Depois que um modelo de carta é criado no Gerenciamento de correspondência, o usuário final/agente/regulador de solicitação pode abrir a carta na interface de usuário Criar correspondência e criar uma correspondência inserindo dados, configurando conteúdo e gerenciando anexos. Por fim, o agente ou o regulador de reivindicações pode gerenciar o conteúdo no modo de pré-visualização e enviar a carta.
Selecione a letra para pré-visualização usando as seguintes etapas:
Na página Letras, toque em Selecionar.
Selecione a letra apropriada tocando nela.
Selecionar carta
Para uma letra baseada no Dicionário de dados, selecione Pré-visualização > Pré-visualização. Ou para uma letra que não seja baseada em Dicionário de dados, selecione Pré-visualização. Você também pode passar o mouse sobre uma letra (sem selecioná-la) e tocar no ícone Pré-visualização Carta para pré-visualização.
Se um dicionário de dados não estiver associado à letra, a pré-visualização da letra será aberta. Caso contrário, se a letra for baseada no dicionário de dados, o Gerenciamento de correspondência exibirá as opções Pré-visualização e Personalizado no menu Pré-visualização e você poderá selecionar uma das duas opções. Você também pode associar dados de teste a um Dicionário de dados. Quando o Dicionário de dados tiver associado os dados de teste e, ao selecionar a opção de pré-visualização, a pré-visualização normal será aberta com os dados de teste preenchidos.
Para poder renderizar uma correspondência ao visualizá-la, você deve ser um administrador ou uma parte de um dos seguintes grupos:
Se você não tiver as permissões necessárias, solicite ao administrador o acesso apropriado. Para obter mais informações sobre como criar e adicionar usuários a grupos, consulte Adicionar usuários ou grupos a um grupo. Se você tentar renderizar uma correspondência sem ter as permissões apropriadas, a página de erro 404 será exibida.
Se você selecionou Pré-visualização > Personalizado, uma caixa de diálogo será aberta. Na caixa de diálogo, selecione um arquivo de dados, correspondente ao dicionário de dados, para pré-visualização a letra e selecione Pré-visualização. Um arquivo de dados é criado com base em um dicionário de dados para uma carta específica. Para obter mais informações sobre o arquivo de dados, consulte Dicionário de dados.
A letra pré-visualização HTML (pré-visualização de formulários móveis) é aberta com a guia Dados em foco por padrão.
Para obter mais informações sobre formulários móveis e os recursos compatíveis, consulte Diferenciação de recursos entre o Mobile Forms e o PDF forms.
Há três guias: dados, conteúdo e anexos. Se não houver elementos de dados (variáveis de espaço reservado e campos de layout), a letra será aberta diretamente com a guia Conteúdo exibida. A guia Anexos está disponível somente quando os anexos estão presentes ou o acesso à biblioteca está ativado.
Para obter mais informações sobre como alternar entre o modo de representação HTML ou PDF da pré-visualização de letra, consulte Alterar o modo de representação de letra. Para obter mais informações sobre o suporte a PDF no Gerenciamento de correspondência e AEM, consulte Descontinuação de plug-ins do navegador NPAPI e seu impacto e PDF forms para HTML5 Forms.
Na guia Dados, preencha os campos de layout e os espaços reservados disponíveis.
Insira as variáveis de dados e conteúdo nos campos, conforme necessário. Preencha todos os campos obrigatórios marcados com um asterisco (*) para ativar o botão Submit.
Toque em um valor de campo de dados na pré-visualização de letra HTML para realçar o campo de dados correspondente na guia Dados.
Na guia conteúdo, gerencie o conteúdo, como fragmentos de documento e variáveis de conteúdo, na carta.
Selecione Conteúdo. O Gerenciamento de correspondência exibe a guia de conteúdo da carta.
Edite os módulos de conteúdo, conforme necessário, na guia Conteúdo. Para trazer o foco para o módulo de conteúdo relevante na hierarquia de conteúdo, é possível tocar na linha ou parágrafo relevante na pré-visualização da letra ou tocar no módulo de conteúdo diretamente na hierarquia Conteúdo.
