DokumentationCommerceCommerce Intelligence-Benutzerhandbuch

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Erstellen automatisierter E-Mail-Zusammenfassungen

Last update: Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erstellt für:

  • Einsteiger
  • Fortgeschrittener
  • Admin
  • Entwickler
  • Benutzende

E-Mail-Zusammenfassungen sind ein leistungsstarkes Kommunikationstool, mit dem Sie den Status und die Trends Ihres Unternehmens mit wichtigen Stakeholdern teilen können. E-Mail-Zusammenfassungen bieten folgende Möglichkeiten:

  • Grafische E-Mail-Zusammenfassungen mit Berichten
  • Einschließen oder Ausschließen des Autors der E-Mail-Zusammenfassung vom Erhalt der E-Mail
  • Zeitplan für den Versand der E-Mail
  • Bearbeiten, Löschen und Anhalten vorhandener geplanter E-Mail-Zusammenfassungen

Neue E-Mail-Zusammenfassung erstellen

  1. Klicken Sie auf Manage Data und dann in der Seitenleiste auf Email Summary .

    Wenn Sie zum ersten Mal eine E-Mail-Zusammenfassung erstellen, werden auf dieser Seite keine gespeicherten Zusammenfassungen angezeigt.

  2. Klicken Sie oben rechts auf Create New Email Summary .

  3. Geben Sie einen Namen für die Zusammenfassung ein.

    Wählen Sie einen Namen, der angibt, was in der Zusammenfassung enthalten ist. Beispiel: AOV Comparison.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Choose Content die Berichte aus, die Sie in die Zusammenfassung aufnehmen möchten.

    Sie haben zwei Möglichkeiten, Inhalte hinzuzufügen:

    • Einzelne Berichte auswählen - Wählen Sie bestimmte Berichte aus Ihren Dashboards aus
    • Gesamtes Dashboard auswählen - Alle Berichte aus einem Dashboard so einbeziehen, wie sie im Dashboard-Layout angezeigt werden

    Sie können bis zu zehn Berichte auswählen, deren Inhaber Sie sind. Nachdem Sie einen Bericht ausgewählt haben, verwenden Sie die angezeigten Symbole, um auszuwählen, ob dieser Bericht als Tabelle oder Diagramm gesendet werden soll. Wenn Sie den Bericht als Zahl gespeichert haben, können Sie ihn nur als Zahl senden. Informationen zum Senden einer E-Mail-Zusammenfassung, die einen Bericht mit veralteten Daten enthält, finden Sie unter Verwalten Ihrer Kontoeinstellungen.

    Zum Hinzufügen ganzer Dashboards stehen die folgenden Format- und Löschoptionen zur Verfügung:

    • Ändert das Berichtsformat in ein Diagramm oder eine Tabelle
    • Berichte aus der E-Mail löschen
    • Wählen Sie diese Option, um eine CSV-Datei für tabellarische Berichte einzuschließen, damit die Empfänger direkt in ihrem Posteingang auf rohe, exportierbare Daten zugreifen können.
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    NOTE
    Cohort Berichte sind nur verfügbar, wenn Sie die neue Architektur verwenden.
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    NOTE
    Große CSV-Anhänge werden bis zu einer Gesamtgröße von 25 MB pro E-Mail unterstützt.

  5. (Optional) Wählen Sie Send Email To Me aus, wenn Sie die E-Mail erhalten möchten.

  6. Wenn Sie andere Benutzer in die E-Mail einbeziehen möchten, geben Sie ihre E-Mail-Adressen in das Feld Add Email Recipients ein, getrennt durch Kommas, Leerzeichen, Tabulatoren oder Semikolons.

E-Mail-Zusammenfassung planen

Im Feld Set when to send the Email Summary können Sie angeben, wann die E-Mail-Zusammenfassung gesendet werden soll. Die Optionen sind:

  • Manual
  • Once
  • Repeating

E-Mail-Zusammenfassung speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden

  1. Wählen Sie Manual aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Klicken Sie auf Save.

    Speichert die Zusammenfassung in der Liste der E-Mail-Zusammenfassungen.

  3. Wenn Sie bereit sind, die Zusammenfassung zu senden, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Send Now aus.

E-Mail-Zusammenfassung einmal senden

  1. Wählen Sie Once aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Geben Sie das Startdatum im Select Start Date an.

  3. Geben Sie im Feld Select time to send die Zeit an, zu der die E-Mail gesendet werden soll.

Wiederholungszeitplan erstellen

  1. Wählen Sie Repeating aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Wählen Sie im Feld Set Frequency die Option Daily, Weekly oder Monthly aus.

  3. Geben Sie das Startdatum im Select Start Date an.

  4. Geben Sie im Feld Select time to send die Zeit an, zu der die E-Mail gesendet werden soll.

  5. (Optional) Um ein Enddatum anzugeben, wählen Sie End Date und dann das Enddatum aus dem Kalender aus.

Vorhandene E-Mail-Zusammenfassung ändern

Nachdem Sie eine E-Mail-Zusammenfassung erstellt und gespeichert haben, zeigt die Email Summaries eine Liste aller gespeicherten Zusammenfassungen an. Sie können (+) in jeder Zeile erweitern, um weitere Informationen zu erhalten. Die Spalten in dieser Ansicht sind:

  • Email Name - Name der E-Mail-Zusammenfassung
  • Content - Typ des Inhalts in der Zusammenfassung, z. B. die Namen von Berichten
  • Scheduled - Häufigkeit, Datum und Uhrzeit des Versands der E-Mail-Zusammenfassung
  • Recipients - Empfänger der E-Mail-Zusammenfassung
  • Created Date - Datum, an dem die E-Mail-Zusammenfassung erstellt wurde
  • Status - Paused oder Active
NOTE
Informationen zum Senden einer E-Mail-Zusammenfassung, die einen Bericht mit veralteten Daten enthält, finden Sie unter Verwalten Ihrer Kontoeinstellungen.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben jeder Zeile, um:

  • Send Now: Senden der E-Mail-Zusammenfassung sofort an alle angegebenen Empfänger
  • Edit - Ändern der Details der E-Mail-Zusammenfassung
  • Pause/Active - Pausieren oder Aktivieren des E-Mail-Übersichtsversands
  • Delete - E-Mail-Zusammenfassung löschen
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