエンタープライズリソース計画 (ERP) ソフトウェアで、顧客アカウント、連絡先、リード、商談、事例を作成および管理するためのエンタープライズソリューションを提供します。 AEM Forms Data Integration は、Formsをオンラインとオンプレミスの両方のMicrosoft Dynamics サーバーと統合するための OData クラウドサービス設定を提供します。 これにより、Microsoft Dynamics サービスで定義されたエンティティ、属性、サービスに基づいてフォームデータモデルを作成できます。 フォームデータモデルを使用して、Microsoft Dynamics サーバーと連携するアダプティブフォームを作成することにより、ビジネスワークフローを使用できるようになります。次に例を示します。

• Microsoft Dynamics サーバーに対してクエリーを実行し、各種のデータや事前に設定されているアダプティブフォームを照会する
• アダプティブフォームの送信時に、データを Microsoft Dynamics に書き込む
• フォームデータモデルで定義されたカスタムエンティティを使用し、逆にMicrosoft Dynamics にデータを書き込む

AEM Formsアドオンパッケージには、Microsoft Dynamics とAEM Formsをすばやく統合するために使用できる参照用 OData 設定も含まれています。

パッケージをインストールすると、AEM Formsインスタンスで次のエンティティとサービスを使用できるようになります。

• MS Dynamics ODataCloud Service（OData サービス）
• Microsoft Dynamics の各種エンティティとサービスが事前設定されたフォームデータモデル。

フォームデータモデルで事前構成された Microsoft Dynamics エンティティとサービスは、AEM インスタンスの実行モードが samplecontent（デフォルト）に設定されている場合にのみ、AEM Forms インスタンスで使用できます。MS Dynamics OData Cloud Service（OData サービス）は、他の実行モードでも使用できます。AEMインスタンスの実行モードの設定について詳しくは、 実行モード.

前提条件

Microsoft Dynamics のセットアップと設定を開始する前に、次の点を確認してください。

• AEM Forms アドオンパッケージがインストールされている

• Microsoft Dynamics 365 をオンラインで設定したか、以下のMicrosoft Dynamics バージョンのいずれかのインスタンスをインストールしました。

  • Microsoft Dynamics 365 オンプレミス
  • Microsoft Dynamics 2016 オンプレミス

• Microsoft Dynamics オンラインサービスのアプリケーションを Microsoft Azure Active Directory に登録している。登録済みサービスのクライアント ID（アプリケーション ID）とクライアントの秘密鍵の値を書き留めてください。これらの値は、 Microsoft Dynamics サービス用の Cloud Service の設定.

登録済みMicrosoft Dynamics アプリケーションの返信 URL を設定

次の手順を実行して、登録済みのMicrosoft Dynamics アプリケーションの返信 URL を設定します。

1. Microsoft Azure Active Directory アカウントに移動し、登録済みアプリケーションの「応答 URL」設定に以下のクラウドサービス設定の URL を追加します。

   https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

   

2. 設定を保存します。

IFD 用のMicrosoft Dynamics の設定

Microsoft Dynamics では、要求ベースの認証を使用して、Microsoft Dynamics CRM サーバー上のデータに外部ユーザーがアクセスできるようにします。 これを有効にするには、次の手順を実行して、Microsoft Dynamics for Internet-facing Deployment (IFD) を構成し、要求の設定を構成します。

1. 「Configure IFD for Microsoft Dynamics」の説明に従い、オンプレミス環境の Microsoft Dynamics インスタンスを IFD 用に設定します。

2. Windows PowerShell を使用して以下のコマンドを実行し、IFD が有効になっている Microsoft Dynamics でクレームを設定します。

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
    $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
    $ClaimsSettings.Enabled = $true
    Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
   

   詳しくは、「CRM オンプレミス（IFD）のアプリ登録」を参照してください。

AD FS マシンで OAuth クライアントを設定する

OAuth クライアントを Active Directory Federation Services（AD FS）マシンに登録し、AD FS マシンでアクセス権限を設定するには、以下の手順を実行します。

1. 次のコマンドを実行します。

   Add-AdfsClient -ClientId "<Client-ID>" -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

   各パラメーターの意味は次のとおりです。

   • Client-ID は、任意の GUID ジェネレーターを使用して生成できるクライアント ID です。

   • redirect-uri は、AEM Forms 上の Microsoft Dynamics OData クラウドサービスに対する URL です。AEM Forms パッケージと共にインストールされるデフォルトのクラウドサービスは、次の URL にデプロイされます。

     https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

2. 以下のコマンドを実行して、AD FS マシン上でアクセス権を設定します。

   Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier "<Client-ID>" -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