Por exemplo, a linha "Nós revisamos… " é selecionado no gráfico abaixo e o módulo de conteúdo relevante é selecionado na guia Conteúdo.
Na guia Conteúdo ou Dados, ao tocar em Realçar Módulos Selecionados ( ) no canto superior esquerdo da pré-visualização de letras HTML, você pode desativar ou ativar a funcionalidade para ir para o módulo de conteúdo/dados quando o texto, parágrafo ou campo de dados relevante for selecionado na pré-visualização de letras.
Para obter mais informações sobre as ações disponíveis para vários módulos na interface de usuário Criar correspondência, consulte Ações e informações disponíveis na interface de usuário Criar correspondência.
Para localizar módulos de conteúdo, use o campo Localizar. Digite o nome completo ou parcial do módulo de conteúdo para procurá-lo na correspondência.
Toque no ícone Exibir ( ) na frente de uma área de lista, texto, condição ou público alvo para exibi-lo ou ocultá-lo na letra.
Para editar um módulo de texto incorporado ou editável, toque no ícone Editar relevante ( ) ou clique com o duplo no módulo de texto relevante na pré-visualização de letras.
O sistema exibe um editor de texto para editar e formatar o texto.
O verificador ortográfico padrão em seu navegador verifica a ortografia no Editor de texto. Para gerenciar a ortografia e a verificação gramatical, edite as configurações do verificador ortográfico do navegador ou instale plug-ins/suplementos do navegador para verificar a ortografia e a gramática.
Você também pode usar os vários atalhos de teclado no editor de texto para gerenciar, editar e formatar o texto. Para obter mais informações sobre os atalhos de teclado do Editor de texto em Atalhos de teclado do Gerenciamento de correspondência.
Você pode reutilizar um ou mais parágrafos de texto que existem em outra aplicação do documento. Você pode copiar e colar texto diretamente, como do MS Word, páginas HTML ou qualquer outro aplicativo.
É possível copiar e colar um ou mais parágrafos de texto em um módulo de texto editável. Por exemplo, você pode ter um documento do MS Word com uma lista com marcadores de provas de residência aceitáveis como:
Você pode copiar e colar diretamente o texto do documento do MS Word em um módulo de texto editável. A formatação, como lista com marcadores, fonte e cor do texto, é retida no módulo de texto.
Entretanto, a formatação do texto colado tem algumas limitações.
Você pode recuar o texto e os números na sua carta usando a tecla Tab. Por exemplo, você pode usar a tecla Tab para alinhar várias colunas de texto em uma lista em um formato tabular.
Exemplo: Uso da tecla Tab para alinhar várias colunas de texto em um formato tabular
Para obter mais informações sobre como configurar o espaçamento entre guias para seus módulos de texto e letras, consulte Mais informações sobre como usar o espaçamento entre guias para organizar o texto.
Se necessário, inserir caracteres especiais na correspondência. Por exemplo, é possível usar a paleta Caracteres especiais para inserir:
O Gerenciamento de correspondência tem suporte integrado para 210 caracteres especiais. O administrador pode adicionar suporte para caracteres especiais mais/personalizados ao personalizar.
Para realçar\enfatizar partes de texto em um módulo incorporado editável, selecione o texto e toque em Realçar cor.
Você pode tocar diretamente em uma cor básica [A] presente na paleta Cores básicas ou tocar em Selecionar depois de usar o controle deslizante [B] para escolher o sombreamento apropriado da cor.
Opcionalmente, você também pode ir para a guia Avançado para selecionar a Matiz, a Luminosidade e a Saturação apropriadas [C] para criar a cor precisa e, em seguida, tocar em Selecionar [D] para aplicar a cor para realçar o texto.
