Erfahren Sie, wie Sie den Campaign CRM-Connector konfigurieren, um Campaign v8 mit Salesforce.com zu verbinden.
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird die Datensynchronisation zwischen den Systemen über eine spezielle Workflow-Aktivität durchgeführt. Weitere Informationen.
Unterstützte SFDC-Versionen werden in der Kompatibilitätsmatrix von Campaign aufgeführt.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein dediziertes externes Konto zu konfigurieren, um Salesforce-Daten in Adobe Campaign zu importieren und daraus zu exportieren.
Zunächst müssen Sie das externe Salesforce-Konto erstellen.
Durchsuchen Sie den Knoten Administration > Plattform > Externe Konten im Campaign Explorer und erstellen Sie ein externes Konto.
Wählen Sie im Abschnitt Typ das externe Konto Salesforce.com aus.
Geben Sie Einstellungen zum Aktivieren der Verbindung ein.
Um dieses externe Konto für die gemeinsame Verwendung mit Adobe Campaign zu konfigurieren, müssen Sie die folgenden Informationen eingeben:
Wählen Sie die Option Aktivieren aus, um das Konto in Campaign zu aktivieren.
Zum Genehmigen des Setups müssen Sie sich von der Adobe Campaign-Client-Konsole ab- und wieder anmelden.
Sie können jetzt die Tabellen konfigurieren, die synchronisiert werden sollen.
Klicken Sie auf Konfigurationsassistent für Salesforce CRM….
Wählen Sie die zu synchronisierenden Tabellen aus und starten Sie den Prozess.
Prüfen Sie unter dem Knoten Administration > Konfiguration > Datenschemas das in Adobe Campaign erzeugte Schema.
Beispiel eines in Campaign importierten Salesforce-Schemas:
Sobald das Schema erstellt ist, können Sie Aufzählungen in Salesforce automatisch mit Adobe Campaign synchronisieren.
Öffnen Sie den Assistenten über den Link Auflistungen synchronisieren….
Wählen Sie die Adobe Campaign-Auflistung aus, die der Salesforce-Auflistung entspricht.
Sie können alle Werte einer Adobe Campaign-Auflistung durch die des CRM-Systems ersetzen: Wählen Sie hierzu in der Spalte Ersetzen die Option Ja.
Klicken Sie abschließend auf Weiter und dann auf Starten, um mit dem Import der Auflistungen zu beginnen.
Durchsuchen Sie den Knoten Administration > Plattform > Auflistungen, um die importierten Werte zu überprüfen. Weitere Informationen über Auflistungen finden Sie auf dieser Seite.
Adobe Campaign und Salesforce.com sind jetzt verbunden. Sie können eine Datensynchronisation zwischen den beiden Systemen einrichten.
Um Daten zwischen Adobe Campaign und SFDC zu synchronisieren, müssen Sie einen Workflow erstellen und die Aktivität CRM-Connector verwenden.
Weitere Informationen zur Datensynchronisation finden Sie auf dieser Seite.