   各パラメーターの意味は次のとおりです。

   • resource は、Microsoft Dynamics の組織 URL です。

3. Microsoft Dynamics では、HTTPS プロトコルが使用されます。Forms サーバーから AD FS のエンドポイントを呼び出すには、AEM Forms が稼働しているコンピューターで keytool コマンドを使用して、Microsoft Dynamics のサイト証明書を Java の証明書ストアにインストールします。

Microsoft Dynamics サービス用にクラウドサービスを設定する

MS Dynamics OData Cloud Service（OData サービス）​の設定は、デフォルトの OData 設定に付属しています。Odata サービスを設定して Microsoft Dynamics サービスに接続するには、以下の手順を実行します。

1. に移動します。 ツール/Cloud Service/データソース​をクリックし、 global 設定フォルダー。

2. 選択 MS Dynamics ODataCloud Service（OData サービス） 設定および選択 プロパティ. クラウドサービス設定プロパティダイアログが開きます。

   「認証設定」タブで、次のように設定します。

   1. 「サービスルート」フィールドの値を入力します。Dynamics インスタンスの「開発者向けリソース」に移動し、「サービスルート」フィールドの値を表示します。例えば、https://<tenant-name>/api/data/v9.1/ です。

   2. 「クライアント ID」（「アプリケーション ID」とも呼ばれます）、「クライアントの秘密鍵」、「OAuth URL」、「更新トークン URL」、「アクセストークン URL」、「リソース」の各フィールドのデフォルト値を、Microsoft Dynamics サービス設定の値と置き換えます。Microsoft Dynamics をフォームデータモデルで構成するには、「リソース」フィールドで Dynamics インスタンスの URL を指定する必要があります。サービスルート URL を使用して、Dynamics インスタンスの URL を取得します。例えば、https://org.crm.dynamics.com です。

   3. Microsoft Dynamics の認証プロセス用の「認証範囲」フィールドで、「openid」を指定します。

   

3. 「OAuth に接続」をクリックします。Microsoft Dynamics のログインページにリダイレクトされます。

4. Microsoft Dynamics の資格情報を使用してログインし、クラウドサービス設定を使用して Microsoft Dynamics サービスに接続することに同意します。クラウドサービスとサービスの間の接続を確立するのは、1 回限りのタスクです。

   クラウドサービスの設定ページが表示され、OData 設定が正常に保存されたことを示すメッセージが表示されます。

これで、MS Dynamics OData Cloud Service（OData サービス）がクラウドサービスとして設定され、Dynamics サービスに接続されます。

フォームデータモデルの作成

AEM Forms パッケージをインストールすると、フォームデータモデルの​​ Microsoft Dynamics FDM が AEM インスタンスにデプロイされます。デフォルトの場合、MS Dynamics OData Cloud Service（OData サービス）で定義された Microsoft Dynamics サービスが、フォームデータモデルのデータソースとして使用されます。

初めてフォームデータモデルを開くと、設定済みのMicrosoft Dynamics サービスに接続して、Microsoft Dynamics インスタンスからエンティティを取得します。 Microsoft Dynamics の「連絡先」エンティティと「リード」エンティティは、既にフォームデータモデルに追加されています。

フォームデータモデルを確認するには、次に移動します。 Forms /データ統合. 選択 Microsoft Dynamics FDM をクリックします。 編集 をクリックして、フォームデータモデルを編集モードで開きます。 または、次の URL から直接フォームデータモデルを開くこともできます。

https://'[server]:[port]'/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

この後、フォームデータモデルに基づいてアダプティブフォームを作成し、次のようなさまざまな方法でアダプティブフォームを使用できます。

• Microsoft Dynamics のエンティティとサービスに対してクエリーを実行し、取得した情報を使用してアダプティブフォームを事前に設定する
• アダプティブフォームのルールを使用して、フォームデータモデル内で定義された Microsoft Dynamics サーバーの操作を呼び出す
• 送信されたフォームデータを Microsoft Dynamics のエンティティに書き込む

AEM Formsパッケージに付属しているフォームデータモデルのコピーを作成し、要件に合わせてデータモデルとサービスを設定することをお勧めします。 これにより、今後のパッケージの更新で、フォームデータモデルが上書きされないようにすることができます。

ビジネスワークフローでのフォームデータモデルの作成と使用について詳しくは、 データ統合.