通過表單資料模型利用、整合和使用線上和本地Microsoft Dynamics服務。
Microsoft Dynamics是一種客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,它提供企業解決方案,用於建立和管理客戶帳戶、聯繫人、銷售機會、銷售機會和案例。 AEM Forms Data Integration提供OData雲服務配置,以將Forms與線上和內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合。它可讓您根據Microsoft Dynamics服務中定義的實體、屬性和服務來建立表單資料模型。 表單資料模型可用於建立與Microsoft Dynamics伺服器互動的最適化表單,以啟用業務工作流程。 例如:
AEM Forms附加元件套件也包含參考OData設定,您可利用此設定來快速整合Microsoft Dynamics與AEM Forms。
安裝套件時,您的AEM Forms執行個體上會提供下列實體和服務:
只有在AEM執行個體的執行模式設為samplecontent
(預設值)時,具有預配置的Microsoft Dynamics實體和服務的ODataCloud Service和表單資料模型才可在您的AEM Forms執行個體上使用。 有關為AEM實例配置運行模式的詳細資訊,請參閱運行模式。
開始設定和配置Microsoft Dynamics之前,請確保您具備:
已聯機配置Microsoft Dynamics 365,或安裝以下Microsoft Dynamics版本之一的實例:
已使用Microsoft Azure Active Directory註冊Microsoft Dynamics聯機服務應用程式。記下註冊服務的用戶端ID(也稱為應用程式ID)和用戶端密碼的值。 這些值在為您的Microsoft Dynamics服務配置雲服務時使用。
請執行以下操作來設定已註冊的Microsoft Dynamics應用程式的回復URL:
只有在將AEM Forms與線上Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
轉到Microsoft Azure Active Directory帳戶,並在註冊應用程式的回復URL設定中添加以下雲服務配置URL:
https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
儲存設定。
Microsoft Dynamics使用基於聲明的身份驗證,向外部用戶提供對Microsoft Dynamics CRM伺服器上資料的訪問。 要啟用此功能,請執行以下操作來配置面向Internet的部署(IFD)的Microsoft Dynamics並配置聲明設定。
只有在將AEM Forms與內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
如為Microsoft Dynamics配置IFD中所述,配置IFD的Microsoft Dynamics內部實例。
使用Windows PowerShell運行以下命令,在啟用IFD的Microsoft Dynamics上配置聲明設定:
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
$ClaimsSettings.Enabled = $true
Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
如需詳細資訊,請參閱內部部署CRM(IFD)的應用程式註冊。
執行以下操作以在Active Directory聯合身份驗證服務(AD FS)電腦上註冊OAuth客戶端,並在AD FS電腦上授予訪問權:
只有在將AEM Forms與內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
執行下列命令:
Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret
其中:
Client-ID
是可使用任何GUID產生器產生的用戶端ID。
redirect-uri
是AEM Forms上Microsoft Dynamics OData雲端服務的URL。隨AEM Forms套件安裝的預設雲端服務會部署在下列URL:
http://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
運行以下命令以授予AD FS電腦上的訪問權:
Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid
其中:
resource
是Microsoft Dynamics組織URL。Microsoft Dynamics使用HTTPS通訊協定。 要從Forms伺服器調用AD FS終結點,請使用運行AEM Forms的電腦上的keytool
命令將Microsoft Dynamics站點證書安裝到Java證書儲存。
MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)配置隨預設OData配置一起提供。 要將其配置為與Microsoft Dynamics服務連接,請執行以下操作。
導覽至「工具>Cloud Services>資料來源」,然後點選「global
設定」資料夾。
選擇MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)配置,然後點選屬性。 雲端服務設定屬性對話方塊隨即開啟。
在Authentication Settings頁簽中:
按一下「連線至OAuth」。 系統會將您重新導向至Microsoft Dynamics登入頁面。
使用您的Microsoft Dynamics憑證登入,並接受,以允許雲端服務設定連線至Microsoft Dynamics服務。 在雲服務與服務之間建立連接是一項一次性任務。
接著,系統會將您重新導向至雲端服務設定頁面,此頁面會顯示已成功儲存OData設定的訊息。
MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)雲服務已配置並與Dynamics服務連接。
安裝AEM Forms套件時,AEM執行個體上會部署表單資料模型Microsoft Dynamics FDM。 依預設,表單資料模型使用在MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)中配置的Microsoft Dynamics服務作為其資料源。
首次開啟表單資料模型時,它會連接到已配置的Microsoft Dynamics服務,並從Microsoft Dynamics實例中提取實體。 表單資料模型中已新增來自Microsoft Dynamics的「連絡人」和「銷售機會」實體。
若要檢閱表單資料模型,請前往Forms >資料整合。 選擇Microsoft Dynamics FDM,然後按一下Edit以在編輯模式中開啟表單資料模型。 或者,您也可以直接從下列URL開啟表單資料模型:
https://[*server*]:[*port*]/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm
接下來,您可以根據表單資料模型建立最適化表單,並在各種最適化表單使用案例中使用,例如:
建議您建立隨AEM Forms套件提供的表單資料模型復本,並設定資料模型和服務以符合您的需求。 這可確保未來套件的任何更新不會覆寫您的表單資料模型。
如需在業務工作流程中建立和使用表單資料模型的詳細資訊,請參閱資料整合。