透過表單資料模型,運用、整合及使用線上和內部Microsoft Dynamics服務。
Microsoft Dynamics是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案,以建立和管理客戶帳戶、連絡人、潛在客戶、商機和案例。 AEM Forms Data Integration提供OData雲端服務設定,將Forms與線上和內部Microsoft Dynamics伺服器整合。它可讓您根據Microsoft Dynamics服務中定義的實體、屬性和服務來建立表單資料模型。 表單資料模型可用來建立與Microsoft Dynamics伺服器互動的最適化表單,以啟用商業工作流程。 例如:
AEM Forms附加元件套件也包含參考OData設定,您可運用此設定來快速整合Microsoft Dynamics與AEM Forms。
安裝套件時,您的AEM Forms例項中會提供下列實體和服務:
只有當AEM例項的執行模式設為samplecontent
(預設值)時,OData Cloud服務和表格資料模型(含預先設定的Microsoft Dynamics實體和服務)才可在您的AEM Forms例項上使用。 如需設定AEM例項執行模式的詳細資訊,請參閱執行模式。
在開始設定和設定Microsoft Dynamics之前,請確定您有:
已線上設定Microsoft Dynamics 365,或安裝下列其中一個Microsoft Dynamics版本的例項:
已在Microsoft Azure Active Directory中註冊Microsoft Dynamics線上服務的應用程式。記下註冊服務的用戶端ID(也稱為應用程式ID)和用戶端密碼的值。 這些值在為您的Microsoft Dynamics服務配置雲服務時使用。
請執行下列動作,為註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL:
只有在整合AEM Forms與線上Microsoft Dynamics伺服器時,才使用此程式。
前往Microsoft Azure Active Directory帳戶,並在您註冊的應用程式的「回覆URL」設定中新增下列雲端服務設定URL:
https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
儲存設定。
Microsoft Dynamics使用以理賠為基礎的驗證,將Microsoft Dynamics CRM伺服器上的資料存取權提供給外部使用者。 若要啟用此功能,請執行下列動作,以設定Microsoft Dynamics for Internet-facing deployment(IFD),並設定索賠設定。
只有在整合AEM Forms與內部Microsoft Dynamics伺服器時,才能使用此程式。
按照 Configure IFD for Microsoft Dynamics中所述,為IFD配置Microsoft Dynamics內部實例。
使用Windows PowerShell運行以下命令,在啟用IFD的Microsoft Dynamics上配置聲明設定:
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
$ClaimsSettings.Enabled = $true
Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
如需詳細資訊,請參閱內部CRM(IFD)應用程式註冊。
請執行下列動作,在Active Directory Federation Services(AD FS)機器上註冊OAuth用戶端,並授與AD FS機器的存取權:
只有在整合AEM Forms與內部Microsoft Dynamics伺服器時,才能使用此程式。
運行以下命令:
Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret
其中:
Client-ID
是可使用任何GUID產生器產生的用戶端ID。
redirect-uri
是AEM Forms上Microsoft Dynamics OData雲端服務的URL。隨AEM Forms套件安裝的預設雲端服務會部署在下列URL:
http://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
運行以下命令以授予對AD FS電腦的訪問權:
Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid
其中:
resource
是Microsoft Dynamics組織URL。Microsoft Dynamics使用HTTPS通訊協定。 若要從Forms伺服器叫用AD FS端點,請在執行AEM Forms的電腦上使用keytool
命令,將Microsoft Dynamics網站憑證安裝至Java憑證存放區。
MS Dynamics OData Cloud Service(OData Service)配置隨附預設的OData配置。 要將其配置為與Microsoft Dynamics服務連接,請執行以下操作。
導覽至「工具>雲端服務>資料來源」,然後點選「global
組態」資料夾。
選擇MS Dynamics OData Cloud Service(OData Service)配置,然後按一下Properties。 雲端服務設定屬性對話方塊隨即開啟。
在驗證設定頁籤中:
按一下「連線至OAuth 」。系統會將您重新導向至Microsoft Dynamics登入頁面。
使用您的Microsoft Dynamics憑證登入,並接受允許雲端服務設定連線至Microsoft Dynamics服務。 建立雲服務與服務之間的連接是一次性的任務。
然後,您會被重新導向至雲端服務設定頁面,此頁面會顯示訊息,指出OData設定已成功儲存。
MS Dynamics OData Cloud Service(OData Service)雲端服務已設定,並與您的Dynamics服務連線。
當您安裝AEM Forms套件時,表單資料模型Microsoft Dynamics FDM會部署在您的AEM例項上。 預設情況下,表單資料模型使用在MS Dynamics OData Cloud服務(OData服務)中配置的Microsoft Dynamics服務作為其資料源。
首次開啟表單資料模型時,它將連接到已配置的Microsoft Dynamics服務並從Microsoft Dynamics實例中提取實體。 Microsoft Dynamics的「連絡人」和「潛在客戶」實體已新增至表單資料模型。
若要檢閱表單資料模型,請前往表單>資料整合。 選擇Microsoft Dynamics FDM並按一下編輯以在編輯模式下開啟表單資料模型。 或者,您也可以直接從下列URL開啟表單資料模型:
https://[*server*]:[*port*]/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm
接下來,您可以根據表單資料模型建立自適應表單,並在各種自適應表單使用案例中使用,例如:
建議您建立隨AEM Forms套件提供的表單資料模型復本,並設定資料模型和服務以符合您的需求。 它將確保未來套件的任何更新不會覆寫您的表單資料模型。
如需在商業工作流程中建立和使用表單資料模型的詳細資訊,請參閱資料整合。