Microsoft Dynamics OData配置

透過表單資料模型，運用、整合及使用線上和內部Microsoft Dynamics服務。

資料整合

Microsoft Dynamics是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體，提供企業解決方案，以建立和管理客戶帳戶、連絡人、潛在客戶、商機和案例。 AEM Forms Data Integration提供OData雲端服務設定，將Forms與線上和內部Microsoft Dynamics伺服器整合。它可讓您根據Microsoft Dynamics服務中定義的實體、屬性和服務來建立表單資料模型。 表單資料模型可用來建立與Microsoft Dynamics伺服器互動的最適化表單，以啟用商業工作流程。 例如：

  • 查詢Microsoft Dynamics Server中的資料和預先填入最適化表單
  • 在自適應表單提交時，將資料寫入Microsoft Dynamics
  • 透過表單資料模型中定義的自訂實體，在Microsoft Dynamics中寫入資料，反之亦然

AEM Forms附加元件套件也包含參考OData設定，您可運用此設定來快速整合Microsoft Dynamics與AEM Forms。

安裝套件時，您的AEM Forms例項中會提供下列實體和服務：

  • MS Dynamics OData雲端服務（OData服務）
  • 使用預先設定的Microsoft Dynamics實體和服務來建立資料模型。

只有當AEM例項的執行模式設為samplecontent（預設值）時，OData Cloud服務和表格資料模型（含預先設定的Microsoft Dynamics實體和服務）才可在您的AEM Forms例項上使用。 如需設定AEM例項執行模式的詳細資訊，請參閱執行模式。

必備條件

在開始設定和設定Microsoft Dynamics之前，請確定您有：

為已註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL

請執行下列動作，為註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL:

注意

只有在整合AEM Forms與線上Microsoft Dynamics伺服器時，才使用此程式。

  1. 前往Microsoft Azure Active Directory帳戶，並在您註冊的應用程式的「回覆URL」設定中新增下列雲端服務設定URL:​

    https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    azure_directory

  2. 儲存設定。

為IFD配置Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics使用以理賠為基礎的驗證，將Microsoft Dynamics CRM伺服器上的資料存取權提供給外部使用者。 若要啟用此功能，請執行下列動作，以設定Microsoft Dynamics for Internet-facing deployment(IFD)，並設定索賠設定。

注意

只有在整合AEM Forms與內部Microsoft Dynamics伺服器時，才能使用此程式。

  1. 按照 Configure IFD for Microsoft Dynamics中所述，為IFD配置Microsoft Dynamics內部實例。

  2. 使用Windows PowerShell運行以下命令，在啟用IFD的Microsoft Dynamics上配置聲明設定：

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell 
 $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings 
 $ClaimsSettings.Enabled = $true 
 Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

    如需詳細資訊，請參閱內部CRM(IFD)應用程式註冊。

在AD FS機器上設定OAuth用戶端

請執行下列動作，在Active Directory Federation Services(AD FS)機器上註冊OAuth用戶端，並授與AD FS機器的存取權：

注意

只有在整合AEM Forms與內部Microsoft Dynamics伺服器時，才能使用此程式。

  1. 運行以下命令：

    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    其中：

    • Client-ID 是可使用任何GUID產生器產生的用戶端ID。

    • redirect-uri 是AEM Forms上Microsoft Dynamics OData雲端服務的URL。隨AEM Forms套件安裝的預設雲端服務會部署在下列URL:

      http://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

  2. 運行以下命令以授予對AD FS電腦的訪問權：

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    其中：

    • resource 是Microsoft Dynamics組織URL。

  3. Microsoft Dynamics使用HTTPS通訊協定。 若要從Forms伺服器叫用AD FS端點，請在執行AEM Forms的電腦上使用keytool命令，將Microsoft Dynamics網站憑證安裝至Java憑證存放區。

為您的Microsoft Dynamics服務配置雲端服務

MS Dynamics OData Cloud Service(OData Service)​配置隨附預設的OData配置。 要將其配置為與Microsoft Dynamics服務連接，請執行以下操作。

  1. 導覽至「工具>雲端服務>資料來源」，然後點選「global組態」資料夾。

  2. 選擇​MS Dynamics OData Cloud Service(OData Service)​配置，然後按一下​Properties。 雲端服務設定屬性對話方塊隨即開啟。

    在​驗證設定​頁籤中：

    1. 輸入​服務根​欄位的值。 轉至Dynamics實例並導航至​Developer Resources​以查看「服務根」欄位的值。 例如，https://<tenant-name>/api/data/v9.1/
    2. 取代​用戶端ID（也稱為​應用程式ID）、用戶端密碼、OAuth URL、重新整理Token URL、使用Microsoft Dynamics服務組態的值存取Token URL​和​資源​欄位。 必須在​資源​欄位中指定動態例項URL，才能使用表單資料模型來設定Microsoft Dynamics。 使用「服務根URL」衍生動態例項URL。 例如，https://org.crm.dynamics.com。
    3. 在​授權範圍​欄位中指定​openid，以便在Microsoft Dynamics上進行授權程式。

    dynamics_authentication_settings

  3. 按一下「連線至OAuth 」。​系統會將您重新導向至Microsoft Dynamics登入頁面。

  4. 使用您的Microsoft Dynamics憑證登入，並接受允許雲端服務設定連線至Microsoft Dynamics服務。 建立雲服務與服務之間的連接是一次性的任務。

    然後，您會被重新導向至雲端服務設定頁面，此頁面會顯示訊息，指出OData設定已成功儲存。

MS Dynamics OData Cloud Service(OData Service)雲端服務已設定，並與您的Dynamics服務連線。

建立表單資料模型

當您安裝AEM Forms套件時，表單資料模型​Microsoft Dynamics FDM​會部署在您的AEM例項上。 預設情況下，表單資料模型使用在MS Dynamics OData Cloud服務（OData服務）中配置的Microsoft Dynamics服務作為其資料源。

首次開啟表單資料模型時，它將連接到已配置的Microsoft Dynamics服務並從Microsoft Dynamics實例中提取實體。 Microsoft Dynamics的「連絡人」和「潛在客戶」實體已新增至表單資料模型。

若要檢閱表單資料模型，請前往​表單>資料整合。 選擇​Microsoft Dynamics FDM​並按一下​編輯​以在編輯模式下開啟表單資料模型。 或者，您也可以直接從下列URL開啟表單資料模型：

https://[*server*]:[*port*]/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

default-fdm-1

接下來，您可以根據表單資料模型建立自適應表單，並在各種自適應表單使用案例中使用，例如：

  • 從Microsoft Dynamics實體和服務查詢資訊以預先填寫最適化表單
  • 使用自適應表單規則調用在表單資料模型中定義的Microsoft Dynamics伺服器操作
  • 將提交的表單資料寫入Microsoft Dynamics實體

建議您建立隨AEM Forms套件提供的表單資料模型復本，並設定資料模型和服務以符合您的需求。 它將確保未來套件的任何更新不會覆寫您的表單資料模型。

如需在商業工作流程中建立和使用表單資料模型的詳細資訊，請參閱資料整合。

本頁內容