Faça as alterações de conteúdo e formato apropriadas e toque em Salvar. Toque em ( ) para mover-se entre módulos de texto editáveis, ou toque em Salvar e Próximo para salvar as alterações e ir para o próximo módulo de texto editável.
O sistema também exibe as variáveis não preenchidas para cada uma das ramificações. Quando não há variáveis não preenchidas, as variáveis não preenchidas são exibidas como 0. Se houver uma variável não preenchida, você pode tocar em uma ramificação para expandi-la e localizar a variável não preenchida. Use a barra de ferramentas de conteúdo para Excluir conteúdo, aumentar/diminuir o recuo do conteúdo e inserir quebras de página antes/depois do conteúdo.
É possível inserir quebras de página acima e abaixo dos módulos de dados mesmo quando eles fazem parte de listas e condições.
Toque em Abrir/Fechar variável de conteúdo ( ) para abrir as variáveis de conteúdo e preenchê-las adequadamente.
Depois de preencher a variável não preenchida corretamente, a contagem da variável não preenchida é definida como 0.
Na interface do usuário Criar correspondência, a contagem de variáveis não preenchidas é exibida em cada nível da hierarquia de qualquer módulo que contenha pelo menos uma variável. Se um módulo contiver variáveis não preenchidas, a contagem será exibida nos níveis de variável, módulo, área do público alvo e modelo de carta.
A contagem de variáveis não preenchidas inclui:
A contagem de variáveis não preenchidas não inclui módulos desmarcados. Se um módulo estiver incluído em um modelo de carta, mas não estiver na letra, a contagem de variáveis não preenchidas neste módulo não será exibida.
Para a área do público alvo, módulo e variável, a contagem é exibida à direita de cada objeto no modelo de letra. Entretanto, para o modelo completo, a contagem é exibida na barra de status Criar correspondência.
Os módulos em um modelo de carta exibem a contagem de variáveis não preenchidas conforme descrito abaixo:
Observe o seguinte em relação às variáveis com valores padrão:
Área de destino
Módulo
Módulo de lista
Selecione Anexos. O Gerenciamento de correspondência exibe os anexos disponíveis, conforme configurado durante a criação do modelo de carta.
Você pode optar por não enviar um anexo juntamente com a letra tocando no ícone de visualização e tocar na cruz no anexo para excluí-lo da letra. Para os anexos especificados, ao criar um modelo de carta, como Obrigatório, os ícones Visualização e Excluir são desativados.
Toque no ícone Acesso à biblioteca ( ) para acessar a Biblioteca de conteúdo para inserir ativos DAM como anexos.
O ícone de Acesso à biblioteca está disponível somente quando o acesso à biblioteca foi ativado durante a criação da carta.
Se a ordem dos anexos não tiver sido bloqueada durante a criação da correspondência, você poderá reordenar os anexos selecionando um anexo e tocando nas setas para baixo e para cima.
Para obter mais informações, consulte delivery de anexo.
É possível fazer alterações relacionadas ao layout e ao conteúdo para garantir que a letra seja a aparência desejada e envie-a para os vários processos de publicação.
Para realçar todo o conteúdo editável na letra, toque em Realçar seções editáveis.
O conteúdo editável da carta é realçado com fundo cinza.
Edite os módulos de conteúdo, conforme necessário, na guia Conteúdo. Para trazer o foco para o módulo de conteúdo relevante na hierarquia de conteúdo, é possível tocar na linha ou parágrafo relevante na pré-visualização da letra ou tocar no módulo de conteúdo diretamente na hierarquia Conteúdo.
Por exemplo, a linha "Para permitir o acesso…" for selecionado no gráfico abaixo e o módulo de conteúdo correspondente for selecionado na guia Conteúdo.
Ao tocar em Realçar módulos selecionados em Conteúdo ( ), você pode desativar ou ativar a funcionalidade para realçar o módulo de conteúdo na guia Conteúdo quando o texto, parágrafo ou campo de dados relevante for tocado na pré-visualização da letra.
