Microsoft Dynamics OData設定

注意

AEM 6.4已結束延伸支援，本檔案不再更新。 如需詳細資訊，請參閱 技術支援期. 尋找支援的版本 此處.

透過表單資料模型，運用、整合和使用線上和內部部署的Microsoft Dynamics服務。

資料整合

Microsoft Dynamics是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體，提供企業解決方案，用於建立和管理客戶帳戶、聯繫人、銷售機會、銷售機會和案例。 AEM Forms資料整合 提供OData雲服務配置，以將Forms與聯機和內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合。 它可讓您根據Microsoft Dynamics服務中定義的實體、屬性和服務來建立表單資料模型。 表單資料模型可用來建立與Microsoft Dynamics伺服器互動的最適化表單，以啟用業務工作流程。 例如：

  • 查詢Microsoft Dynamics伺服器以取得資料並預先填入最適化表單
  • 在最適化表單提交時將資料寫入Microsoft Dynamics
  • 透過表單資料模型中定義的自訂實體在Microsoft Dynamics中寫入資料，反之亦然

AEM Forms附加元件套件也包含參考OData設定，您可運用此設定來快速整合Microsoft Dynamics與AEM Forms。

安裝套件時，您的AEM Forms執行個體上會提供下列實體和服務：

  • MS Dynamics ODataCloud Service（OData服務）
  • 表單資料模型已預先設定Microsoft Dynamics實體和服務。

只有在AEM執行個體的執行模式設為時，ODataCloud Service和表單資料模型(已預先設定Microsoft Dynamics實體和服務)才可在您的AEM Forms執行個體上使用 samplecontent（預設）。 如需設定AEM例項執行模式的詳細資訊，請參閱 執行模式.

必備條件

開始設定和設定Microsoft Dynamics之前，請確定您有：

為已註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL

請執行下列操作，為已註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL:

注意

只有在將AEM Forms與線上Microsoft Dynamics伺服器整合時，才使用此程式。

  1. 前往Microsoft Azure Active Directory帳戶，並在 回覆URL 註冊應用程式的設定：

    https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    azure_directory

  2. 儲存設定。

配置IFD的Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics使用以聲明為基礎的驗證，為外部使用者提供對Microsoft Dynamics CRM伺服器上資料的存取。 要啟用此功能，請執行以下操作來配置面向Internet的部署(IFD)的Microsoft Dynamics並配置聲明設定。

注意

只有在將AEM Forms與內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合時，才使用此程式。

  1. 配置IFD的Microsoft Dynamics內部部署實例，如 為Microsoft Dynamics配置IFD.

  2. 使用Windows PowerShell運行以下命令，在啟用IFD的Microsoft Dynamics上配置聲明設定：

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
 $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
 $ClaimsSettings.Enabled = $true
 Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

    請參閱 CRM內部部署(IFD)的應用程式註冊 以取得詳細資訊。

在AD FS電腦上配置OAuth客戶端

執行以下操作以在Active Directory聯合身份驗證服務(AD FS)電腦上註冊OAuth客戶端，並在AD FS電腦上授予訪問權：

注意

只有在將AEM Forms與內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合時，才使用此程式。

  1. 執行下列命令：

    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    其中：

    • Client-ID 是可使用任何GUID產生器產生的用戶端ID。

    • redirect-uri 是AEM Forms上Microsoft Dynamics OData雲端服務的URL。 隨AEM Forms套件安裝的預設雲端服務會部署在下列URL:

      http://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

  2. 運行以下命令以授予AD FS電腦上的訪問權：

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    其中：

    • resource 是Microsoft Dynamics組織URL。

  3. Microsoft Dynamics使用HTTPS通訊協定。 若要從Forms伺服器叫用AD FS端點，請使用安裝Microsoft Dynamics網站憑證至Java憑證存放區 keytool 命令。

為您的Microsoft Dynamics服務設定雲端服務

此 MS Dynamics ODataCloud Service（OData服務） 配置隨預設OData配置一起提供。 若要將其設定為連線至您的Microsoft Dynamics服務，請執行下列動作。

  1. 導覽至 工具>Cloud Services>資料來源，然後點選 global 設定資料夾。

  2. 選擇 MS Dynamics ODataCloud Service（OData服務） 設定與點選 屬性. 雲端服務設定屬性對話方塊隨即開啟。

    在 驗證設定 標籤：

    1. 輸入 服務根 欄位。 前往Dynamics例項，並導覽至 開發人員資源 查看「服務根」欄位的值。 例如， https://<tenant-name>/api/data/v9.1/
    2. 取代 用戶端ID (又稱為 應用程式ID), 用戶端密碼, OAuth URL, 重新整理Token URL, 存取權杖URL，和 資源 欄位，其值來自您的Microsoft Dynamics服務設定。 必須在 資源 欄位來使用表單資料模型設定Microsoft Dynamics。 使用服務根URL來衍生Dynamics實例URL。 例如， https://org.crm.dynamics.com.
    3. 指定 openid 在 授權範圍 欄位，用於Microsoft Dynamics上的授權程式。

    dynamics_authentication_settings

  3. 按一下 連線至OAuth. 系統會將您重新導向至Microsoft Dynamics登入頁面。

  4. 使用您的Microsoft Dynamics憑證登入，並接受以允許雲端服務設定連線至Microsoft Dynamics服務。 在雲服務與服務之間建立連接是一項一次性任務。

    接著，系統會將您重新導向至雲端服務設定頁面，此頁面會顯示已成功儲存OData設定的訊息。

MS Dynamics ODataCloud Service（OData服務）雲服務已配置並與Dynamics服務連接。

建立表單資料模型

安裝AEM Forms套件時，表單資料模型，Microsoft Dynamics FDM，會部署在您的AEM例項上。 依預設，表單資料模型使用MS Dynamics ODataCloud Service（OData服務）中設定的Microsoft Dynamics服務作為其資料來源。

首次開啟表單資料模型時，它會連線至已設定的Microsoft Dynamics服務，並從您的Microsoft Dynamics例項擷取實體。 Microsoft Dynamics的「連絡人」和「銷售機會」實體已新增至表單資料模型中。

若要檢閱表單資料模型，請前往 Forms >資料整合. 選擇 Microsoft Dynamics FDM 按一下 編輯 以在編輯模式中開啟表單資料模型。 或者，您也可以直接從下列URL開啟表單資料模型：

https://[*server*]:[*port*]/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

default-fdm-1

接下來，您可以根據表單資料模型建立最適化表單，並在各種最適化表單使用案例中使用，例如：

  • 從Microsoft Dynamics實體和服務查詢資訊，預填最適化表單
  • 使用適用性表單規則叫用表單資料模型中定義的Microsoft Dynamics伺服器作業
  • 將提交的表單資料寫入Microsoft Dynamics實體

建議您建立隨AEM Forms套件提供的表單資料模型復本，並設定資料模型和服務以符合您的需求。 這可確保未來套件的任何更新不會覆寫您的表單資料模型。

如需在業務工作流程中建立和使用表單資料模型的詳細資訊，請參閱 資料整合.

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