Hinzufügen von Benutzern zu einem Unternehmenskonto
Wenn er in der Konfiguration aktiviert ist, fügt der Unternehmensadministrator Unternehmensbenutzer von der Storefront hinzu und verwaltet sie. Firmen-Benutzerkonten können jedoch auch über den Administrator hinzugefügt und verwaltet werden.
Bei Bedarf können Sie einen Benutzer mehreren Unternehmen zuweisen. Wenn B2B-Käufer beispielsweise mehrere Unternehmen unterstützen, können Sie deren Benutzerkonten zu allen Unternehmen hinzufügen, mit denen sie Geschäfte machen. In der Storefront können Käufer, die mehreren Unternehmen zugewiesen sind, zwischen Unternehmenskonten wechseln, indem sie aus den verfügbaren Unternehmen im Company auswählen.
Einen Firmenbenutzer hinzufügen
Wenn Sie einen Firmenbenutzer hinzufügen, ist das erste Unternehmen, das Sie mit dem Benutzerkonto verknüpfen, das Standardunternehmen.
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Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > All Customers.
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Klicken Sie auf Add new customer.
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Konfigurieren Sie das neue Konto.
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Geben Sie den anfänglichen Kontostatus an, indem Sie den Umschalter Customer Active festlegen.
Aktivieren, um das Konto sofort zu aktivieren, oder deaktivieren, um ein inaktives Konto zu erstellen.
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Wählen Sie den Umfang der Website aus der Liste Associate to Website aus.
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Klicken Sie auf Associate to Company , um die verfügbaren Unternehmen anzuzeigen.
Filtern Sie bei Bedarf die Liste, indem Sie die ersten Buchstaben des Firmennamens in das Eingabefeld eingeben.
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Wählen Sie in der Liste eine oder mehrere Firmen aus, denen Sie den Kunden zuweisen möchten, und klicken Sie auf Done.
Firmenbenutzer werden automatisch der Kundengruppe (oder dem freigegebenen Katalog für jedes Unternehmen hinzugefügt, das mit ihrem Konto verknüpft ist.
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Geben Sie die erforderlichen Benutzerkontoinformationen ein: First Name, Last Name und Email.
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Ermöglichen Sie Vertriebsmitarbeitern, sich im Namen des Kunden bei der Storefront anzumelden, indem Sie Allow remote shopping assistance aktivieren.
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Wenden Sie die Änderungen an, indem Sie auf Save Customer klicken.
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Das Customers grid zeigt für jedes Unternehmen, dem der Benutzer zugewiesen ist, eine separate Zeile an. Die folgenden Spalten werden aktualisiert.
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Die Spalte Customer Type wird aktualisiert und zeigt die dem Benutzer zugewiesene Rolle an.
Wenn der Kunde zum ersten Mal einem Unternehmen zugewiesen wurde, wird die Spalte Customer Type von Individual user auf Company User aktualisiert.
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Die Spalte Group ändert sich in den Namen der Kundengruppe (oder des freigegebenen Katalogs), die bzw. der dem Unternehmen zugewiesen ist.
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In der Spalte Company wird der Name des Unternehmens angezeigt, mit dem das Kundenprofil jetzt verknüpft ist.
Zuweisen eines Benutzers zu einem oder mehreren Unternehmenskonten
Wenn Sie einen neuen Benutzer zuweisen, ist das erste Unternehmen, das Sie mit dem Benutzerkonto verknüpfen, das Standardunternehmen.
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Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > All Customers.
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Suchen Sie den Kunden im Raster und klicken Sie in der Spalte Action auf Edit.
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Wählen Sie im linken Bedienfeld Account Information aus.
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Wählen Sie in der Associate to Company-Liste eine oder mehrere Firmen aus, die Sie dem Firmenbenutzer zuweisen möchten, und klicken Sie auf Done.
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Wenden Sie die Änderungen an, indem Sie auf Save Customer klicken.
Unternehmenszuweisung aus einem Benutzerkonto entfernen
Wenn Sie eine Firma aus einem Benutzerprofil entfernen, wird der Benutzerzugriff auf diese Firma aufgehoben. Benutzerdaten bleiben in Admin verfügbar. Wenn Sie alle Unternehmenszuweisungen entfernen, ändert sich die Customer Type in Individual user Deaktivieren der B2B-Funktionen für das Konto.
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Bearbeiten Sie im Kundenraster in der Admin das zu aktualisierende Kundenprofil.
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Entfernen Sie im Abschnitt *Account Information eine zugewiesene Firma aus dem Feld Associate to Company, indem Sie auf die X im Label Firmenname klicken.
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Wenden Sie die Änderungen an, indem Sie auf Save Customer klicken.