Para obter mais informações sobre as ações disponíveis para vários módulos na interface de usuário Criar correspondência, consulte Ações e informações disponíveis na interface de usuário Criar correspondência.
Para adicionar uma quebra de página à letra, toque no local em que deseja inserir uma quebra de página e selecione Quebra de página antes ou Quebra de página depois ( ).
Um espaço reservado para quebra de página explícito é inserido na letra. Para visualização de como uma quebra de página explícita afeta a letra, consulte a pré-visualização de PDF nivelada.
Como os formulários móveis não suportam quebras de página, os cabeçalhos e rodapés são exibidos apenas uma vez. Entretanto, é possível definir explicitamente cabeçalhos e rodapés no layout (por página) para que apareçam na pré-visualização de formulários móveis. Além disso, as páginas em branco na letra, se houver, não aparecem na pré-visualização de formulários do Mobile.
Para salvar a carta como um rascunho, no qual você pode continuar trabalhando posteriormente, toque em Salvar como rascunho. Para usar essa opção, sua carta precisa ser publicada. Para obter mais informações, consulte Instância de rascunho em Salvar rascunhos e enviar instâncias de carta.
A caixa de diálogo Nome da carta de rascunho é exibida com a ID da instância da letra. Você pode, opcionalmente, editar essa ID. Anote a ID da letra e toque em Concluído. Posteriormente, você pode usar essa ID para recarregar a letra de rascunho.
Para pré-visualização a letra como um PDF nivelado com o layout exato e quebras de página como serão enviadas, toque em ( ) Pré-visualização.
A carta é exibida como um PDF nivelado. O PDF nivelado é a representação exata da carta, pois será enviada com as fontes, quebras e layout corretos da carta.
Se você estiver usando o Mozilla Firefox e o tipo de execução HTML, para pré-visualização a letra como PDF nivelado, certifique-se de usar o plug-in nativo do navegador e não o plug-in Acrobat. Para selecionar o plug-in nativo do navegador, vá para as configurações do Mozilla Firefox e, para o tipo de conteúdo PDF, selecione Pré-visualização no Firefox.
Se a pré-visualização em PDF nivelada for satisfatória, toque em Enviar para enviar a carta. Ou para fazer alterações na letra, toque em Sair da Pré-visualização para voltar à pré-visualização Criar interface de usuário de correspondência da carta para fazer alterações na letra. Quando você toca em Enviar, se a configuração Gerenciar instância da carta estiver ativada na instância Publicar, a instância da carta de envio será gerada.
Para obter mais informações, consulte Instância de rascunho em Salvar rascunhos e enviar instâncias de carta.
Você também pode salvar a carta como rascunho para fazer alterações na carta posteriormente.
Depois de fazer as alterações necessárias, você pode enviar a carta da pré-visualização HTML5 ou tocar em Pré-visualização novamente para revisar a saída de PDF nivelado.
Para obter informações sobre as diferenças entre formulários HTML5 e PDF forms, consulte Diferenciação de recursos entre formulários HTML5 e PDF forms.
Quando uma carta é renderizada na interface do usuário Criar correspondência, você pode salvar a carta como sendo visualizada.
Há dois tipos de instâncias de carta que podem ser salvas: Instância de rascunho e instância de envio.
Instância de rascunho: A instância de rascunho captura o estado atual da carta que você está visualizando. Para salvar uma instância de rascunho, primeiro verifique se a carta e todos os ativos aos quais a carta faz referência estão no estado Publicado. Para obter informações sobre como publicar uma carta, consulte Publicar um ativo. Você precisa Publicar uma carta antes de poder salvá-la como um rascunho, pois ao publicar uma carta, você cria uma versão da carta, seus ativos dependentes e dados nesse momento. A versão publicada de uma carta não pode ser editada por você ou por outro usuário e pode ser restaurada mais tarde sem quaisquer discrepâncias inesperadas da versão publicada. Você pode voltar para essa instância mais tarde e continuar do ponto em que parou.
Enviar instância: As instâncias de envio capturam o estado da carta conforme ela é enviada. A instância Enviar armazena o estado PDF da instância da carta depois que é processada, juntamente com os dados inseridos pelo usuário na interface do usuário Criar correspondência.
Essas instâncias só podem ser salvas quando a carta estiver sendo visualizada na instância de publicação. Por padrão, salvar em instâncias é desativado. Para ativar a gravação de instâncias de carta, execute as seguintes etapas.
Quando a gravação de instâncias de carta estiver ativada, você terá a opção de selecionar onde salvar as instâncias de carta. Há duas opções para salvar as instâncias de carta: Salvar local ou Salvar remotamente.
As instâncias de carta são salvas na instância de publicação e são replicadas revertidas na instância do autor.
Essa opção existe para pessoas que têm preocupações sobre como salvar dados do usuário em instâncias de publicação, que em geral estão fora do firewall corporativo. Quando o salvamento remoto é ativado, as instâncias de carta não são salvas na instância de publicação, mas são salvas remotamente no autor do processamento especificado pelas configurações do SDK do cliente do LiveCycle.
https://<server>:<port>/<contextpath>/system/console/configMgr
Em AEM, abra a Configuração do Adobe Experience Manager Web Console para seu servidor usando o seguinte URL: https://<server>:<port>/<contextpath>/system/console/configMgr
Nesta página, localize a Configuração do SDK do cliente do LiveCycle Adobe e expanda-a clicando nela.
No URL do Servidor de Processamento, digite o nome do servidor do LiveCycle, forneça as informações de logon e clique em Salvar.
Se necessário, defina o nome de usuário e a senha com os quais você deseja acessar o servidor.
O AEM Forms Correspondence Management exibe uma letra como HTML na interface Criar correspondência. No entanto, o Gerenciamento de correspondência ainda oferece suporte para reverter para a pré-visualização PDF em vez da pré-visualização HTML. Para obter mais informações sobre como alternar entre os modos de pré-visualização HTML e PDF, consulte Alterar o modo de representação da letra.
Veja a seguir os benefícios e a funcionalidade disponíveis na pré-visualização de HTML e PDF.
Benefícios de formulários móveis/pré-visualização HTML
Toque em um valor de campo de dados para realçar o campo de dados correspondente: Na interface do usuário Criar correspondência, é possível tocar em um valor de campo de dados na letra para realçar o campo de dados correspondente na guia Dados. Para obter mais informações, consulte Insira data.
Suporte a navegador: O navegador retira o suporte para NPAPI gradualmente, o que afeta a pré-visualização de letras do PDF. A pré-visualização de letras de formulários HTML/móveis não é afetada por isso.
Realce o conteúdo editável em uma carta: Na interface do usuário Criar correspondência, você pode tocar em Realçar conteúdo editável para realçar todo o conteúdo editável na carta em cinza. Para obter mais informações, consulte Gerenciar conteúdo.
Benefícios da pré-visualização de PDF
Para obter informações sobre o suporte a scripts no PDF forms, consulte Suporte a scripts.
Para obter mais informações sobre o suporte a scripts em formulários HTML5, consulte Suporte a scripts para formulários HTML5.
Por padrão, a interface de usuário Criar correspondência usa os formulários HTML ou móveis para renderizar a pré-visualização da carta. A pré-visualização de formulários móveis não tem problemas de renderização em nenhum navegador, pois usa o plug-in nativo do navegador e não requer plug-ins adicionais. É possível alterar o modo de pré-visualização de letras para PDF. Entretanto, as restrições do navegador podem criar problemas para diferentes recursos da pré-visualização interativa de PDF da carta.
Para obter mais informações sobre a compatibilidade do navegador com a pré-visualização de letras, consulte Descontinuação dos plug-ins do navegador NPAPI e seu impacto.
Para alterar o modo de pré-visualização da letra, execute as seguintes etapas:
https://[system]:[port]/system/console/configMgr
e, se necessário, faça logon como Administrador.